Buchen - Versionsgeschichte

PSE: /* Buchen in der Auftragserfassung */ nach Auftragsverwaltung verschoben

2016-11-11T16:38:15Z

‎Buchen in der Auftragserfassung: nach Auftragsverwaltung verschoben

PSE am 11. November 2016 um 15:32 Uhr

2016-11-11T15:32:50Z

PSE am 27. September 2016 um 14:36 Uhr

2016-09-27T14:36:24Z

PSE: /* Buchen im Buchhaltungsmodul */

2016-09-27T14:36:11Z

‎Buchen im Buchhaltungsmodul

PSE: /* Buchen im Buchhaltungsmodul */

2016-08-22T18:11:02Z

‎Buchen im Buchhaltungsmodul

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 ==Buchen in der Auftragserfassung==
-Alternativ kann das Buchen auch innerhalb der [[Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] durchgeführt werden. Öffnen Sie diese dazu über die Schaltfläche ''Aufträge'' in der Seitenleiste und starten anschließend den Buchungsmananger über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] („Buchungsmanager starten“ hinter dem Feld ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}.
+Alternativ kann das Buchen auch innerhalb der [[Auftragsverwaltung|Auftragserfassung]] durchgeführt werden.
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-[[File:buchen_manager.png|border|link=]]
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-Der Buchungsdialog entspricht weitestgehend dem Buchungsregister im Buchhaltungsmodul, jedoch kann nicht nach Kunden oder Aufträgen gesucht werden.
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-Im Auswahlfeld „Buchungstext“ muss wahlweise ein gespeicherter Buchungstext oder ein freier Text eingegeben werden.
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-Im Eingabefeld „Betrag“ kann der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben werden. Die Informationsfelder zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben eines Kunden in dessen Datensatz.
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-Im Feld „Buchung“ kann das Buchungsdatum eingestellt werden. Im Feld „Eingang“ kann das Datum des Zahlungseingangs eingestellt werden. Es wird jeweils das Tagesdatum voreingestellt.
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-Unter „Statuswechsel“ kann eingestellt werden was mit dem Auftrag geschehen soll. Sofern der Zahlbetrag dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollte die Option „abschließen“ aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „abgeschlossen“ nach dem Buchen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, da auch die Option „beibehalten“ ausgewählt werden kann. „Beibehalten“ sollte außerdem ausgewählt werden, wenn der Zahlbetrag nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, damit dieser nicht fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert wird.
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-Sofern als Buchungstext das Konto des Kassenbuches gewählt wurde, wird die Option „Im Kassenbuch buchen“ aktiviert. Die Option bewirkt das Übertragen der Einnahme an das Kassenbuch. Dabei wird der Steuersatz im Kassenbuch auf „0“ gesetzt, da gegen einen Auftrag gebucht wurde.
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-Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option „skontieren“ aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.
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-Die Eingabe kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.
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 Falls die Daten der Buchung und des Zahlungseingangs nicht den voreingestellten Werten entsprechen, können diese geändert werden. Geben Sie den vom Kunden bezahlten Betrag ein. Die Informationsfelder zeigen die aktuellen Auftragswerte an. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist, und hinterlegt Guthaben eines Kunden in dessen Datensatz.
-Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option „skontieren“ automatisch aktiviert. Soll das Skonto nicht gewährt werden, muss eine entsprechende Änderung in der [[Konditionen#Zahlungsziele|Auftragsverwaltung]] bzw. im [[Gemeinsamkeiten zwischen Kunden- und Lieferantenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] vorgenommen werden.
+Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option „skontieren“ automatisch aktiviert. Soll das Skonto nicht gewährt werden, muss eine entsprechende Änderung in der [[Konditionen#Zahlungsziele|Auftragsverwaltung]] bzw. im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] vorgenommen werden.
 Unter „Statuswechsel“ wird eingestellt, was mit dem Auftrag geschehen soll. Sofern der Zahlbetrag dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollte die Option „abschließen“ aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „abgeschlossen“ nach dem Buchen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, da auch die Option „beibehalten“ ausgewählt werden kann. „Beibehalten“ sollte außerdem ausgewählt werden, wenn der Zahlbetrag nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, damit dieser nicht fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert wird.

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-'''Weiter zu [[Kassenbuch]]'''
+'''Weiter zu [[Kontenbücher]]'''
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 Unter „Statuswechsel“ wird eingestellt, was mit dem Auftrag geschehen soll. Sofern der Zahlbetrag dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollte die Option „abschließen“ aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „abgeschlossen“ nach dem Buchen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, da auch die Option „beibehalten“ ausgewählt werden kann. „Beibehalten“ sollte außerdem ausgewählt werden, wenn der Zahlbetrag nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, damit dieser nicht fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert wird.
-'''Alle''' Buchungen werden stets im [[Kassenbuch]] gebucht.
+'''Alle''' Buchungen werden stets in den jeweiligen [[Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.
 Die Eingabe kann mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.

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 Falls die Daten der Buchung und des Zahlungseingangs nicht den voreingestellten Werten entsprechen, können diese geändert werden. Geben Sie den vom Kunden bezahlten Betrag ein. Die Informationsfelder zeigen die aktuellen Auftragswerte an. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist, und hinterlegt Guthaben eines Kunden in dessen Datensatz.
-Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, kann die Option „skontieren“ ausgewählt werden.
+Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option „skontieren“ automatisch aktiviert. Soll das Skonto nicht gewährt werden, muss eine entsprechende Änderung in der [[Konditionen#Zahlungsziele|Auftragsverwaltung]] bzw. im [[Gemeinsamkeiten zwischen Kunden- und Lieferantenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] vorgenommen werden.
 Unter „Statuswechsel“ wird eingestellt, was mit dem Auftrag geschehen soll. Sofern der Zahlbetrag dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollte die Option „abschließen“ aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „abgeschlossen“ nach dem Buchen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, da auch die Option „beibehalten“ ausgewählt werden kann. „Beibehalten“ sollte außerdem ausgewählt werden, wenn der Zahlbetrag nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, damit dieser nicht fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert wird.