UES Wiki - Benutzerbeiträge [de-formal]

FAQ

2017-11-08T10:10:21Z

FBO: /* Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer */

Hauptseite

2017-11-08T10:08:42Z

FBO:

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<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>

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| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2>
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Für das Seminar am 25. November in Lippstadt sind noch einige Plätze verfügbar!'''
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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2>
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* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Von der Bestellung bis zur Lieferung]]'''
:Aufträge mit FAKTURA-X

* '''[[Kassieren]]'''
:Kassieren mit FAKTURA-X

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

* '''[[Migration]]'''
:Übertragung einer Installation

* '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''
:Umsätze nach Kunde anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Lieferanten]]'''
:Umsätze nach Lieferant anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Waren]]'''
:Umsätze nach Artikel anzeigen lassen

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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
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*[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]
*[[FAQ#Fehlermeldungen_speichern|Fehlermeldungen speichern]]
*[[FAQ#Druckerprobleme|Problembehandlung Ausdruck]]
*[[Kassenabrechnung#Differenzen|Problembehandlung Kassenabrechnung]]
*[[Netzwerktechnik|Problembehandlung Netzwerktechnik]]
*[[Programmstabilität|Problembehandlung Programmstabilität]]
*[[FAQ#Behandlung_von_Pfand_und_Umsatzsteuer|Problembehandlung Pfand und Umsatzsteuer]]
*[[Zusammenarbeit_mit_dem_Steuerberater|Problembehandlung Steuerberater]]

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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Fernwartung</h2>
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Die Fernwartung kann [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''

'''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!'''
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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2>
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| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Auswertungen]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Installation, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen

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{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]
rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]
rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]
rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]
rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]
rect 13 292 84 338 [[Aufgabenliste]]
rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]
rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 768 49 1025 739 [[Aufgabenliste]]
rect 13 34 59 53 [[Firma]]
rect 59 34 118 53 [[Aufträge]]
rect 118 34 222 53 [[Warenwirtschaft]]
rect 222 34 281 53 [[Finanzen]]
rect 281 34 336 53 [[Analyse (Menü)]]
rect 336 34 376 53 [[Büro]]
rect 376 34 461 53 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 461 34 544 53 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 544 34 609 53 [[Optionen]]
rect 609 34 660 53 [[Fenster]]
rect 660 34 700 53 [[Hilfe]]

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</imagemap>
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Hauptseite

2017-09-14T08:39:52Z

FBO:

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<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>

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| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2>
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Das FAKTURA-X Update 9.17.5.1 wird ab der Kalenderwoche 17 eingespielt!'''
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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2>
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| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Von der Bestellung bis zur Lieferung]]'''
:Aufträge mit FAKTURA-X

* '''[[Kassieren]]'''
:Kassieren mit FAKTURA-X

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

* '''[[Migration]]'''
:Übertragung einer Installation

* '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''
:Umsätze nach Kunde anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Lieferanten]]'''
:Umsätze nach Lieferant anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Waren]]'''
:Umsätze nach Artikel anzeigen lassen

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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
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| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
*[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]
*[[FAQ#Fehlermeldungen_speichern|Fehlermeldungen speichern]]
*[[FAQ#Druckerprobleme|Problembehandlung Ausdruck]]
*[[Kassenabrechnung#Differenzen|Problembehandlung Kassenabrechnung]]
*[[Netzwerktechnik|Problembehandlung Netzwerktechnik]]
*[[Programmstabilität|Problembehandlung Programmstabilität]]
*[[FAQ#Behandlung_von_Pfand_und_Umsatzsteuer|Problembehandlung Pfand und Umsatzsteuer]]
*[[Zusammenarbeit_mit_dem_Steuerberater|Problembehandlung Steuerberater]]

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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Fernwartung</h2>
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Die Fernwartung kann [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''

'''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!'''
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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2>
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* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Auswertungen]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Installation, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen

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Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
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rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]
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rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
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rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]
rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 768 49 1025 739 [[Aufgabenliste]]
rect 13 34 59 53 [[Firma]]
rect 59 34 118 53 [[Aufträge]]
rect 118 34 222 53 [[Warenwirtschaft]]
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Zusammenarbeit mit dem Steuerberater

2017-09-14T08:37:07Z

FBO: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gestaltet sich für Anwender immer dann schwierig, wenn der Steuerberater vermutet, dass seine Honorarforderungen beim…“

Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gestaltet sich für Anwender immer dann schwierig, wenn der Steuerberater vermutet, dass seine Honorarforderungen beim Einsatz von FAKTURA-X sinken werden.

Natürlich hat Ihr Steuerberater gefordert, man möge eine geeignete Unternehmenslösung einsetzen, auf Honorare will er aber deshalb nicht verzichten.

Dazu muss man wissen, dass Steuerberater in der Regel ihre Brötchen nicht mit "Steuerberaten" sondern mit Buchhaltung verdienen. Das geht, vereinfacht gesagt, so:

Der Steuerberater lässt eine Arbeitskraft für 8,84 €/Stunde zzgl. Nebenkosten, wir runden mal auf 10,00 € pro Stunde inklusive Arbeitgeberbelastung auf (Stand Januar 2017), Belege abtippen (in der vornehmen Sprache der Steuerberater heißt das "kontieren"). Eine Arbeitskraft schafft ca. 30 Belege pro Stunde. Der Mandant zahlt pro Beleg 1,00 €. Macht 30,- Umsatz bei 10,00 € Kosten. Diese vollkommen sinnlose Tätigkeit bringt dann pro Tag 160,00 €, im Monat 3.200,00 € Ertrag, und das pro Arbeitskraft! Das ist mehr, als so mancher Unternehmer verdient. Falls Sie sich also fragen, wer die neue Luxuslimousine Ihres Steuerberaters finanziert hat,...

Zum Bedauern der Steuerberater gibt es seit Jahrzehnten für Unternehmen die Möglichkeit, die Buchhaltung mit Computerunterstützung selbst zu erledigen. Dadurch ist aber die einträgliche Einnahmequelle "Abtippen von Belegen, die aus dem Computer kommen" der Steuerberater gefährdet. Der findige Steuerberater vermeidet, dass ihm die Felle wegschwimmen mit einschlägigen Erklärungen, die oft mit "Toll, dass Sie eine Software verwenden wollen, aber ausgerechnet bei Ihnen..." beginnen und mit "... daher wird die Buchhaltung bei Ihnen auch nach Einsatz der neuen Software nicht billiger werden" enden. Der Steuerberater freut sich auf DATEV- aufbereitete Umsatzdaten für das Kanzlei-Rechnungswesen, dadurch spart er nämlich viel Zeit, also Stundenlohn. Bei gleichen Honorarforderungen.

Die DATEV eG hat 2004 in Ihrer KMU-Hauszeitschrift gefordert, Steuerberater sollen sich weniger mit Buchhaltung und anderen Tätigkeiten beschäftigen, die der Mandant mit Software schneller und kostengünstiger abdecken kann. Seitdem hat sich aber nicht viel geändert.

Wir bieten unseren Anwendern an, sie bei den Verhandlungen mit dem Steuerberater zu unterstützen. Das fängt damit an, dass wir dem Steuerberater Referenzen anbieten, um seine Argumente zu entkräften.

Wir erläutern dem Steuerberater auch gerne die Verfahrenweisen für den Datenaustausch zwischen FAKTURA-X und DATEV.

Sollte das alles nicht fruchten, können Sie den Steuerberater übrigens jederzeit wechseln. In der Regel ist das sogar recht einfach. Der Steuerberater darf übrigens nicht unbegründet Daten zurückhalten, diese sind nämlich Ihr Eigentum. Er darf auch nicht den Wechsel behindern, dabei macht er sich unter Umständen sogar strafbar.

Sollte Ihr Steuerberater zu einer echten Zusammenarbeit bereit sein, muss der Anwender festlegen, welche Informationen der Steuerberater erhalten soll, was er wissen soll und was er nicht benötigt:

Primäres Element ist der Monatsabschlussbericht. Dieser enthält die Umsätze "Großhandel" und "Abholmarkt", die Offenen Forderungen und Umsatzsteuerwerte, den Einkauf und die Kosten der Betriebsführung, Offene Verbindlichkeiten und Vorsteuerwerte.

Im Kassenbuch sind alle Geldbewegungen eingetragen inkl. Zahlungen auf Rechnungsumsätze und Tagesabschlüsse der Kasse. Diese enthalten im Übrigen keine Umsatzsteuer, da diese auf den Belegen bereits angegeben ist und im Monatsabschlussbericht berücksichtigt wurde. Das Kassenbuch ist für den Steuerberater lediglich zur Kenntnisnahme gedacht. Ebenfalls nur zur Kenntnisnahme sind die Tagesberichte der Registrierkassen.
Journale sind bei Soll-Versteuerung ebenfalls nur zur Kenntnisnahme gedacht. Bei Ist-Versteuerung sollte ein Journal mit den Einnahmen ausgegeben werden und den Abschnitt "Auftragsumsätze" des Monatsabschluss ersetzen.

Das Untergliedern nach Debitoren oder Kreditoren ist nicht zwangsläufig notwendig, kann aber im Monatsabschlussbericht aktiviert werden. Sinnvoller ist die Aufschlüsselung nach Sachkonten und Kostenarten, auch das ist im Abschlussbericht möglich. Sollen beide Aufschlüsselungen durchgeführt werden, muss der Bericht mit den entsprechenden Einstellungen zweimal ausgegeben werden.

Schwundbücher für Ware und Pfand sowie Inventurlisten für Ware und Pfand können für Jahresabschlüsse erstellt werden.

FAQ

2017-09-14T08:36:34Z

FBO: /* Steuerberater */

Register Speicherorte

2017-09-12T12:33:18Z

FBO:

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden alle Pfadangaben eingestellt.

{{Popup|Speicherorte.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Speicherorte'''
|587|617|604|634|[[File:Speicherorte_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}

Die Installationspfade der Anwendung sind nach der Installation wie folgt eingestellt:

*Anwendungspfad: ''C:\Program Files (x86)\UES\FakturaX\<ref>nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf ''FakturaB'' bzw. ''FakturaS''</ref>
*Lokaler Pfad: ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX\''
*Datenpfad: ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX\''<ref>Für Windows XP sind Lokaler- und Datenbankpfad mit dem Programmpfad identisch.</ref>

Um Pfadangaben zu bearbeiten, stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

*Im Explorer anzeigen: Durch einen Klick auf [[File:Finden.png|link=]] wird der aktuell angebene Pfad im rechten Fenster angezeigt.
*Pfad übernehmen: Mit [[File:bearbeiten.png|link=]] wird der im Explorer markierte Pfad in das entsprechende Feld eingefügt. Handelt es sich um eines der Felder ''Handbuch'', ''Referenz'' oder ''Fernwartung'', so muss die entsprechende Datei im Explorer markiert sein.
*Zurücksetzen: Mithilfe von [[File:zuruecksetzen.png|link=]] kann die Grundeinstellung eines Felder wiederhergestellt werden.

Die Felder ''Anwendungspfad, Fernwartung, Tabellenablage, Datenbankablage, Datenbank, Formulare'' und ''Vorlagen'' müssen in der Regel nicht angepasst werden.
Auf Wunsch kann mit der Option „Infofenster einblenden“ beim Aufruf der Fernwartung ein Dialog angezeigt werden, der Kontaktinformationen des Herstellers bereithält.

Die Option ''Lokale Pfade bei Start leeren'' in der Gruppe „Lokale Pfade“ ermöglicht das automatische Säubern der Lokalen Speicherpfade beim Start der Anwendung. Dabei werden insbesondere die Reste aus einer vorigen Nutzung der Anwendung entfernt. Diese Dateien werden dann nicht automatisch beim Beenden der Anwendung entfernt, wenn die Anwendung nicht korrekt beendet wird. Die Anzahl der gefundenen und entfernten Dateien wird zu Analysezwecken gespeichert.

Die Gruppe „Datensicherungspfade“ ermöglicht das Einstellen der integrierten Datensicherung bei Einzelplatzsystemen. Dazu kann ein Datensicherungspfad angegeben werden, in dem die Sicherung gespeichert wird. Dies sollte ein externer Datenträger, beispielsweise eine USB- Festplatte sein. Die Kapazität des Datenträgers sollte ausreichen, um eine Anzahl von Sicherungskopien entsprechend der Angabe der ''Überschreiben nach'' aufzunehmen.

Der Tag des Überschreibens alter Datensicherungen kann in Schritten von 7 Tagen eingestellt werden. Um die Sicherung zu aktivieren muss angegeben werden, ob die Sicherung beim Programmstart und/oder beim Programmende durchgeführt werden soll<ref>Empfehlenswert ist eine Sicherung beim Programmende.</ref>. Bei einem Klick auf [[Datei:Handbuch.png]] erhalten Sie weitere Informationen zum Vorgehen bei einer Datensicherung<ref>Eine ausführliche Erklärung zur Datensicherung finden Sie [[Administrationsfunktionen#Datensicherung|hier]].</ref>.

{{Achtung|Die beiden Datensicherungspfade ''Datensicherung 1'' und ''Datensicherung 2'' sollten jeweils zwei unterschiedliche Pfade, d.h. zwei unterschiedliche externe USB- Festplatten beinhalten. Für den Fall, dass [[wikipedia:de:Ransomware|Ransomware]] die Daten auf dem eigenen Computer bzw. auf der Datensicherungs- Festplatte verschlüsselt, kann mithilfe der zweiten Festplatte ein Zeitpunkt [[Administrationsfunktionen#Rücksicherung|rückgesichert]] werden, zu dem sich die Ransomware noch nicht auf dem Computer befand. Für jede Datensicherung sollte also die Festplatte gewechselt werden. Wichtig hierbei ist auch, dass die beiden Festplatten '''nie''' gleichzeitig am Computer angeschlossen sind.}}

Um die Funktion ''Computer um ... herunterfahren'' zu nutzen, muss die Funktion zuerst aktiviert, die Einstellungen gesichert und dann das Modul neu geladen werden. Die Uhrzeit des automatischen Herunterfahrens kann nun eingestellt werden.

{{Hinweis|'''Achtung!''' Einstellungen werden erst nach einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen.}}

{{Tipp1| Um Störungen zu vermeiden sollten folgende Grundsätze beachtet werden:
*Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie sie nicht benötigen, insbesondere in Arbeitspausen.
*Beenden Sie die Anwendung, bevor Sie Betriebssystemupdates einspielen oder das Betriebssystem herunterfahren, ansonsten ist das korrekte Schließen der Datenbank nicht gewährleistet.
*Stellen Sie eine stabile Netzwerkverbindung sicher, sofern Sie die Anwendung in Arbeitsgruppen nutzen.
*Bei wiederkehrenden Programmabstürzen sollte ein versierter Fachmann das betroffene System untersuchen. Auf Wunsch steht Ihnen auch der Hersteller mit Rat zur Seite.
*Bei Störungen durch häufige Stromausfälle ist der Betrieb des betroffenen Systems an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) sinnvoll.}}

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'''Weiter zu [[Register Einstellungen]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Neu in FAKTURA-X

2017-08-24T11:54:08Z

FBO:

==Neuerungen==
* 04.07.2017 - Lieferantenstamm: Das Erfassen von Bestellungen ist nun direkt im Lieferantenstamm möglich
* 04.07.2017 - Warenstamm/Pfandstamm: Das stapelweise Bearbeiten von Beständen ist nun in einem Dialog möglich.
* 17.02.2017 - Auftragserfassung: Artikel können nun innerhalb der Posten nach oben oder unten verschoben werden.
* 14.02.2017 - Allgemein: Das System kann nach der Datensicherung nun automatisch heruntergefahren und ausgeschaltet werden.

==Verbesserungen==
* 06.07.2017 - Datensicherung: Anwendung sichert nun auf Wunsch wechselweise auf zwei verschiedene Datenträger.
* 03.05.2017 - Kasse: Verhalten der Suchfunktion: Nicht gefundene EAN- Codes werden auf Wunsch nach dem Wählen des gewünschten Artikels automatisch zugefügt. Der Gebindefilter wird beim Starten der Suche automatisch eingeschaltet.
* 03.05.2017 - Kasse: Der Tagesabschluss wird nun auch als PDF gespeichert und kann so noch einmal nachgedruckt werden.
* 11.02.2017 - Kasse: Bestimmte Funktionstasten können nun auch ohne aktivierte Benutzerverwaltung zentral abgeschaltet werden.
* 10.02.2017 - Kasse: Tastaturfavoriten können nun wahlweise zentral für alle Kassen oder individuell für jede einzelne Kasse gespeichert werden.
* 01.02.2017 - Kasse: Die Ausgabe des Pfandcoupons kann in den Einstellungen der Kasse nun wahlfrei, erzwungen oder unterdrückt werden.
* 15.01.2017 - Stammdaten: Die Vorgabe für die Länge von Kundennummern und Artikelnummern ist nun zentral einstellbar.

==Korrekturen==
* 04.07.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.
* 01.05.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.
* 01.02.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.

==Sonstiges==

* 15.02.2017 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden Tabellen umbenannt, um Konflikte mit geschützten Schlüsselwörtern zu vermeiden.

== Entwicklungsplan ==
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.


{| class="wikitable"
|-
! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
|-
| style="width: 10em" |Auftragsverwaltung
| style="width: 10em" |Garnituren
| style="width: 18em" |Garnituren erfassen, Verleihschein, Chargen (seriell)
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-

| style="width: 10em" |Tourenverwaltung
| style="width: 10em" |Fuhrparkintegration
| style="width: 18em" |Zuweisung von Liefertouren nach Lieferfahrzeugen
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-

| style="width: 10em" |Tourenverwaltung
| style="width: 10em" |Tourenabrechnung
| style="width: 18em" |mit versetzter Rückerfassung in neuem Auftrag
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-

| style="width: 10em" |Inventuren
| style="width: 10em" |Suchfunktion
| style="width: 18em" |Suchfunktion in Inventuren nutzen
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 10em" |Terminverwaltung
| style="width: 10em" |Exchange- und CalDAV- Anbindung
| style="width: 18em" |Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 10em" |Mobilität
| style="width: 10em" |Synchronisation
| style="width: 18em" |Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-

| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-

| style="width: 10em" |Buchhaltung
| style="width: 10em" |Gutscheine
| style="width: 18em" |In Kassenbuch und Kassenabrechnungen mit Zahlweise berücksichtigen und auswerten
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-

| style="width: 10em" |Preise
| style="width: 10em" |Preismanager
| style="width: 18em" |Liste mit Artikeln frei zusammenstellen
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |Integration elPAY/ZVT
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-

| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |Integration Waagenansteuerung (Bizerba)
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-

| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Rabattsystem
| style="width: 18em" |Rabattmarken/Kundenbindungssysteme
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 10em" |Schnittstellen
| style="width: 10em" |EDI
| style="width: 18em" |EDIORDER, EDIINVOICE, EDIFACT
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 10em" |Schnittstellen
| style="width: 10em" |Webshop
| style="width: 18em" |Flexibles XML, JSON, CSV für Shopsysteme
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-

| style="width: 10em" |Schnittstellen
| style="width: 10em" |DATEV
| style="width: 18em" |Kassenbuch, Kreditoren, CSV
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-

| style="width: 10em" |Statistik
| style="width: 10em" |Brauereimeldung
| style="width: 18em" |Sortimentsaktualisierung, Kasse an GEDAT
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 10em" |Inventur
| style="width: 10em" |permanente Inventur
| style="width: 18em" |Lagervorlauf und Lieferungen bei Inventur berücksichtigen
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 10em" |Lieferantenstamm
| style="width: 10em" |Sortimente importieren
| style="width: 18em" |Import mit Fremdnummer, EAN, EK Aktualisierung und Defaultmengen
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-

| style="width: 10em" |Warenstamm
| style="width: 10em" |Preisschild und Preisliste
| style="width: 18em" |Aktionspreise berücksichtigen
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 10em" |Order
| style="width: 10em" |Funktionen
| style="width: 18em" |Mengenabschlag, Generischer EK in Lieferantensortiment
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

|}


Letzte Aktualisierung: 24.08.2017

FAQ

2017-08-24T08:01:25Z

FBO:

FAQ (=Frequently Asked Questions, deutsch: Häufige Fragen)

== Fehlermeldungen speichern ==

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns melden:

# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>, um die Meldung in die Zwischenablage zu kopieren.
# Bestätigen Sie die Meldung.
# Öffnen Sie im Menü {{Menü|Hilfe}} → {{Menü|[[File:Brief.png|link=]] Kritik & Anregungen}},
# Wählen Sie die Art der Meldung und das Modul aus.
# Klicken Sie in das Felod "Beschreibung".
# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>, um die Meldung in das Textfeld zu übertragen.
# Geben Sie an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen.
# Senden Sie die Meldung ab.

{{Hinweis|Alternativ können Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm abfotografieren und als E-Mail an uns senden!}}

== Druckerprobleme ==

'''Problem: Der Ausdruck erfolgt auf dem falschen Drucker'''

Wenn der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein neuer Drucker im System zugefügt oder ein bestehender Drucker entfernt wurde.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und danach neu gestartet werden.}}

Beim Start der Anwendung wird eine Warnung ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, weil ein Drucker zugefügt oder entfernt wurde. Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.
Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationmodul gestartet. Sie können diese Zuweisung Der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und ändern.

'''Problem: Anstatt eines Ausdrucks soll ich den Speicherort für eine XPS- Datei angeben'''

Wie im vorstehenden Fall ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde. Dies kann auch automatisch durch ein Windows- Update geschehen sein. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS- Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und geändert werden.

'''Problem: Der Bondrucker druckt nicht'''

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Steuerberater==
Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gestaltet sich für Anwender immer dann schwierig, wenn der Steuerberater vermutet, dass seine Honorarforderungen beim Einsatz von FAKTURA-X sinken werden.

Natürlich hat Ihr Steuerberater gefordert, man möge eine geeignete Unternehmenslösung einsetzen, auf Honorare will er aber deshalb nicht verzichten.

Dazu muss man wissen, dass Steuerberater in der Regel ihre Brötchen nicht mit "Steuerberaten" sondern mit Buchhaltung verdienen. Das geht, vereinfacht gesagt, so:

Der Steuerberater lässt eine Arbeitskraft für 8,84 €/Stunde zzgl. Nebenkosten, wir runden mal auf 10,00 € pro Stunde inklusive Arbeitgeberbelastung auf (Stand Januar 2017), Belege abtippen (in der vornehmen Sprache der Steuerberater heißt das "kontieren"). Eine Arbeitskraft schafft ca. 30 Belege pro Stunde. Der Mandant zahlt pro Beleg 1,00 €. Macht 30,- Umsatz bei 10,00 € Kosten. Diese vollkommen sinnlose Tätigkeit bringt dann pro Tag 160,00 €, im Monat 3.200,00 € Ertrag, und das pro Arbeitskraft! Das ist mehr, als so mancher Unternehmer verdient. Falls Sie sich also fragen, wer die neue Luxuslimousine Ihres Steuerberaters finanziert hat,...

Zum Bedauern der Steuerberater gibt es seit Jahrzehnten für Unternehmen die Möglichkeit, die Buchhaltung mit Computerunterstützung selbst zu erledigen. Dadurch ist aber die einträgliche Einnahmequelle "Abtippen von Belegen, die aus dem Computer kommen" der Steuerberater gefährdet. Der findige Steuerberater vermeidet, dass ihm die Felle wegschwimmen mit einschlägigen Erklärungen, die oft mit "Toll, dass Sie eine Software verwenden wollen, aber ausgerechnet bei Ihnen..." beginnen und mit "... daher wird die Buchhaltung bei Ihnen auch nach Einsatz der neuen Software nicht billiger werden" enden. Der Steuerberater freut sich auf DATEV- aufbereitete Umsatzdaten für das Kanzlei-Rechnungswesen, dadurch spart er nämlich viel Zeit, also Stundenlohn. Bei gleichen Honorarforderungen.

Die DATEV eG hat 2004 in Ihrer KMU-Hauszeitschrift gefordert, Steuerberater sollen sich weniger mit Buchhaltung und anderen Tätigkeiten beschäftigen, die der Mandant mit Software schneller und kostengünstiger abdecken kann. Seitdem hat sich aber nicht viel geändert.

Wir bieten unseren Anwendern an, sie bei den Verhandlungen mit dem Steuerberater zu unterstützen. Das fängt damit an, dass wir dem Steuerberater Referenzen anbieten, um seine Argumente zu entkräften.

Wir erläutern dem Steuerberater auch gerne die Verfahrenweisen für den Datenaustausch zwischen FAKTURA-X und DATEV.

Sollte das alles nicht fruchten, können Sie den Steuerberater übrigens jederzeit wechseln. In der Regel ist das sogar recht einfach. Der Steuerberater darf übrigens nicht unbegründet Daten zurückhalten, diese sind nämlich Ihr Eigentum. Er darf auch nicht den Wechsel behindern, dabei macht er sich unter Umständen sogar strafbar.

Sollte Ihr Steuerberater zu einer echten Zusammenarbeit bereit sein, muss der Anwender festlegen, welche Informationen der Steuerberater erhalten soll, was er wissen soll und was er nicht benötigt:

Primäres Element ist der Monatsabschlussbericht. Dieser enthält die Umsätze "Großhandel" und "Abholmarkt", die Offenen Forderungen und Umsatzsteuerwerte, den Einkauf und die Kosten der Betriebsführung, Offene Verbindlichkeiten und Vorsteuerwerte.

Im Kassenbuch sind alle Geldbewegungen eingetragen inkl. Zahlungen auf Rechnungsumsätze und Tagesabschlüsse der Kasse. Diese enthalten im Übrigen keine Umsatzsteuer, da diese auf den Belegen bereits angegeben ist und im Monatsabschlussbericht berücksichtigt wurde. Das Kassenbuch ist für den Steuerberater lediglich zur Kenntnisnahme gedacht. Ebenfalls nur zur Kenntnisnahme sind die Tagesberichte der Registrierkassen.
Journale sind bei Soll-Versteuerung ebenfalls nur zur Kenntnisnahme gedacht. Bei Ist-Versteuerung sollte ein Journal mit den Einnahmen ausgegeben werden und den Abschnitt "Auftragsumsätze" des Monatsabschluss ersetzen.

Das Untergliedern nach Debitoren oder Kreditoren ist nicht zwangsläufig notwendig, kann aber im Monatsabschlussbericht aktiviert werden. Sinnvoller ist die Aufschlüsselung nach Sachkonten und Kostenarten, auch das ist im Abschlussbericht möglich. Sollen beide Aufschlüsselungen durchgeführt werden, muss der Bericht mit den entsprechenden Einstellungen zweimal ausgegeben werden.

Schwundbücher für Ware und Pfand sowie Inventurlisten für Ware und Pfand können für Jahresabschlüsse erstellt werden.

== Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer ==
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. grundsätzlich wird das Pfand mit 19% Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall muss Umsatzsteuer in Höhe von 6,27 € an die Finanzbehörden abgeführt werden. Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf von „kleinen“ Getränkehändlern genutzt werden. Dazu hat die IHK Berlin 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.<ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/politische-positionen-und-statistiken_channel/innovation/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz der DIHK, Berlin, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zu Gunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

== Einzelnachweise ==

<references />

Artikel erfassen

2017-08-08T12:22:24Z

FBO: /* Einfügen von Informationen */

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie [[Warenstamm|Artikel]] in einem Kundenauftrag erfassen können.

==Erste Schritte==
In der Voreinstellung ''Auftrag als ... anlegen'' des [[Register Warenwirtschaft#Auftragsoptionen|Konfigurationsmoduls]] wurde eingestellt, welchen Status der Auftrag nach der Erfassung hat. Der Status kann auf „Angebot“, „Bestellung“ oder „Lieferung“ festgelegt sein.

Die Erfassung kann in drei Modi durchgeführt werden, die im Dialog ''Auftragsposten erfassen'' eingestellt werden können:
*Normale Erfassung
*[[Artikel_erfassen#Schnelle_Erfassung|Schnelle Erfassung]]: Bei der schnellen Erfassung wird die Auswahl des Artikels und Eingabe der Anzahl der Posten gesichert.
*[[Artikel_erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenerfassung]]: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren.

Um Artikel zu erfassen, klicken Sie doppelt in die Artikeltabelle, drücken Sie auf [[Datei:Waren.png|link=]] und auf ''Artikel erfassen'' oder starten Sie die Erfassung mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}}. Die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] kann mit einem Doppelklick in die Pfandtabelle, mit [[Datei:Pfand.png|link=]] und ''Pfand anlegen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} gestartet werden.

{{Karte|artikel_erfassen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels|39|39|102|60|Schnellerfassung und Favoritenerfassung|118|39|139|60|Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden|14|119|147|139|1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben|174|119|285|139|2. Anzahl eingeben|333|120|492|190|3. Preis bestätigen}}

Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld ''Artikel'' des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein Suchdialog gestartet.
#Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit <kbd class="light">↩</kbd>.
#Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld ''Artikel'' wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

[[File:artikel_erfassen_posten404.png|border|link=]]

Diese Meldung kann mit {{Taste|↩}} bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben. In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im Artikelstamm zu
korrigieren.


===Nach Suchwörtern suchen===

Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den Suchwörtern eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' ein „'''*'''“ gefolgt von dem gewünschten Suchbegriff eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|↩}} öffnet sich ein Suchdialog, indem alle Artikel angezeigt werden, denen der Suchbegriff zugeordnet ist.

[[File:Artikel_erfassen_Suchwort_Suche.png|gerahmt|ohne|Der Suchdialog|link=]]

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|↩}} wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

{{Tipp1|Die Zuordnung von Suchwörtern zu Artikeln erfolgt im [[Warenstamm#Suchwörter|Warenstamm im Register Eingabe]].}}

==Preisänderungen==
Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel im [[Register Warenwirtschaft#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] nicht aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden<ref>Zur Änderung der Beschränkungen siehe Auswahloptionen in der [[Benutzerstamm#Rechte|Rechteverwaltung]].</ref>:

{{Karte|artikel_erfassen_preisaenderung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl|342|82|497|105|A. Entweder Preis manuell eingeben|342|130|497|153|B. Oder Preis auswählen...|13|190|417|320|B. ... und Preisgruppe aussuchen}}

A. Durch Anwahl der Option „Eingeben“ oder {{Taste|↑}} wird das Eingabefeld für freie Preise eingeblendet.<br/>
B. Durch Anwahl der Option „auswählen“ oder {{Taste|↓}} wird der Standardpreis in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. Die Preise der Preisgruppen lassen sich anpassen, in dem Sie doppelt auf eine Preisgruppe klicken.

Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}}.

Durch das Optionsmenü hinter dem Feld „Eingeben“ sind weitere Möglichkeiten bei der Preiseingabe gegeben:

[[File:artikel_erfassen_preisaenderung_opt.png|gerahmt|ohne|Optionen zur freien Preiseingabe|link=]]

*Mit „Eingabe als Bruttowert behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd> wird die Eingabe entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
*Mit „Eingabe als Spanne behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer (!) Aufschlag zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
*Mit „Eingabe als Rabatt behandeln“ oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd> wird die Eingabe als ein prozentualer Rabatt zum Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als kundenspezifischen Sonderpreis zu sichern. Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann der Sonderpreis durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Sonderpreise|Sonderpreise]] der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

Unter dem Feld „Optionen“ lassen sich Sonderpreise und Rabatte aktivieren.


==Artikelinformationen==
Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Die Anzeigefelder in der Übersicht:

{| class="wikitable"
|-
! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Anzeigefeld
!! style="text-align:left;background:#DCDCDC" | Information
|-
| EK Netto ||Einkaufspreis des Artikels
|-
| VK Brutto ||Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
|-
| Spanne/Stk. || Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
|-
| Spanne/Pst. || Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
|-
| Spanne Ges. || Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
|-
| Spanne Mtl. || Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
|-
| Bestand || Derzeit verfügbarer Lagerbestand
|-
| Bestellt || Angabe über das Datum einer aktivierten [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellung]] des Artikels
|-
| Mengenrabatt || Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
|-
| WG- Rabatt || Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert
|}

Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.


==Teilgebindeerfassung==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Gebinde und Teilgebinde. Diese Funktion ermöglicht beispielsweise die Erfassung von 2 Kästen und 4 Flaschen, wobei lediglich die Artikelnummer des Kastens eingegeben werden muss.

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel „Kasten“ im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.

Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, muss zunächst die Artikelnummer eines Großgebinde im Eingabefeld „Artikel“ eingegeben werden. Im Eingabefeld „Anzahl“ werden zwei Werte, getrennt durch einen Schrägstrich, also im Beispiel „2/4“, eingegeben. Der erste Wert repräsentiert die Anzahl der Großgebinde, der zweite Wert die Anzahl des Untergebindes des Postens.

Die zweite Anzahl wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert. Nach dem Sichern des Großgebindes wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld „Artikel“ eingetragen und die Anzahl des Teilgebindes im Eingabefeld „Anzahl“ eingetragen. Die Eingabe kann sowohl positive als auch negative Werte und auch Kombinationen aus positiven und negativen Werten enthalten. Die Eingaben „-5/5“ oder „10/-3“ sind also möglich. Dies kann sinnvoll sein, um zum Beispiel 2 Kästen zu erfassen, von denen einer jedoch nur zur Hälfte mit Flaschen gefüllt ist.


==Erfassung von Kombikisten==
Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten.

Um Kombikisten zu erfassen, muss zunächst die Artikelnummer eines der gewünschten Artikel im Eingabefeld „Artikel“ eingegeben werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei dem Artikel um einen Kasten oder eine Flasche handelt, solange eine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besteht. Im Eingabefeld „Anzahl“ muss ein „*“, gefolgt von der gewünschten Anzahl eingegeben werden. Nachdem der Artikel erfasst wurde, wird die im Kasten noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen angezeigt und die Kiste kann mit anderen Artikeln weiter aufgefüllt werden.<br />
Wurde zuvor [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|eingestellt]], dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.


==Einfügen von Informationen==
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden. Um Text einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

{{Popup|artikel_erfassen_text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das|17|74|171|100|[[File:artikel_erfassen_texteingabe.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]}}

#Drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Artikel'' und wählen Sie ''Texteingabe''. Alternativ geben Sie ein Ausrufezeichen „!“ in das Feld ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Textfeld lassen sich Uhrzeit und Datum oder die Zwischenablage des Betriebssystems einfügen. Bestätigen sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen eingegeben werden können. Ab einer festgelegten Länge wird der eingegebene Text in die Felder „Suchbegriff“ und „Bezeichnung“ in der Warentabelle verteilt.

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.


==Artikelbeschreibungen==
Die Produktinformationen des Artikels können ebenfalls in den Auftrag übernommen werden und stehen dann
auch für den Belegdruck zur Verfügung<ref>Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf dem
Installationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die
Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.</ref>.

Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten.
Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss die Option ''Artikeltext übernehmen'' in der Artikelerfassung aktiviert sein.

Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der Auftragsverwaltung bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit [[File:All.png|link=]] ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.


==Bestellinformationen==
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo.png|border|link{{=}}|300|67|321|88|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld „sperren“ mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.


==Direktfakturierung==
Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

Diese Funktion ist eine Hilfe für den gelegentlichen Einsatz. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im Warenstamm der Anwendung angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden. Der Dialog kann durch die Eingabe eines Punktes „.“ im Eingabefeld ''Artikel'' und Bestätigung durch {{Taste|↩}} oder unter dem Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] mit ''Direktfakturierung'' aufgerufen werden.

[[File:artikel_erfassen_direktfakt.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]

Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

#Geben Sie einen Suchbegriff, also ein Schlagwort für den Artikel im Eingabefeld „Suchbegr.“ ein.
#Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld „Text“ en.
#Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld „Anzahl“ ein.
#Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld „EK Netto“ ein. Die Anwendung kalkuliert die Rohspanne durch die Division der Verkaufspreise durch den Einkaufspreis. Der Einkaufspreis darf also nicht „0“ sein. Geben Sie für den Artikel mindestens „0,01“ ein.
#Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld „MwSt. Satz“ aus.
#Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld „Aufschlag“ angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld „VK Netto“ zeigt den errechneten Verkaufspreis an.
#Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld „VK Netto“ bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche „Brutto in Netto umwandeln“ hinter dem Eingabefeld als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.

Speichern Sie den Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Dialog wird geschlossen und Sie können die Erfassung weiterführen. Wenn für die korrekte Verarbeitung des Postens auszufüllende Felder nicht gefüllt sind, wird der Posten nicht gespeichert.


==Struktur erfassen==
Bei einer herkömmlichen Eingabe wird der Artikel in der angegebenen Menge erfasst. Bei [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikeln]] werden jedoch die Strukturbestandteile entsprechend der Postenmengen in der Strukturverwaltung erfasst und mit der eingegebenen Strukturmenge multipliziert.

Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur nicht deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben.

Artikelstrukturen werden immer erfasst. Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


==Favoritenfunktion==
Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden Favoriten hinterlegt werden. Diese Favoriten werden mit der eingegebenen Anzahl gesichert und können bei der Erfassung abgerufen werden. Dabei ist die Anzahl nach dem Abrufen veränderbar, bevor der Posten gespeichert wird.

Die Favoriten eines Kunden finden sich im Dialog ''Auftragsposten erfassen'':

[[File:artikel_erfassen_fav.png|border|link=]]

Das Übernehmen eines Favoriten kann durch einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und {{Taste|Einfg}} durchgeführt werden.

Die Sortierung der Favoriten kann im Optionsmenü der Favoritenverwaltung oder durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften der Favoritentabelle zwischen Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umgeschaltet werden.

Das Optionsmenü wird mit einem Rechtsklick {{RMB}} irgendwo im Feld ''Favoriten'' aufgerufen und bietet unter anderem weiterhin die Möglichkeit, Favoriten zu bearbeiten oder aus der Liste zu entfernen.

===Favoriten zufügen===
Um Favoriten aufzunehmen, kann vor Beginn der Erfassung die Option „Favoriten automatisch sichern“ aktiviert werden. Diese Option kann im Register [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Aufträge]] des Konfigurationsmoduls vorgewählt werden. Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch bei der Funktion [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.

Ein Artikel kann auch manuell nach Angabe von Artikelnummer und Anzahl im Optionsmenü der Favoritenerfassung oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} in die Favoritenliste aufgenommen werden. Dies muss vor dem Speichern eines Postens durchgeführt werden.


===Favoriten bearbeiten===
Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit {{Taste|Entf}} oder über das Optionsmenü gelöscht werden.

===Favoritenerfassung===
Favoriten können vollautomatisch mit „Alle Favoriten erfassen“ im Optionsmenü oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist nach der Erfassung in der Warentabelle möglich. Favoriten können auch als Vorlagendatei gesichert werden.

Eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen bei der Eingabe ist mit der Favoritenerfassung möglich. Um diese durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

{{Karte|artikel_erfassen_faverfassung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur Erfassung von Favoriten|236|37|260|59|1. Favoritenerfassung aktivieren|425|231|801|337|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren|181|82|333|104|3. Anzahl eingeben}}

#Aktivieren Sie die Schaltfläche [[File:faverfassung.png|link=]] ''(Favoritenerfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“.
#Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
#Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe <kbd class="light">↩</kbd>. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie ''0'' ein.

Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit {{Taste|↩}} gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit [[File:Pfeilrechts.png|link=]] ''(Normale Erfassung)'' oder [[File:Doppelpfeilrechts.png|link=]] ''(Schnelle Erfassung)'' in der Gruppe „Erfassungsmodus“ oder durch das Schließen {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Erfassungsdialogs beendet werden.


==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.

[[Datei:Zubehoer.png|gerahmt|ohne|link=]]

Gehen Sie dazu wie folgt vor:
# Klicken sie auf die Schaltfläche [[Datei:Stapel.png|link=]] neben ''Favoriten'', um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
# Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen + Einfg.
Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.
Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit „Alle Zubehörartikel erfassen“ im Optionsmenü ({{RMB}} in die Tabelle ''Zubehör'') oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} erfasst werden.
Die Zubehörliste bleibt solange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über [[File:faverfassung.png|link=]] gelangen Sie zurück zur [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoritenliste]].

===Zubehör verknüpfen===

Um einem Artikel Zubehör zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:
# Wählen Sie im [[Warenstamm#Liste|Warenmodul im Register ''Liste'']] den entsprechenden Artikel per Doppelklick aus und klicken Sie in der Gruppe ''Lager'' auf ''zugehörige Produkte'' [[Datei:Kontakte.png|link=]]. [[Datei:Verknuepfen.png|miniatur|ohne|links|link=]]
#Es öffnet sich der Dialog ''Produkte Verknüpfen''.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.
# Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' an (Diese können Sie auch über die gewohnte Suchfunktion [[Datei:Finden.png|link=]] finden).
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem ausgewählten Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt.
Über die Schaltfläche ''Datensatz löschen'' kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel durch einen anderen ersetzt werden. Dazu wird die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' eingegeben, der zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel ausgewählt und anschließend mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigt.

==Schnelle Erfassung==
Bei der ''Schnellen Erfassung'' werden die Auswahl des Artikels und die Eingabe der Anzahl der Posten gesichert. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] in der Gruppe „Erfassungsmodus“. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. <br />
Abgesehen davon existiert noch die ''Schnellerfassung mit Anzahl „1“''. Sie wird mit [[Datei:dreifachpfeilrechts.png|link=]] aktiviert. Bei dieser Art der Erfassung wird stets nur 1 Stück des angegebenen Artikels im Auftrag erfasst.<br />
Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf [[Datei:pfeilrechts.png|link=]].


==Vorlagen==
Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} mit ''Vorlage erstellen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|S}} gesichert werden.

Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Artikelnummer des Kunden angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} geladen werden.

Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der
Erfassung möglich.


==Posten bearbeiten==
Die Erfassung wird durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Dialogs oder {{Taste|Esc}} abgeschlossen. Danach können
Posten weiterbearbeitet werden<ref>Die Reihenfolge der Auftragsposten kann nicht geändert werden. Es wird immer die Reihenfolge der Erstellung
verwendet.</ref>.

Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Posten. Abhängig davon, ob es sich um Ware oder Pfand handelt, öffnet sich eines der beiden Optionsmenüs:

[[Datei:artikel_erfassen_postenbearb_Waren.png|gerahmt|left|Das Optionsmenü der Warentabelle]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:artikel_erfassen_postenbearb_Pfand.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü der Pfandtabelle]]</div>

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===Anzahl ändern===
Um die Menge eines Postens zu bearbeiten, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_anzahl.png|border|link=]]

Der Mengendialog zeigt den aktuellen Lagerbestand an und ermöglicht so die Berücksichtigung der verfügbaren Bestände bei einer Mengenänderung. Die Eingabe des gewünschten Bestandes wird im Eingabefeld durchgeführt. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} geschlossen werden. Sollte die Postenmenge die verfügbaren Bestände überschreiten, wird eine Warnung angezeigt.

Ist der bearbeitete Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, die Menge des Pfandartikels ebenfalls zu ändern.

Für Pfand ist eine Mengenänderung ebenfalls möglich. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Pfandartikel und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}. Der Dialog zeigt dann die Option ''Differenz im Pfandlager buchen'' an. Ist die Option aktiviert, wird die Differenz der Mengenänderung im Pfandlager gebucht.

===Informationstexte ändern===
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes|link=]]

Die Bearbeitung kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Preis ändern===
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_preis.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises|link=]]

Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

Der neue Preis wird mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} gespeichert. Die Postensumme wird neu berechnet.


===Posten löschen===
Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste an {{RMB}} und wählen Sie im Optionsmenü ''Artikel löschen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Entf}}.

Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen. Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird nicht verändert.

Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü ''Alle Artikel löschen'''. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}}

===Pfandausgleich===
Um einen Pfandausgleich durchzuführen, wählen Sie in der Pfandtabelle einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} und wählen Sie im Optionsmenü ''Pfandausgleich''. Alternativ wählen Sie in der Pfandtabelle einen beliebigen Posten an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}}. Bestätigen Sie die sich öffnende Warnung.

===Posten verschieben===
Um einen Posten an einen anderen Auftrag zu übergeben, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle möglichen Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.

[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]

Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|↩}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen sie dazu im Optionsmenü ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.

[[File:Teillieferung.png|border|link=]]


===Spezialrabatt zufügen===
Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, wird [[Konditionen#Spezialrabatt|hier]] erklärt.


===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Artikel finden''. Es öffnet sich folgender Dialog:

[[File:Artikel_finden.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.
----

'''Weiter zu [[Pfandartikel erfassen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Parameterstart

2017-08-03T21:24:40Z

FBO: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Anwendung kann mittels Parameter gestartet werden. =Syntax= Es gelten folgende Bedingungen für den Parameterstart: * Es kann nur ein Parameter angegebe…“

Die Anwendung kann mittels Parameter gestartet werden.

=Syntax=
Es gelten folgende Bedingungen für den Parameterstart:

* Es kann nur ein Parameter angegeben werden.
* Parameter müssen in Großbuchstaben angegeben werden.
* Parameter werden durch ein Leerzeichen, jedoch ohne Bindestrich, vom Programmaufruf getrennt.

=Aufruf=
Der Standard-Anwendungsaufruf mit Parameter für Einzelplatzinstallationen lautet <br/><br/>
'''"C:\Program Files (x86)\UES\FakturaB\FakturaX.exe <PARAMETER>"'''<br/>

{{Hinweis|Hinweis: Der Anwendungspfad variiert nach Ausprägung der Anwendung.}}

Der Standard-Anwendungsaufruf mit Parameter für Netzwerkinstallationen lautet <br/><br/>
'''"X:\FakturaX.exe <PARAMETER>"'''<br/>

=Verfügbare Parameter=
Die folgenden Parameter sind verwendbar:

==SHORT==
Dieser Parameter unterdrückt Anzeige des Startbildes. Dies beschleunigt den Anwendungsstart, es werden dann jedoch keine Informationen über den Startfortschritt angezeigt.

==NETSESSION==
Dieser Parameter fragt den Speicherort der Datenbank. Dieser Pfad wird dann als Standardpfad hinterlegt. Empfohlen für den ersten Start einer Netzwerkinstallation.

==UPDATE==
Dieser Parameter öffnet den Dialog zur Aktualisierung der Datenbank. Die Version der Datenbank wird von der Anwendung beim Start immer überprüft. Bei Bedarf wird die Aktualisierung automatisch ausgeführt.

==REGISTER==
Dieser Parameter öffnet den Lizenzdialog.Bei Bedarf wird die Lizenzierung automatisch angezeigt.

==NOLOCAL==
Dieser Parameter schaltet in Netzwerkinstallationen das Kopieren von Tabellen aus der Datenbasis in den lokalen Ordner. Dies kann zu stark verlangsamter Verarbeitung führen.

==*.QR2==
Dieser Parameter ermöglicht die Übergabe einer Formulardatei, die dann in den integrierten Reporteditor geladen wird. Sofern der Dateityp "QR2" korrekt im Betriebssystem registriert wurde, startet die Anwendung beim Doppelklick auf eine solche Datei. Die Anwendung darf dabei jedoch nicht gestartet sein.

==*.DB==
Dieser Parameter ermöglicht die Übergabe einer Datenbanktabelle, die dann in den integrierten Tabelleneditor geladen wird. Sofern der Dateityp "DB" korrekt im Betriebssystem registriert wurde, startet die Anwendung beim Doppelklick auf eine solche Datei. Die Anwendung darf dabei jedoch nicht gestartet sein.

Neu in FAKTURA-X

2017-07-07T19:03:36Z

FBO: /* Verbesserungen */

Hinweise zum Kundendienst

2017-07-05T13:50:57Z

FBO: Die Seite wurde neu angelegt: „Bei Fragen zu FAKTURA-X steht der Kundendienst zur Verfügung. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, gehen Sie bei Fragen zum Kundendienst bitte wie…“

Bei Fragen zu FAKTURA-X steht der Kundendienst zur Verfügung. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, gehen Sie bei Fragen zum Kundendienst bitte wie folgt vor:

#'''Starten Sie die UES Fernwartung'''. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche "Support" links unten im Seitenmenü der Anwendung. In Dialogen ist diese Schaltfläche nicht erreichbar, verwenden Sie dann die Schaltfläche rechts oben im Dialog.

[[File:FernwartungStarten.png|ohne|gerahmt|Fernwartung starten]]

{{Hinweis|Das Starten der UES Fernwartung ist unabhängig von der Art der Frage notwendig. Die Fernwartung muss also immer vor dem Anruf bei uns aktiviert werden.}}

{{Hinweis|Bestätigen Sie erscheinende Sicherheitsabfragen positiv, so dass die Fernwartung startet.}}

{{Hinweis|Sofern ein anderer TeamViewer gestartet ist, muss dieser zuvor beendet werden, Kundendienst wird nur mit der UES Fernwartung durchgeführt.}}

{{Hinweis|Wenn die UES Fernwartung nicht auf dem Computer vorhanden ist, kann sie [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden.}}

{{Hinweis|Der Kundendienst kann keine Hilfe leisten, sofern die UES Fernwartung nicht bereits geöffnet ist, wenn Sie anrufen oder eine andere Fernwartung gestartet ist.}}

#'''Rufen Sie uns an.''' Sie erreichen den Kundendienst für Konfigurationswünsche und Fragen '''montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 16 Uhr''' unter der Rufnummer, die im Fernwartungsdialog angegeben ist. Bei Störungen von Kassensystemen erreichen Sie den Kundendienst montags bis samstags zwischen 9 Uhr und 20 Uhr.

{{Hinweis|Außerhalb der regulären Kundendienstzeiten können zusätzliche Kosten anfallen. Sie werden darüber informiert und können dann entscheiden, ob Sie kostenpflichtige Dienste akzeptieren.}}

{{Hinweis|Konfigurationswünsche zu Themen, die nicht direkt die Anwendung FAKTURA-X betreffen, können vom Kundendienst abgewiesen werden oder kostenpflichtig bearbeitet werden. Sie werden darüber informiert und können dann entscheiden, ob Sie kostenpflichtige Dienste akzeptieren.}}

Datei:FernwartungStarten.png

2017-07-05T13:42:55Z

FBO:

Hauptseite

2017-07-05T13:35:10Z

FBO:

__NOTOC__
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>

{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Das FAKTURA-X Update 9.17.5.1 wird ab der Kalenderwoche 17 eingespielt!'''
</div>
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Von der Bestellung bis zur Lieferung]]'''
:Aufträge mit FAKTURA-X

* '''[[Kassieren]]'''
:Kassieren mit FAKTURA-X

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

* '''[[Migration]]'''
:Übertragung einer Installation

* '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''
:Umsätze nach Kunde anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Lieferanten]]'''
:Umsätze nach Lieferant anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Waren]]'''
:Umsätze nach Artikel anzeigen lassen

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
*[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]
*[[FAQ#Fehlermeldungen_speichern|Fehlermeldungen speichern]]
*[[FAQ#Druckerprobleme|Problembehandlung Ausdruck]]
*[[Kassenabrechnung#Differenzen|Problembehandlung Kassenabrechnung]]
*[[Netzwerktechnik|Problembehandlung Netzwerktechnik]]
*[[Programmstabilität|Problembehandlung Programmstabilität]]
*[[FAQ#Steuerberater|Zusammenarbeit mit dem Steuerberater]]

|}
| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Fernwartung</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Die Fernwartung kann [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''

'''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!'''
</div>
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Auswertungen]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Installation, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen

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{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]
rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]
rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]
rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]
rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]
rect 13 292 84 338 [[Aufgabenliste]]
rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]
rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 768 49 1025 739 [[Aufgabenliste]]
rect 13 34 59 53 [[Firma]]
rect 59 34 118 53 [[Aufträge]]
rect 118 34 222 53 [[Warenwirtschaft]]
rect 222 34 281 53 [[Finanzen]]
rect 281 34 336 53 [[Analyse (Menü)]]
rect 336 34 376 53 [[Büro]]
rect 376 34 461 53 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 461 34 544 53 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 544 34 609 53 [[Optionen]]
rect 609 34 660 53 [[Fenster]]
rect 660 34 700 53 [[Hilfe]]

desc none
</imagemap>
</div>

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Warenstamm

2017-07-04T08:49:01Z

FBO: /* Neuen Artikel anlegen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 83 84 135 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 135 84 188 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 188 84 270 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 270 84 331 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:Warenstamm_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind die Netto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Ware_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>
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Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
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==Eingabe==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 88 113 407 462 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 88 462 407 677 [[Warenstamm#Mehrwegartikel]]
rect 412 113 731 288 [[Warenstamm#Bild]]
rect 412 288 731 462 [[Warenstamm#Lager]]
rect 412 462 731 677 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 93 702 165 724 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 398 702 470 724 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 473 702 545 724 [[Warenstamm#Preise]]
rect 549 702 620 724 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden<ref>Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.</ref>. Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

===Neuen Artikel anlegen===
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

{{Tipp1|Bevor ein Artikel angelegt wird, sollte ein bestehender Artikel als Vorlage ausgewählt werden.

* Bei Kästen sollte immer ein Kasten als Vorlage verwendet werden, nicht die Flasche.
* Wenn mindestens ein Artikel des Herstellers bereits eingepflegt wurde, sollte zum letzten Artikel dieses Herstellers in der Warengruppe navigiert werden.
* Wenn ein bestehender Artikel des Herstellers um eine Gebindeart ergänzt werden soll, sollte zum letzten Gebinde des Artikels navigiert werden.
* Wenn ein Artikel eines neuen Hersteller angelegt werden soll, sollte zum letzten Artikel der betreffenden Warengruppe navigiert werden.}}

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

====Nutzen des Assistenten====

{{Karte|artikel_anlegen_assistent.png|border|link{{=}}|90|92|189|112|1. Artikeltyp wählen
|400|92|500|112|2. Pfandnummer auswählen
|521|92|623|113|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|245|191|306|213| Leerstelle
|89|116|306|262|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|399|116|594|267|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|89|266|245|287|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|399|266|550|287|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein. Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Mietartikeln unterschieden.
# Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein. Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# Handelt es sich bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde, kann der Assistent automatisch einen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen. Ist das nicht gewünscht, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „nur verknüpfen“.
# Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer. Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden; hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes. Ob ein Teilgebinde angelegt werden soll, kann mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} eingestellt werden.
# Kontrollieren Sie die vom Assistenten vorgeschlagene Artikelnummer. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] schlägt der Assistent eine Artikelnummer vor. Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat. Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdatenverwaltung#Stammdaten_strukturieren|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.



====Klassische Eingabe====

[[File:artikel_anlegen_klassisch.png|border|link=]]

Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel. Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat. Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein und stellen Sie den Artikeltypen ein. Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Mietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld Pfand die entsprechende Pfandnummer ein. Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen. Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Eigenschaften===
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''|link=]]

Informationen, wie ''Hersteller'' oder ''Einheit'' können hier geändert bzw. eingegeben werden, falls dies bei der Erstellung des Artikels versäumt wurde. Das ''Gewicht'' sollte an dieser Stelle nachgetragen werden.

====Suchwörter====
Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über Eigenschaften. Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet.

[[File:warenstamm_suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die "Tags", die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick aus der rechten Spalte wieder entfernt.


====EAN Barcodes====
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter dem Optionsfeld ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:warenstamm_erfassung.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} übermittelt, wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}} oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen {{Menü|←}} und {{Menü|→}} kann durch das Sortiment geblättert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt drei Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option ''Multibarcodes'' aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Gruppencode bearbeiten)'' rechts von der Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Zusaetzliche Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Um einen neuen Barcode hinzuzufügen, drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}. Geben Sie nun im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein. Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird dieser übernommen. Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Die Funktion ''Faktor'' stellt ein aus wie vielen Unterartikeln der gescannte Artikel ggf. besteht.

'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht.<ref>Wird die Option ''Multibarcodes nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.</ref>


====Fremdnummern====
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


====Lieferanten====
Der Dialog ''Lieferanten'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' gestartet.

[[File:warenstamm_lierfanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems:
*Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden. Im Eingabefeld ''Lieferant'' kann die Identnummer des gewünschten Lieferanten angegeben werden. Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
*Im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' wird die externe Artikelnummer des Lieferanten eingegeben.
*Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben. Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
*Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) rechts vom Eingabefeld aus dem Warenstamm übernommen oder direkt eingegeben werden.
*Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt. Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
*Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Mit [[Datei:touren.png|link=]] rechts vom ''Minimum''-Eingabefeld kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Dazu darf man sich nicht im Editiermodus befinden.</ref><ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment nicht betroffen.


====Identnummern====
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_identnummer.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Für Vermietartikel ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein. Einkaufs-, Verkaufsdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


====Strukturartikel====
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturen, die mehrere Artikel und Textinformationen enthalten können.

{{Karte|warenstamm_strukturliste.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''|407|30|488|53|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"|273|134|292|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren|299|134|320|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um Artikelstrukturen zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Zunächst sollte der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert werden<ref>Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.</ref>.
#Die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'') muss aktiviert werden.
#Anschließend kann mit der Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Struktur definieren)'' der Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufgerufen werden.

Es öffnet sich der Dialog ''Artikelstruktur'':

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikelstruktur'''|link=]]

Eine Struktur setzt sich zusammen aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen aus dem Warenstamm und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Struktur zuzufügen, wird die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' eingegeben. Mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. Die Anzahl des Artikels innerhalb der Struktur wird im Eingabefeld ''Anzahl'' eingegeben. Mit ''Posten im Auftrag anzeigen'' kann ausgewählt werden, ob der Artikel beim Erfassen der Struktur in der Auftragsverwaltung dargestellt oder nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet werden soll.

Es können auch Informationstexte in eine Struktur eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen ''!'' eingegeben. Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis der Struktur festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der Strukturbestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Struktur kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Strukturartikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Strukturartikels geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, eine Struktur als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder der Artikel ist mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in der Strukturerfassung aufgenommen. Auch wenn alle Eingaben in der Strukturerfassung korrekt eingegeben worden sind.

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) gespeichert. Um Strukturbestandteile zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] entfernt werden.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben<ref>Man muss sich im Editiermodus befinden.</ref>. Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden<ref>Der Editiermodus aus sein.</ref>.

{|
|-
| [[File:warenstamm_gebinde_kasten.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:warenstamm_gebinde_flasche.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Ware_Auffuellen.png|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 24 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x24''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.

Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 24x0,33l <br /> Art. Nr. 101024
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ <br /> Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l <br /> Art. Nr. 101003
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l <br /> Art. Nr. 101003
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 201
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 24x0,33l <br /> Art. Nr. 101024
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 24
|}

*Ein Träger enthält den Verweis auf das zugehörige Trägerpfand, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l <br /> Art. Nr. 101006
| style="width: 10em" | Träger 6x0,08€ <br /> Pf. Nr. 901
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 50,00l KEG <br /> Art. Nr. 101050
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 630
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Mietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht.

[[File:warenstamm_vermietung.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder pauschal oder pro Tag eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird. Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, beispielsweise Gasflaschen ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich, die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels. Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag hinterlegt werden.

Mietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden.

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden, die Option "Lagerartikel" muss also deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Mietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Mietartikel. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem müssen zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, müssen zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>



===Bild===
Die Gruppe ''Bild'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


===Lager===
[[Datei:warenstamm_lager.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''|link=]]
Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels.
Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend nicht im Sortiment vorhanden ist.


===Zubehörartikel===
Mit [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:warenstamm_verknuepfte_produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.
# Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt<ref>Der aktuelle Artikel erscheint jedoch nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.</ref>. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel durch einen anderen ersetzt werden. Dazu wird die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' eingegeben, der zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel ausgewählt und anschließend mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigt.

{{Hinweis|Weitere Informationen über die Zubehörfunktion finden Sie [[Artikel erfassen#Zubehörfunktion|hier]].}}


===Bestand umbuchen===
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:warenstamm_lager_umbuchen.png|border|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Ist und Mindestbestand===
Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Bestandsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Negativbestände werden rot eingefärbt.


===Schwund buchen===
Verluste können im [[Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:schwundbuch_verlust_berechn.png|border|ohne|link=]]

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


===Kassentastatur===
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

Die Positionierung in eine Tastenreihe kann mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' ausgewählt werden<ref>Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch</ref>. Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet.

Die zweizeilige Beschriftung der Tasten wird in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' mit jeweils bis zu neun Zeichen hinterlegt. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:warenstamm_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


===Preise===
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

[[File:warenstamm_preise.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' hier mit dem Register ''Kalkulation''|link=]]

Der Dialog enthält zwei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.</ref>, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt.

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld. Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#Glätten Sie entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld, um die Spannen anzupassen.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt.

[[File:warenstamm_preise_EK.png|border|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Letzten Einkaufspreis zurücksichern'', neben ''EK Netto'') wird der letzte Einkaufspreis zurückgespielt<ref>Nach dem Zurücksichern muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.</ref>.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Basiskalkulation anwenden'', neben dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt<ref>Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.</ref>.

====Aktionspreise====

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Aktionspreise.png|border|link=]]

Ein Aktionspreis wird mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt.

Aktionspreise können einmalig oder in regelmäßigen Abständen aktiviert werden. Sofern der Preis nur einmal aktiviert werden soll, werden Start- und Enddatum in den Feldern eingegeben. Soll der Preis regelmäßig verwendet werden, kann durch die Schaltfläche hinter der Terminangabe ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]] definiert werden. In den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' kann die Gültigkeit eines Aktionspreises noch feinjustiert werden. Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.

Außerdem kann ein Aktionspreis auf einen Vorrat begrenzt werden. Wird die Option ''Vorrat auf … begrenzen'' aktiviert und der Vorrat eingegeben, gelten die Aktionspreise solange der für die Aktion bestimmte Vorrat reicht.

Es kann ein Verkaufspreis Netto oder Brutto eingegeben werden. Einkaufspreis und Spanne werden zur Kontrolle angezeigt. Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann eingestellt werden, ob ein Aktionspreis wahlweise auf eine bestimmte oder auf alle Preisgruppen angewendet wird.

In der Auswahlgruppe ''Sonderpreisverhalten'' kann gewählt werden, ob ein Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat. Die Optionen ermöglichen zusätzlich Unterscheidung von fixierten und nicht- fixierten Sonderpreisen.

Bearbeitungen werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Druck===
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen
anbieten.

====Preisschild====

[[File:warenstamm_druck.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''|link=]]

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

====Preisetikett====

[[File:warenstamm_druck_etikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''|link=]]

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer<ref>So kann ein Inventurcode auch dann erstellt werden, wenn kein EAN vorhanden ist</ref> des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

====Scanliste====

[[File:warenstamm_druck_scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''|link=]]

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option "Barcode vorhanden" alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

====Preisliste====

[[File:warenstamm_druck_warengruppe.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''|link=]]

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Außerdem kann die Preisliste als CSV-Datei exportiert werden (im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}}).


==Bestellungen==
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:warenstamm_bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.

*Mit ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


==Inventur==
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen.
[[File:Inventur.png|border|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]


===Inventuren erstellen===
Beim Anlegen einer neuen Inventur wird eine vorhandene Inventur gelöscht. In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden:

Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

Die Filteroptionen für Lagerartikel oder Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle.
Optional kann eine Sortierung ausgewählt werden.

Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt. Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken. Darüber hinaus kann auch eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die werthaltigen Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert. Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|inventur_bearb_rechner.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|98|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}


===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von MDE-Geräten für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden<ref>Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.</ref>.
Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}.

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll<ref>Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.</ref>.


Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.


Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt<ref>Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.</ref>.


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht. Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden. Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Export nach WEBDRINK==
Um einen Artikeldatensatz oder den gesamten Warenstamm zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] ''(Datensatz duplizieren)'' hinter dem Anzeigefeld "Art. Nr." im Infobereich des Warenmoduls ein Optionsmenü aufgerufen werden. Es werden die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' angeboten<ref>Der Export wird nach dem Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch angeboten</ref>.

Ist als Webshopsystem [[Schnittstellen#WEBDRINK|WEBDRINK]] im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingestellt, wird kein Dialog angezeigt, für andere Webshop-Systeme können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet<ref>Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden</ref>.


----
'''Weiter zu [[Kundenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Warenstamm

2017-07-04T08:46:24Z

FBO: /* Nutzen des Assistenten */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 83 84 135 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 135 84 188 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 188 84 270 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 270 84 331 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:Warenstamm_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind die Netto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Ware_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>
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Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
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==Eingabe==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 88 113 407 462 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 88 462 407 677 [[Warenstamm#Mehrwegartikel]]
rect 412 113 731 288 [[Warenstamm#Bild]]
rect 412 288 731 462 [[Warenstamm#Lager]]
rect 412 462 731 677 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 93 702 165 724 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 398 702 470 724 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 473 702 545 724 [[Warenstamm#Preise]]
rect 549 702 620 724 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden<ref>Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.</ref>. Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

===Neuen Artikel anlegen===
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

====Nutzen des Assistenten====

{{Karte|artikel_anlegen_assistent.png|border|link{{=}}|90|92|189|112|1. Artikeltyp wählen
|400|92|500|112|2. Pfandnummer auswählen
|521|92|623|113|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|245|191|306|213| Leerstelle
|89|116|306|262|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|399|116|594|267|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|89|266|245|287|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|399|266|550|287|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein. Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Mietartikeln unterschieden.
# Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein. Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# Handelt es sich bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde, kann der Assistent automatisch einen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen. Ist das nicht gewünscht, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „nur verknüpfen“.
# Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer. Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden; hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes. Ob ein Teilgebinde angelegt werden soll, kann mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} eingestellt werden.
# Kontrollieren Sie die vom Assistenten vorgeschlagene Artikelnummer. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] schlägt der Assistent eine Artikelnummer vor. Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat. Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

{{Hinweis|Probleme mit der Artikelnummer
Artikelnummern bestehen aus der Warengruppenkennung, der Herstellerkennung, der Artikelkennung und der Gebindekennung. Die Strukturierung kann [[Stammdatenverwaltung#Stammdaten_strukturieren|hier]] eingesehen werden.

Teilweise generiert das System bei neuen Artikeln nicht konforme Nummern, da die Strukturierung nicht exakt hinterlegt werden kann und das System die Herstellernummer nicht warengruppenübergreifend verwenden kann.
Hintergrund ist, dass viele Hersteller mittlerweile unterschiedliche Produkte produzieren, beispielsweise Fassbrause (Warengruppe Limonade) und Bier (Warengruppe Bier).

Nummern werden dann teilweise anders vergeben, als erwartet. Dies kann aber manuell korrigiert werden, indem die Nummer mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter der Nummer bearbeitet wird.

*Korrigieren Sie die Warengruppennummer, im Beispiel von "19" auf "18".
*Korrigieren Sie ggf. die Herstellerkennung auf die Stellen, die im bestehenden Artikel angezeigt werden. Für einen neuen Hersteller vergeben Sie eine neue Kennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Artikelkennung, indem Sie die Zahl aus dem bestehenden Artikel um 1 erhöhen.
*Korrigieren Sie ggf. die Gebindekennung, verwenden Sie bei Kästen die Anzahl der Flaschen, bei anderen Gebinden (näherungsweise) den Inhalt in Litern.}}

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.



====Klassische Eingabe====

[[File:artikel_anlegen_klassisch.png|border|link=]]

Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel. Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat. Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein und stellen Sie den Artikeltypen ein. Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Mietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld Pfand die entsprechende Pfandnummer ein. Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen. Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Eigenschaften===
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''|link=]]

Informationen, wie ''Hersteller'' oder ''Einheit'' können hier geändert bzw. eingegeben werden, falls dies bei der Erstellung des Artikels versäumt wurde. Das ''Gewicht'' sollte an dieser Stelle nachgetragen werden.

====Suchwörter====
Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über Eigenschaften. Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet.

[[File:warenstamm_suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die "Tags", die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick aus der rechten Spalte wieder entfernt.


====EAN Barcodes====
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter dem Optionsfeld ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:warenstamm_erfassung.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} übermittelt, wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}} oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen {{Menü|←}} und {{Menü|→}} kann durch das Sortiment geblättert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt drei Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option ''Multibarcodes'' aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Gruppencode bearbeiten)'' rechts von der Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Zusaetzliche Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Um einen neuen Barcode hinzuzufügen, drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}. Geben Sie nun im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein. Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird dieser übernommen. Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Die Funktion ''Faktor'' stellt ein aus wie vielen Unterartikeln der gescannte Artikel ggf. besteht.

'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht.<ref>Wird die Option ''Multibarcodes nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.</ref>


====Fremdnummern====
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


====Lieferanten====
Der Dialog ''Lieferanten'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' gestartet.

[[File:warenstamm_lierfanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems:
*Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden. Im Eingabefeld ''Lieferant'' kann die Identnummer des gewünschten Lieferanten angegeben werden. Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
*Im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' wird die externe Artikelnummer des Lieferanten eingegeben.
*Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben. Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
*Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) rechts vom Eingabefeld aus dem Warenstamm übernommen oder direkt eingegeben werden.
*Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt. Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
*Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Mit [[Datei:touren.png|link=]] rechts vom ''Minimum''-Eingabefeld kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Dazu darf man sich nicht im Editiermodus befinden.</ref><ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment nicht betroffen.


====Identnummern====
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_identnummer.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Für Vermietartikel ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein. Einkaufs-, Verkaufsdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


====Strukturartikel====
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturen, die mehrere Artikel und Textinformationen enthalten können.

{{Karte|warenstamm_strukturliste.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''|407|30|488|53|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"|273|134|292|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren|299|134|320|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um Artikelstrukturen zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Zunächst sollte der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert werden<ref>Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.</ref>.
#Die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'') muss aktiviert werden.
#Anschließend kann mit der Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Struktur definieren)'' der Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufgerufen werden.

Es öffnet sich der Dialog ''Artikelstruktur'':

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikelstruktur'''|link=]]

Eine Struktur setzt sich zusammen aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen aus dem Warenstamm und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Struktur zuzufügen, wird die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' eingegeben. Mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. Die Anzahl des Artikels innerhalb der Struktur wird im Eingabefeld ''Anzahl'' eingegeben. Mit ''Posten im Auftrag anzeigen'' kann ausgewählt werden, ob der Artikel beim Erfassen der Struktur in der Auftragsverwaltung dargestellt oder nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet werden soll.

Es können auch Informationstexte in eine Struktur eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen ''!'' eingegeben. Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis der Struktur festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der Strukturbestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Struktur kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Strukturartikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Strukturartikels geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, eine Struktur als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder der Artikel ist mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in der Strukturerfassung aufgenommen. Auch wenn alle Eingaben in der Strukturerfassung korrekt eingegeben worden sind.

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) gespeichert. Um Strukturbestandteile zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] entfernt werden.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben<ref>Man muss sich im Editiermodus befinden.</ref>. Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden<ref>Der Editiermodus aus sein.</ref>.

{|
|-
| [[File:warenstamm_gebinde_kasten.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:warenstamm_gebinde_flasche.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Ware_Auffuellen.png|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 24 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x24''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.

Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 24x0,33l <br /> Art. Nr. 101024
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ <br /> Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l <br /> Art. Nr. 101003
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l <br /> Art. Nr. 101003
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 201
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 24x0,33l <br /> Art. Nr. 101024
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 24
|}

*Ein Träger enthält den Verweis auf das zugehörige Trägerpfand, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l <br /> Art. Nr. 101006
| style="width: 10em" | Träger 6x0,08€ <br /> Pf. Nr. 901
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 50,00l KEG <br /> Art. Nr. 101050
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 630
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Mietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht.

[[File:warenstamm_vermietung.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder pauschal oder pro Tag eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird. Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, beispielsweise Gasflaschen ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich, die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels. Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag hinterlegt werden.

Mietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden.

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden, die Option "Lagerartikel" muss also deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Mietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Mietartikel. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem müssen zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, müssen zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>



===Bild===
Die Gruppe ''Bild'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


===Lager===
[[Datei:warenstamm_lager.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''|link=]]
Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels.
Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend nicht im Sortiment vorhanden ist.


===Zubehörartikel===
Mit [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:warenstamm_verknuepfte_produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.
# Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt<ref>Der aktuelle Artikel erscheint jedoch nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.</ref>. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel durch einen anderen ersetzt werden. Dazu wird die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' eingegeben, der zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel ausgewählt und anschließend mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigt.

{{Hinweis|Weitere Informationen über die Zubehörfunktion finden Sie [[Artikel erfassen#Zubehörfunktion|hier]].}}


===Bestand umbuchen===
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:warenstamm_lager_umbuchen.png|border|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Ist und Mindestbestand===
Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Bestandsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Negativbestände werden rot eingefärbt.


===Schwund buchen===
Verluste können im [[Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:schwundbuch_verlust_berechn.png|border|ohne|link=]]

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


===Kassentastatur===
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

Die Positionierung in eine Tastenreihe kann mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' ausgewählt werden<ref>Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch</ref>. Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet.

Die zweizeilige Beschriftung der Tasten wird in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' mit jeweils bis zu neun Zeichen hinterlegt. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:warenstamm_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


===Preise===
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

[[File:warenstamm_preise.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' hier mit dem Register ''Kalkulation''|link=]]

Der Dialog enthält zwei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.</ref>, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt.

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld. Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#Glätten Sie entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld, um die Spannen anzupassen.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt.

[[File:warenstamm_preise_EK.png|border|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Letzten Einkaufspreis zurücksichern'', neben ''EK Netto'') wird der letzte Einkaufspreis zurückgespielt<ref>Nach dem Zurücksichern muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.</ref>.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Basiskalkulation anwenden'', neben dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt<ref>Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.</ref>.

====Aktionspreise====

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Aktionspreise.png|border|link=]]

Ein Aktionspreis wird mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt.

Aktionspreise können einmalig oder in regelmäßigen Abständen aktiviert werden. Sofern der Preis nur einmal aktiviert werden soll, werden Start- und Enddatum in den Feldern eingegeben. Soll der Preis regelmäßig verwendet werden, kann durch die Schaltfläche hinter der Terminangabe ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]] definiert werden. In den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' kann die Gültigkeit eines Aktionspreises noch feinjustiert werden. Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.

Außerdem kann ein Aktionspreis auf einen Vorrat begrenzt werden. Wird die Option ''Vorrat auf … begrenzen'' aktiviert und der Vorrat eingegeben, gelten die Aktionspreise solange der für die Aktion bestimmte Vorrat reicht.

Es kann ein Verkaufspreis Netto oder Brutto eingegeben werden. Einkaufspreis und Spanne werden zur Kontrolle angezeigt. Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann eingestellt werden, ob ein Aktionspreis wahlweise auf eine bestimmte oder auf alle Preisgruppen angewendet wird.

In der Auswahlgruppe ''Sonderpreisverhalten'' kann gewählt werden, ob ein Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat. Die Optionen ermöglichen zusätzlich Unterscheidung von fixierten und nicht- fixierten Sonderpreisen.

Bearbeitungen werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Druck===
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen
anbieten.

====Preisschild====

[[File:warenstamm_druck.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''|link=]]

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

====Preisetikett====

[[File:warenstamm_druck_etikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''|link=]]

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer<ref>So kann ein Inventurcode auch dann erstellt werden, wenn kein EAN vorhanden ist</ref> des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

====Scanliste====

[[File:warenstamm_druck_scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''|link=]]

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option "Barcode vorhanden" alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

====Preisliste====

[[File:warenstamm_druck_warengruppe.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''|link=]]

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Außerdem kann die Preisliste als CSV-Datei exportiert werden (im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}}).


==Bestellungen==
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:warenstamm_bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.

*Mit ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


==Inventur==
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen.
[[File:Inventur.png|border|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]


===Inventuren erstellen===
Beim Anlegen einer neuen Inventur wird eine vorhandene Inventur gelöscht. In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden:

Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

Die Filteroptionen für Lagerartikel oder Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle.
Optional kann eine Sortierung ausgewählt werden.

Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt. Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken. Darüber hinaus kann auch eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die werthaltigen Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert. Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|inventur_bearb_rechner.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|98|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}


===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von MDE-Geräten für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden<ref>Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.</ref>.
Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}.

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll<ref>Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.</ref>.


Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.


Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt<ref>Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.</ref>.


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht. Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden. Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Export nach WEBDRINK==
Um einen Artikeldatensatz oder den gesamten Warenstamm zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] ''(Datensatz duplizieren)'' hinter dem Anzeigefeld "Art. Nr." im Infobereich des Warenmoduls ein Optionsmenü aufgerufen werden. Es werden die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' angeboten<ref>Der Export wird nach dem Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch angeboten</ref>.

Ist als Webshopsystem [[Schnittstellen#WEBDRINK|WEBDRINK]] im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingestellt, wird kein Dialog angezeigt, für andere Webshop-Systeme können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet<ref>Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden</ref>.


----
'''Weiter zu [[Kundenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Neu in FAKTURA-X

2017-07-04T01:18:55Z

FBO:

Neuinstallation

2017-06-14T13:33:59Z

FBO: /* Notwendige Vorarbeiten */

==Einleitung==
Migration ist das Übertragen einer vorhandenen Installation auf ein neues Computersystem.
Es können Einzelplatzinstallationen oder Serverinstallationen, jedoch keine Netzwerkarbeitsplatzinstallationen migriert werden. Die Migration einer FAKTURA-X Installation besteht aus folgenden Arbeitsschritten:
#Vorbereitung des Zielcomputersystems
#Sicherung der Quellinstallation
#Übertragung der Dateien
#Übertragung der Einstellungen
{{Achtung|'''Achtung!'''

Die Migration wird in der Regel durch den Hersteller oder einen autorisierten Servicepartner durchgeführt und ist bei einem bestehenden Wartungsvertrag kostenfrei, sofern die Vorgaben des Herstellers eingehalten werden. Die Nichtbeachtung der Vorschriften zur Migration hat in der Regel Mehrarbeit zur Folge. Die Kosten für Mehraufwendungen werden dem Vertragspartner seitens des Herstellers mit 200,- € berechnet. Wir empfehlen den Vertragspartner, den Verursacher dieser Kosten in Regress zu nehmen.}}
Der zeitliche Aufwand bei einer Migration durch den Hersteller liegt inklusive Anpassungen an das Zielsystem in der Regel bei einer halben Stunde.

==Vorbedingungen==
Die technischen Mindestvoraussetzungen für die Installation und den Betrieb von FAKTURA-X sind unter [[Systemvoraussetzungen]] dokumentiert.

Bezüglich der technischen Voraussetzungen ist eine Absprache zwischen Gerätelieferant und dem Hersteller der Anwendung sinnvoll. Der Hersteller kennt die optimalen technischen Voraussetzungen und idealen Systemparameter und kann bei der Konfiguration der Computersysteme, Konzeption der Netzwerkinfrastruktur und Geräteauswahl beraten.

Da FAKTURA-X ein zentrales Werkzeug für die Prozesse des Unternehmens darstellt, sollten Anforderungen und Empfehlungen in jedem Falle berücksichtigt werden.

===Notwendige Vorarbeiten===
Damit die Übertragung durchgeführt werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

*Der alte Rechner muss per Fernwartung erreichbar sein. Dazu ist eine funktionierende Internetverbindung notwendig.
*Auch der neue Rechner muss über eine funktionierende Internetverbindung verfügen und per Fernwartung erreichbar sein. Die Fernwartung kann [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden.
*Eine externe Festplatte muss für die Übertragung der Installation zur Verfügung stehen. Diese externe Festplatte wird auch zur Datensicherung auf dem neuen Computer eingesetzt.
*Bei Fremdsystemen gilt: Der neue Rechner muss vollständig installiert und eingerichtet sein, insbesondere müssen alle Drucker installiert sein.

===Optionale Leistungen===
Zusätzlich können bei Fremdsystemen folgende Leistungen erbracht werden. Diese sind ggf. kostenpflichtig, wir weisen zuvor darauf hin:

*Die "Eigenen Dateien" können ebenfalls übertragen werden, diese müssen zuvor von Ihnen in einem zentralen Ordner zusammengefasst sein. Bitte beziehen Sie auch Dateien ein, die auf dem Desktop o.ä. abgelegt sind.
*Fremdsoftware kann ebenfalls übertragen werden. Bitte geben Sie vorher an, um welche Software es sich handelt (Office Programme, Banking Programme, o.ä.). Die Installationsmedien für Fremdprogramme müssen vorhanden sein. Bei Problemen rufen Sie vorab an, um diese abzuklären.

===Betriebssystem===
Der Hersteller der Anwendung empfiehlt derzeit die Betriebssysteme Windows 7 Professional oder Windows 10 Pro, da diese Plattformen das produktive Arbeiten am Besten unterstützt.

Die Konfigurationsvorschriften für das Betriebssystem:

*Eine Anzeigeskalierung darf nicht eingestellt sein.
*Die Anzeigeoptionen muss auf „Windows klassisch“ eingestellt werden (nur Windows 7).
*Die Anzeigeoption „Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden“ muss ausgeschaltet sein.
*Die Anzeigeoption „Ausgeblendete Dateien, Ordner […] anzeigen“ muss gewählt sein.

==Die Migration==
Die Migration wird nacheinander am Quellcomputersystem und am Zielcomputersystem durchgeführt. Beide Systeme müssen also nacheinander verfügbar sein.

===Vorbereitung der Migration===
Für die Migration müssen folgende Vorarbeiten durchgeführt sein:

*Das Zielcomputersystem ist am vorgesehenen endgültigen Einsatzort aufgebaut, vollständig verkabelt und arbeitet fehlerfrei.
*Das Betriebssystem des Zielcomputersystems ist vollständig installiert, lizenziert, aktiviert und mit allen Aktualisierungen ausgestattet.
*Alle peripheren Geräte sind am Zielcomputersystem angeschlossen und installiert, dies gilt insbesondere für alle zum Einsatz kommenden Drucker.
*Quell- und Zielcomputersystem sind mit dem Internet verbunden; die Verbindungsgeschwindigkeit ist für Up- und Download mindestens 254kBit/s.
*Schutzanwendungen wie Virenscanner und Firewall des Zielcomputersystems sind so konfiguriert, dass Anwendungskomponenten aus dem Internet geladen und die Anwendung installiert werden können.
*Das jeweils aktive Benutzerprotokoll des Quell- und Zielcomputersystems verfügt über Administrationsrechte.
*Das Fernwartungssystem für FAKTURA-X ist auf Quell- und Zielcomputersystem aktiviert. Dieses Fernwartungssystem ist unter http://www.fakturax.de/Fernwartung.exe herunterzuladen und zu starten.
*Ein externer USB- Datenträger (USB-Festplatte, ersatzweise USB-Stick) mit mindestens 1 GB Speicherkapazität ist vorhanden und beschreibbar.
*Eine Datensicherungsstrategie ist vorhanden oder ein Datensicherungsmedium (USB-Festplatte) steht für die Einbindung in die FAKTURA-X Datensicherung bereit.
Sind die Bedingungen nicht erfüllt, wird die Migration seitens des Herstellers nicht empfohlen und sollte abgebrochen werden. Die Kosten eines abgebrochenen Versuchs werden als Mehrarbeit berechnet.

===Durchführung der Migration===
Die Durchführung wird in der Regel vom Hersteller durchgeführt und wird hier nicht im Detail erläutert. Im Wesentlichen werden die notwendigen Daten und Einstellungen vom Quellsystem kopiert, gegebenenfalls werden Anpassungen für das Zielsystem durchgeführt und die bisherige Lizenz für das Quellsystem deaktiviert.
Das Zielsystem wird durch Installation und Konfiguration des Datenbanktreibers vorbereitet. Die Installation der Anwendung wird durchgeführt und die Daten übertragen.
Es folgt die Initialisierung und Konfiguration der Anwendung auf dem Zielsystem. Aktualisierungen werden eingespielt, die Lizenzierung durchgeführt und das System aktiviert.

===Abschluss der Migration===
Die Installation wird abschließend auf korrekte Funktion getestet. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte geprüft:

*Datenbank- und Dateizugriffe werden getestet.
*Druckfunktionen werden getestet.
*Schnittstellen werden geprüft.
*Die Benutzeroberfläche wird eingestellt.
*Eine Datensicherung wird eingerichtet und getestet.
*Aktualisierungen werden erläutert.

Nach Abschluss der Tests wird das System freigegeben.

Neuinstallation

2017-06-14T13:31:54Z

FBO:

==Einleitung==
Migration ist das Übertragen einer vorhandenen Installation auf ein neues Computersystem.
Es können Einzelplatzinstallationen oder Serverinstallationen, jedoch keine Netzwerkarbeitsplatzinstallationen migriert werden. Die Migration einer FAKTURA-X Installation besteht aus folgenden Arbeitsschritten:
#Vorbereitung des Zielcomputersystems
#Sicherung der Quellinstallation
#Übertragung der Dateien
#Übertragung der Einstellungen
{{Achtung|'''Achtung!'''

Die Migration wird in der Regel durch den Hersteller oder einen autorisierten Servicepartner durchgeführt und ist bei einem bestehenden Wartungsvertrag kostenfrei, sofern die Vorgaben des Herstellers eingehalten werden. Die Nichtbeachtung der Vorschriften zur Migration hat in der Regel Mehrarbeit zur Folge. Die Kosten für Mehraufwendungen werden dem Vertragspartner seitens des Herstellers mit 200,- € berechnet. Wir empfehlen den Vertragspartner, den Verursacher dieser Kosten in Regress zu nehmen.}}
Der zeitliche Aufwand bei einer Migration durch den Hersteller liegt inklusive Anpassungen an das Zielsystem in der Regel bei einer halben Stunde.

==Vorbedingungen==
Die technischen Mindestvoraussetzungen für die Installation und den Betrieb von FAKTURA-X sind unter [[Systemvoraussetzungen]] dokumentiert.

Bezüglich der technischen Voraussetzungen ist eine Absprache zwischen Gerätelieferant und dem Hersteller der Anwendung sinnvoll. Der Hersteller kennt die optimalen technischen Voraussetzungen und idealen Systemparameter und kann bei der Konfiguration der Computersysteme, Konzeption der Netzwerkinfrastruktur und Geräteauswahl beraten.

Da FAKTURA-X ein zentrales Werkzeug für die Prozesse des Unternehmens darstellt, sollten Anforderungen und Empfehlungen in jedem Falle berücksichtigt werden.

===Notwendige Vorarbeiten===
Damit die Übertragung durchgeführt werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

*Der alte Rechner muss per Fernwartung erreichbar sein. Dazu ist eine funktionierende Internetverbindung notwendig.
*Auch der neue Rechner muss über eine funktionierende Internetverbindung verfügen und per Fernwartung erreichbar sein.
*Eine externe Festplatte muss für die Übertragung der Installation zur Verfügung stehen. Diese externe Festplatte wird auch zur Datensicherung auf dem neuen Computer eingesetzt.
*Bei Fremdsystemen gilt: Der neue Rechner muss vollständig installiert und eingerichtet sein, insbesondere müssen alle Drucker installiert sein.

===Optionale Leistungen===
Zusätzlich können bei Fremdsystemen folgende Leistungen erbracht werden. Diese sind ggf. kostenpflichtig, wir weisen zuvor darauf hin:

*Die "Eigenen Dateien" können ebenfalls übertragen werden, diese müssen zuvor von Ihnen in einem zentralen Ordner zusammengefasst sein. Bitte beziehen Sie auch Dateien ein, die auf dem Desktop o.ä. abgelegt sind.
*Fremdsoftware kann ebenfalls übertragen werden. Bitte geben Sie vorher an, um welche Software es sich handelt (Office Programme, Banking Programme, o.ä.). Die Installationsmedien für Fremdprogramme müssen vorhanden sein. Bei Problemen rufen Sie vorab an, um diese abzuklären.

===Betriebssystem===
Der Hersteller der Anwendung empfiehlt derzeit die Betriebssysteme Windows 7 Professional oder Windows 10 Pro, da diese Plattformen das produktive Arbeiten am Besten unterstützt.

Die Konfigurationsvorschriften für das Betriebssystem:

*Eine Anzeigeskalierung darf nicht eingestellt sein.
*Die Anzeigeoptionen muss auf „Windows klassisch“ eingestellt werden (nur Windows 7).
*Die Anzeigeoption „Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden“ muss ausgeschaltet sein.
*Die Anzeigeoption „Ausgeblendete Dateien, Ordner […] anzeigen“ muss gewählt sein.

==Die Migration==
Die Migration wird nacheinander am Quellcomputersystem und am Zielcomputersystem durchgeführt. Beide Systeme müssen also nacheinander verfügbar sein.

===Vorbereitung der Migration===
Für die Migration müssen folgende Vorarbeiten durchgeführt sein:

*Das Zielcomputersystem ist am vorgesehenen endgültigen Einsatzort aufgebaut, vollständig verkabelt und arbeitet fehlerfrei.
*Das Betriebssystem des Zielcomputersystems ist vollständig installiert, lizenziert, aktiviert und mit allen Aktualisierungen ausgestattet.
*Alle peripheren Geräte sind am Zielcomputersystem angeschlossen und installiert, dies gilt insbesondere für alle zum Einsatz kommenden Drucker.
*Quell- und Zielcomputersystem sind mit dem Internet verbunden; die Verbindungsgeschwindigkeit ist für Up- und Download mindestens 254kBit/s.
*Schutzanwendungen wie Virenscanner und Firewall des Zielcomputersystems sind so konfiguriert, dass Anwendungskomponenten aus dem Internet geladen und die Anwendung installiert werden können.
*Das jeweils aktive Benutzerprotokoll des Quell- und Zielcomputersystems verfügt über Administrationsrechte.
*Das Fernwartungssystem für FAKTURA-X ist auf Quell- und Zielcomputersystem aktiviert. Dieses Fernwartungssystem ist unter http://www.fakturax.de/Fernwartung.exe herunterzuladen und zu starten.
*Ein externer USB- Datenträger (USB-Festplatte, ersatzweise USB-Stick) mit mindestens 1 GB Speicherkapazität ist vorhanden und beschreibbar.
*Eine Datensicherungsstrategie ist vorhanden oder ein Datensicherungsmedium (USB-Festplatte) steht für die Einbindung in die FAKTURA-X Datensicherung bereit.
Sind die Bedingungen nicht erfüllt, wird die Migration seitens des Herstellers nicht empfohlen und sollte abgebrochen werden. Die Kosten eines abgebrochenen Versuchs werden als Mehrarbeit berechnet.

===Durchführung der Migration===
Die Durchführung wird in der Regel vom Hersteller durchgeführt und wird hier nicht im Detail erläutert. Im Wesentlichen werden die notwendigen Daten und Einstellungen vom Quellsystem kopiert, gegebenenfalls werden Anpassungen für das Zielsystem durchgeführt und die bisherige Lizenz für das Quellsystem deaktiviert.
Das Zielsystem wird durch Installation und Konfiguration des Datenbanktreibers vorbereitet. Die Installation der Anwendung wird durchgeführt und die Daten übertragen.
Es folgt die Initialisierung und Konfiguration der Anwendung auf dem Zielsystem. Aktualisierungen werden eingespielt, die Lizenzierung durchgeführt und das System aktiviert.

===Abschluss der Migration===
Die Installation wird abschließend auf korrekte Funktion getestet. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte geprüft:

*Datenbank- und Dateizugriffe werden getestet.
*Druckfunktionen werden getestet.
*Schnittstellen werden geprüft.
*Die Benutzeroberfläche wird eingestellt.
*Eine Datensicherung wird eingerichtet und getestet.
*Aktualisierungen werden erläutert.

Nach Abschluss der Tests wird das System freigegeben.

Neu in FAKTURA-X

2017-05-03T18:11:12Z

FBO:

==Neuerungen==
* 17.02.2017 - Auftragserfassung: Artikel können nun innerhalb der Posten nach oben oder unten verschoben werden
* 14.02.2017 - Allgemein: Das System kann nach der Datensicherung nun automatisch heruntergefahren und ausgeschaltet werden.

==Verbesserungen==
* 03.05.2017 - Kasse: Verhalten der Suchfunktion: Nicht gefundene EAN- Codes werden auf Wunsch nach dem Wählen des gewünschten Artikels automatisch zugefügt. Der Gebindefilter wird beim Starten der Suche automatisch eingeschaltet.
* 03.05.2017 - Kasse: Der Tagesabschluss wird nun auch als PDF gespeichert und kann so noch einmal nachgedruckt werden.
* 11.02.2017 - Kasse: Bestimmte Funktionstasten können nun auch ohne aktivierte Benutzerverwaltung zentral abgeschaltet werden.
* 10.02.2017 - Kasse: Tastaturfavoriten können nun wahlweise zentral für alle Kassen oder individuell für jede einzelne Kasse gespeichert werden.
* 01.02.2017 - Kasse: Die Ausgabe des Pfandcoupons kann in den Einstellungen der Kasse nun wahlfrei, erzwungen oder unterdrückt werden.
* 15.01.2017 - Stammdaten: Die Vorgabe für die Länge von Kundennummern und Artikelnummern ist nun zentral einstellbar.

==Korrekturen==

* 01.05.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.
* 01.02.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.

==Sonstiges==

* 15.02.2017 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden Tabellen umbenannt, um Konflikte mit geschützten Schlüsselwörtern zu vermeiden.

Aufträge stornieren

2017-05-02T12:44:21Z

FBO:

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Stornos sind sinnvoll, wenn ein Auftrag nach Rechnungsstellung vollständig zurückgenommen werden soll.

Um einen Auftrag zu stornieren, muss dieser in der Auftragsverwaltung geöffnet werden. Die Stornierung kann über die gleichnamige Option im Kontextmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter der Auftragsnummer (in der Seitenleiste) oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|U}} durchgeführt werden.

[[File:auftragsverw_storno.png|border|link=]]

Aufträge sollten nur in Ausnahmefällen storniert werden. Befindet sich der Auftrag noch nicht im Status ''Rechnung'', können die enthaltenen Warenposten entfernt und der Auftrag neu verwendet werden.

Bei Stornierung eines Auftrags wird das Programm anfragen, ob die Artikel zurück ins Lager gebucht werden sollen. Bestätigen sie diese Frage, werden die Artikel automatisch in die Lagerbestände zurückgeführt und stehen für andere Aufträge zur Verfügung.

{{Tipp1|Tipp! Aufträge sollten nur im Ausnahmefall storniert werden. Aufträge, die noch nicht zu Rechnungen gewandelt wurden, können noch bearbeitet werden. Bei Rechnungen ist das Erstellen von Korrekturbelegen (also Gutschriften) unter Umständen sinnvoller als ein Storno, um den gesamten Vorgang später nachvollziehen zu können.}}

----
'''Weiter zu [[Auftragsinformationen]]'''

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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

FAQ

2017-04-26T17:01:29Z

FBO: /* Fehlermeldungen speichern */

FAQ (=Frequently Asked Questions, deutsch: Häufige Fragen)

== Fehlermeldungen speichern ==

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns melden:

# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>, um die Meldung in die Zwischenablage zu kopieren.
# Bestätigen Sie die Meldung.
# Öffnen Sie im Menü {{Menü|Hilfe}} → {{Menü|[[File:Brief.png|link=]] Kritik & Anregungen}},
# Wählen Sie die Art der Meldung und das Modul aus.
# Klicken Sie in das Felod "Beschreibung".
# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>, um die Meldung in das Textfeld zu übertragen.
# Geben Sie an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen.
# Senden Sie die Meldung ab.

{{Hinweis|Alternativ können Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm abfotografieren und als E-Mail an uns senden!}}

== Druckerprobleme ==

'''Problem: Der Ausdruck erfolgt auf dem falschen Drucker'''

Wenn der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein neuer Drucker im System zugefügt oder ein bestehender Drucker entfernt wurde.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und danach neu gestartet werden.}}

Beim Start der Anwendung wird eine Warnung ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, weil ein Drucker zugefügt oder entfernt wurde. Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.
Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationmodul gestartet. Sie können diese Zuweisung Der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und ändern.

'''Problem: Anstatt eines Ausdrucks soll ich den Speicherort für eine XPS- Datei angeben'''

Wie im vorstehenden Fall ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde. Dies kann auch automatisch durch ein Windows- Update geschehen sein. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS- Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und geändert werden.

'''Problem: Der Bondrucker druckt nicht'''

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Steuerberater==
Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gestaltet sich für Anwender immer dann schwierig, wenn der Steuerberater vermutet, dass seine Honorarforderungen beim Einsatz von FAKTURA-X sinken werden.

Natürlich hat Ihr Steuerberater gefordert, man möge eine geeignete Unternehmenslösung einsetzen, auf Honorare will er aber deshalb nicht verzichten.

Dazu muss man wissen, dass Steuerberater in der Regel ihre Brötchen nicht mit "Steuerberaten" sondern mit Buchhaltung verdienen. Das geht, vereinfacht gesagt, so:

Der Steuerberater lässt eine Arbeitskraft für 8,84 €/Stunde zzgl. Nebenkosten, wir runden mal auf 10,00 € pro Stunde inklusive Arbeitgeberbelastung auf (Stand Januar 2017), Belege abtippen (in der vornehmen Sprache der Steuerberater heißt das "kontieren"). Eine Arbeitskraft schafft ca. 30 Belege pro Stunde. Der Mandant zahlt pro Beleg 1,00 €. Macht 30,- Umsatz bei 10,00 € Kosten. Diese vollkommen sinnlose Tätigkeit bringt dann pro Tag 160,00 €, im Monat 3.200,00 € Ertrag, und das pro Arbeitskraft! Das ist mehr, als so mancher Unternehmer verdient. Falls Sie sich also fragen, wer die neue Luxuslimousine Ihres Steuerberaters finanziert hat,...

Zum Bedauern der Steuerberater gibt es seit Jahrzehnten für Unternehmen die Möglichkeit, die Buchhaltung mit Computerunterstützung selbst zu erledigen. Dadurch ist aber die einträgliche Einnahmequelle "Abtippen von Belegen, die aus dem Computer kommen" der Steuerberater gefährdet. Der findige Steuerberater vermeidet, dass ihm die Felle wegschwimmen mit einschlägigen Erklärungen, die oft mit "Toll, dass Sie eine Software verwenden wollen, aber ausgerechnet bei Ihnen..." beginnen und mit "... daher wird die Buchhaltung bei Ihnen auch nach Einsatz der neuen Software nicht billiger werden" enden. Der Steuerberater freut sich auf DATEV- aufbereitete Umsatzdaten für das Kanzlei-Rechnungswesen, dadurch spart er nämlich viel Zeit, also Stundenlohn. Bei gleichen Honorarforderungen.

Die DATEV eG hat 2004 in Ihrer KMU-Hauszeitschrift gefordert, Steuerberater sollen sich weniger mit Buchhaltung und anderen Tätigkeiten beschäftigen, die der Mandant mit Software schneller und kostengünstiger abdecken kann. Seitdem hat sich aber nicht viel geändert.

Wir bieten unseren Anwendern an, sie bei den Verhandlungen mit dem Steuerberater zu unterstützen. Das fängt damit an, dass wir dem Steuerberater Referenzen anbieten, um seine Argumente zu entkräften.

Wir erläutern dem Steuerberater auch gerne die Verfahrenweisen für den Datenaustausch zwischen FAKTURA-X und DATEV.

Sollte das alles nicht fruchten, können Sie den Steuerberater übrigens jederzeit wechseln. In der Regel ist das sogar recht einfach. Der Steuerberater darf übrigens nicht unbegründet Daten zurückhalten, diese sind nämlich Ihr Eigentum. Er darf auch nicht den Wechsel behindern, dabei macht er sich unter Umständen sogar strafbar.

Sollte Ihr Steuerberater zu einer echten Zusammenarbeit bereit sein, muss der Anwender festlegen, welche Informationen der Steuerberater erhalten soll, was er wissen soll und was er nicht benötigt:

Primäres Element ist der Monatsabschlussbericht. Dieser enthält die Umsätze "Großhandel" und "Abholmarkt", die Offenen Forderungen und Umsatzsteuerwerte, den Einkauf und die Kosten der Betriebsführung, Offene Verbindlichkeiten und Vorsteuerwerte.

Im Kassenbuch sind alle Geldbewegungen eingetragen inkl. Zahlungen auf Rechnungsumsätze und Tagesabschlüsse der Kasse. Diese enthalten im Übrigen keine Umsatzsteuer, da diese auf den Belegen bereits angegeben ist und im Monatsabschlussbericht berücksichtigt wurde. Das Kassenbuch ist für den Steuerberater lediglich zur Kenntnisnahme gedacht. Ebenfalls nur zur Kenntnisnahme sind die Tagesberichte der Registrierkassen.
Journale sind bei Soll-Versteuerung ebenfalls nur zur Kenntnisnahme gedacht. Bei Ist-Versteuerung sollte ein Journal mit den Einnahmen ausgegeben werden und den Abschnitt "Auftragsumsätze" des Monatsabschluss ersetzen.

Das Untergliedern nach Debitoren oder Kreditoren ist nicht zwangsläufig notwendig, kann aber im Monatsabschlussbericht aktiviert werden. Sinnvoller ist die Aufschlüsselung nach Sachkonten und Kostenarten, auch das ist im Abschlussbericht möglich. Sollen beide Aufschlüsselungen durchgeführt werden, muss der Bericht mit den entsprechenden Einstellungen zweimal ausgegeben werden.

Schwundbücher für Ware und Pfand sowie Inventurlisten für Ware und Pfand können für Jahresabschlüsse erstellt werden.

Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. grundsätzlich wird das Pfand mit 19% Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall muss Umsatzsteuer in Höhe von 6,27 € an die Finanzbehörden abgeführt werden. Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf von „kleinen“ Getränkehändlern genutzt werden. Dazu hat die IHK Berlin 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.<ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/politische-positionen-und-statistiken_channel/innovation/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz der DIHK, Berlin, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zu Gunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

== Einzelnachweise ==

<references />

Hauptseite

2017-04-26T17:00:31Z

FBO:

__NOTOC__
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>

{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Das FAKTURA-X Update 9.17.5.1 wird ab der Kalenderwoche 17 eingespielt!'''
</div>
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Von der Bestellung bis zur Lieferung]]'''
:Aufträge mit FAKTURA-X

* '''[[Kassieren]]'''
:Kassieren mit FAKTURA-X

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

* '''[[Migration]]'''
:Übertragung einer Installation

* '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''
:Umsätze nach Kunde anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Lieferanten]]'''
:Umsätze nach Lieferant anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Waren]]'''
:Umsätze nach Artikel anzeigen lassen

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
*[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]
*[[FAQ#Fehlermeldungen_speichern|Fehlermeldungen speichern]]
*[[FAQ#Druckerprobleme|Problembehandlung Ausdruck]]
*[[Kassenabrechnung#Differenzen|Problembehandlung Kassenabrechnung]]
*[[Netzwerktechnik|Problembehandlung Netzwerktechnik]]
*[[Programmstabilität|Problembehandlung Programmstabilität]]
*[[FAQ#Steuerberater|Zusammenarbeit mit dem Steuerberater]]

|}
| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Fernwartung</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Die Fernwartung kann [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''
</div>
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Auswertungen]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Installation, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen

|}
|}
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]
rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]
rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]
rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]
rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]
rect 13 292 84 338 [[Aufgabenliste]]
rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]
rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 768 49 1025 739 [[Aufgabenliste]]
rect 13 34 59 53 [[Firma]]
rect 59 34 118 53 [[Aufträge]]
rect 118 34 222 53 [[Warenwirtschaft]]
rect 222 34 281 53 [[Finanzen]]
rect 281 34 336 53 [[Analyse (Menü)]]
rect 336 34 376 53 [[Büro]]
rect 376 34 461 53 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 461 34 544 53 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 544 34 609 53 [[Optionen]]
rect 609 34 660 53 [[Fenster]]
rect 660 34 700 53 [[Hilfe]]

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</imagemap>
</div>

|}

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FAQ

2017-04-26T16:58:54Z

FBO:

FAQ (=Frequently Asked Questions, deutsch: Häufige Fragen)

== Fehlermeldungen speichern ==

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns melden:

# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>, um die Meldung in die Zwischenablage zu kopieren.
# Bestätigen Sie die Meldung.
# Öffnen Sie im Menü {{Menü|Hilfe}} → {{Menü|[[File:Brief.png|link=]] Kritik & Anregungen}},
# Wählen Sie die Art der Meldung und das Modul aus.
# Klicken Sie in das Felod "Beschreibung".
# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>, um die Meldung in das Textfeld zu übertragen.
# Geben Sie an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen.
# Senden Sie die Meldung ab.

{{Tipp|Alternativ können Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm abfotografieren und als E-Mail an uns senden!}}

== Druckerprobleme ==

'''Problem: Der Ausdruck erfolgt auf dem falschen Drucker'''

Wenn der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein neuer Drucker im System zugefügt oder ein bestehender Drucker entfernt wurde.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und danach neu gestartet werden.}}

Beim Start der Anwendung wird eine Warnung ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, weil ein Drucker zugefügt oder entfernt wurde. Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.
Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationmodul gestartet. Sie können diese Zuweisung Der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und ändern.

'''Problem: Anstatt eines Ausdrucks soll ich den Speicherort für eine XPS- Datei angeben'''

Wie im vorstehenden Fall ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde. Dies kann auch automatisch durch ein Windows- Update geschehen sein. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS- Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und geändert werden.

'''Problem: Der Bondrucker druckt nicht'''

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Steuerberater==
Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gestaltet sich für Anwender immer dann schwierig, wenn der Steuerberater vermutet, dass seine Honorarforderungen beim Einsatz von FAKTURA-X sinken werden.

Natürlich hat Ihr Steuerberater gefordert, man möge eine geeignete Unternehmenslösung einsetzen, auf Honorare will er aber deshalb nicht verzichten.

Dazu muss man wissen, dass Steuerberater in der Regel ihre Brötchen nicht mit "Steuerberaten" sondern mit Buchhaltung verdienen. Das geht, vereinfacht gesagt, so:

Der Steuerberater lässt eine Arbeitskraft für 8,84 €/Stunde zzgl. Nebenkosten, wir runden mal auf 10,00 € pro Stunde inklusive Arbeitgeberbelastung auf (Stand Januar 2017), Belege abtippen (in der vornehmen Sprache der Steuerberater heißt das "kontieren"). Eine Arbeitskraft schafft ca. 30 Belege pro Stunde. Der Mandant zahlt pro Beleg 1,00 €. Macht 30,- Umsatz bei 10,00 € Kosten. Diese vollkommen sinnlose Tätigkeit bringt dann pro Tag 160,00 €, im Monat 3.200,00 € Ertrag, und das pro Arbeitskraft! Das ist mehr, als so mancher Unternehmer verdient. Falls Sie sich also fragen, wer die neue Luxuslimousine Ihres Steuerberaters finanziert hat,...

Zum Bedauern der Steuerberater gibt es seit Jahrzehnten für Unternehmen die Möglichkeit, die Buchhaltung mit Computerunterstützung selbst zu erledigen. Dadurch ist aber die einträgliche Einnahmequelle "Abtippen von Belegen, die aus dem Computer kommen" der Steuerberater gefährdet. Der findige Steuerberater vermeidet, dass ihm die Felle wegschwimmen mit einschlägigen Erklärungen, die oft mit "Toll, dass Sie eine Software verwenden wollen, aber ausgerechnet bei Ihnen..." beginnen und mit "... daher wird die Buchhaltung bei Ihnen auch nach Einsatz der neuen Software nicht billiger werden" enden. Der Steuerberater freut sich auf DATEV- aufbereitete Umsatzdaten für das Kanzlei-Rechnungswesen, dadurch spart er nämlich viel Zeit, also Stundenlohn. Bei gleichen Honorarforderungen.

Die DATEV eG hat 2004 in Ihrer KMU-Hauszeitschrift gefordert, Steuerberater sollen sich weniger mit Buchhaltung und anderen Tätigkeiten beschäftigen, die der Mandant mit Software schneller und kostengünstiger abdecken kann. Seitdem hat sich aber nicht viel geändert.

Wir bieten unseren Anwendern an, sie bei den Verhandlungen mit dem Steuerberater zu unterstützen. Das fängt damit an, dass wir dem Steuerberater Referenzen anbieten, um seine Argumente zu entkräften.

Wir erläutern dem Steuerberater auch gerne die Verfahrenweisen für den Datenaustausch zwischen FAKTURA-X und DATEV.

Sollte das alles nicht fruchten, können Sie den Steuerberater übrigens jederzeit wechseln. In der Regel ist das sogar recht einfach. Der Steuerberater darf übrigens nicht unbegründet Daten zurückhalten, diese sind nämlich Ihr Eigentum. Er darf auch nicht den Wechsel behindern, dabei macht er sich unter Umständen sogar strafbar.

Sollte Ihr Steuerberater zu einer echten Zusammenarbeit bereit sein, muss der Anwender festlegen, welche Informationen der Steuerberater erhalten soll, was er wissen soll und was er nicht benötigt:

Primäres Element ist der Monatsabschlussbericht. Dieser enthält die Umsätze "Großhandel" und "Abholmarkt", die Offenen Forderungen und Umsatzsteuerwerte, den Einkauf und die Kosten der Betriebsführung, Offene Verbindlichkeiten und Vorsteuerwerte.

Im Kassenbuch sind alle Geldbewegungen eingetragen inkl. Zahlungen auf Rechnungsumsätze und Tagesabschlüsse der Kasse. Diese enthalten im Übrigen keine Umsatzsteuer, da diese auf den Belegen bereits angegeben ist und im Monatsabschlussbericht berücksichtigt wurde. Das Kassenbuch ist für den Steuerberater lediglich zur Kenntnisnahme gedacht. Ebenfalls nur zur Kenntnisnahme sind die Tagesberichte der Registrierkassen.
Journale sind bei Soll-Versteuerung ebenfalls nur zur Kenntnisnahme gedacht. Bei Ist-Versteuerung sollte ein Journal mit den Einnahmen ausgegeben werden und den Abschnitt "Auftragsumsätze" des Monatsabschluss ersetzen.

Das Untergliedern nach Debitoren oder Kreditoren ist nicht zwangsläufig notwendig, kann aber im Monatsabschlussbericht aktiviert werden. Sinnvoller ist die Aufschlüsselung nach Sachkonten und Kostenarten, auch das ist im Abschlussbericht möglich. Sollen beide Aufschlüsselungen durchgeführt werden, muss der Bericht mit den entsprechenden Einstellungen zweimal ausgegeben werden.

Schwundbücher für Ware und Pfand sowie Inventurlisten für Ware und Pfand können für Jahresabschlüsse erstellt werden.

Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. grundsätzlich wird das Pfand mit 19% Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall muss Umsatzsteuer in Höhe von 6,27 € an die Finanzbehörden abgeführt werden. Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf von „kleinen“ Getränkehändlern genutzt werden. Dazu hat die IHK Berlin 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.<ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/politische-positionen-und-statistiken_channel/innovation/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz der DIHK, Berlin, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zu Gunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

== Einzelnachweise ==

<references />

Borland Database Engine

2017-04-26T14:38:59Z

FBO: /* Konfigurationshinweise zur BDE */

Die Borland Database Engine (BDE) stellt als [http://de.wikipedia.org/wiki/Middleware Middleware] die notwendigen Dienste zum Nutzen der Datenbanktabellen zur Verfügung.
Die [http://de.wikipedia.org/wiki/Borland_Database_Engine BDE] wird in der Regel gemeinsam mit der Anwendung installiert, kann jedoch auch manuell auf dem Zielsystem installiert werden. Um FAKTURA-X nutzen zu können, muss eine BDE installiert sein.

== Konfigurationshinweise zur BDE ==
Die folgenden Einstellungen optimieren die Borland Database Engine. Einige Einstellungen sind für den Netzwerkbetrieb zwingend notwendig.
Die Einstellungen müssen auf jedem Computer nach der Anwendungsinstallation und vor dem ersten Programmstart durchgeführt werden!

Die Anwendung für die Konfiguration der BDE befindet sich unter ''C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe'' (Windows 8) bzw. ''C:\Program Files (x86)\Borland\Common Files\BDE\bdeadmin.exe'' (Windows 7) und muss mit Administratorrechten gestartet werden. Unter dem Register ''Konfiguration'' finden sich Zweige mit einstellbaren Werten.

[[File:bde_verwaltung.png|border|link=]]

In der folgenden Tabelle werden die benötigten Einstellungen im Zweig "Treiber" → "Native" → "Paradox" aufgelistet:

{| class="wikitable"
|-
! Parameter!! Wert
|-
| Langdriver|| Pdox ANSI Intl
|-
| BlockSize|| 32768
|-
| Level|| 7
|}

In der folgenden Tabelle werden die benötigten Einstellungen im Zweig "System" → "INIT" aufgelistet:

{| class="wikitable"
|-
! Parameter!! Wert
|-
| Langdriver|| Pdox ANSI Intl
|-
| LOCAL SHARE|| TRUE
|-
| MAXBUFSIZE|| 65536 (32768)
|-
| MAXFILEHANDLES|| 4096 (392)
|-
| MINBUFSIZE|| 65536 (16384)
|-
| SHAREDMEMLOCATION|| 0x6BDE0000 (0x5BDE)
|-
| SHAREDMEMSIZE|| 32768 (8192)
|}

Die Angaben in Klammern sind für Computersysteme mit geringerer Leistung oder Speicher empfehlenswert.
Änderungen der Einstellungen werden gespeichert, wenn das Konfigurationsprogramm beendet wird.

Borland Database Engine

2017-04-26T14:38:36Z

FBO: /* Konfigurationshinweise zur BDE */

Die Borland Database Engine (BDE) stellt als [http://de.wikipedia.org/wiki/Middleware Middleware] die notwendigen Dienste zum Nutzen der Datenbanktabellen zur Verfügung.
Die [http://de.wikipedia.org/wiki/Borland_Database_Engine BDE] wird in der Regel gemeinsam mit der Anwendung installiert, kann jedoch auch manuell auf dem Zielsystem installiert werden. Um FAKTURA-X nutzen zu können, muss eine BDE installiert sein.

== Konfigurationshinweise zur BDE ==
Die folgenden Einstellungen optimieren die Borland Database Engine. Einige Einstellungen sind für den Netzwerkbetrieb zwingend notwendig.
Die Einstellungen müssen auf jedem Computer nach der Anwendungsinstallation und vor dem ersten Programmstart durchgeführt werden!

Die Anwendung für die Konfiguration der BDE befindet sich unter ''C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe'' (Windows 8) bzw. ''C:\Program Files (x86)\Borland\Common Files\BDE\bdeadmin.exe'' (Windows 7) und muss mit Administratorrechten gestartet werden. Unter dem Register ''Konfiguration'' finden sich Zweige mit einstellbaren Werten.

[[File:bde_verwaltung.png|border|link=]]

In der folgenden Tabelle werden die benötigten Einstellungen im Zweig "Treiber" → "Native" → "Paradox" aufgelistet:

{| class="wikitable"
|-
! Parameter!! Wert
|-
| Langdriver|| Pdox ANSI Intl
|-
| BlockSize|| 32768
|-
| Level|| 7
|}

In der folgenden Tabelle werden die benötigten Einstellungen im Zweig "System" → "INIT" aufgelistet:

{| class="wikitable"
|-
! Parameter!! Wert
|-
| Langdriver|| Pdox ANSI Intl
|-
| LOCAL SHARE|| TRUE
|-
| MAXBUFSIZE|| 65536 (32768)
|-
| MAXFILEHANDLES|| 4096 (392)
|-
| MINBUFSIZE|| 65535 (16384)
|-
| SHAREDMEMLOCATION|| 0x6BDE0000 (0x5BDE)
|-
| SHAREDMEMSIZE|| 32768 (8192)
|}

Die Angaben in Klammern sind für Computersysteme mit geringerer Leistung oder Speicher empfehlenswert.
Änderungen der Einstellungen werden gespeichert, wenn das Konfigurationsprogramm beendet wird.

FAQ

2017-04-26T11:21:40Z

FBO:

FAQ (=Frequently Asked Questions, deutsch: Häufige Fragen)

== Druckerprobleme ==

'''Problem: Der Ausdruck erfolgt auf dem falschen Drucker'''

Wenn der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein neuer Drucker im System zugefügt oder ein bestehender Drucker entfernt wurde.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und danach neu gestartet werden.}}

Beim Start der Anwendung wird eine Warnung ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, weil ein Drucker zugefügt oder entfernt wurde. Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.
Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationmodul gestartet. Sie können diese Zuweisung Der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und ändern.

'''Problem: Anstatt eines Ausdrucks soll ich den Speicherort für eine XPS- Datei angeben'''

Wie im vorstehenden Fall ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde. Dies kann auch automatisch durch ein Windows- Update geschehen sein. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS- Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und geändert werden.

'''Problem: Der Bondrucker druckt nicht'''

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Steuerberater==
Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gestaltet sich für Anwender immer dann schwierig, wenn der Steuerberater vermutet, dass seine Honorarforderungen beim Einsatz von FAKTURA-X sinken werden.

Natürlich hat Ihr Steuerberater gefordert, man möge eine geeignete Unternehmenslösung einsetzen, auf Honorare will er aber deshalb nicht verzichten.

Dazu muss man wissen, dass Steuerberater in der Regel ihre Brötchen nicht mit "Steuerberaten" sondern mit Buchhaltung verdienen. Das geht, vereinfacht gesagt, so:

Der Steuerberater lässt eine Arbeitskraft für 8,84 €/Stunde zzgl. Nebenkosten, wir runden mal auf 10,00 € pro Stunde inklusive Arbeitgeberbelastung auf (Stand Januar 2017), Belege abtippen (in der vornehmen Sprache der Steuerberater heißt das "kontieren"). Eine Arbeitskraft schafft ca. 30 Belege pro Stunde. Der Mandant zahlt pro Beleg 1,00 €. Macht 30,- Umsatz bei 10,00 € Kosten. Diese vollkommen sinnlose Tätigkeit bringt dann pro Tag 160,00 €, im Monat 3.200,00 € Ertrag, und das pro Arbeitskraft! Das ist mehr, als so mancher Unternehmer verdient. Falls Sie sich also fragen, wer die neue Luxuslimousine Ihres Steuerberaters finanziert hat,...

Zum Bedauern der Steuerberater gibt es seit Jahrzehnten für Unternehmen die Möglichkeit, die Buchhaltung mit Computerunterstützung selbst zu erledigen. Dadurch ist aber die einträgliche Einnahmequelle "Abtippen von Belegen, die aus dem Computer kommen" der Steuerberater gefährdet. Der findige Steuerberater vermeidet, dass ihm die Felle wegschwimmen mit einschlägigen Erklärungen, die oft mit "Toll, dass Sie eine Software verwenden wollen, aber ausgerechnet bei Ihnen..." beginnen und mit "... daher wird die Buchhaltung bei Ihnen auch nach Einsatz der neuen Software nicht billiger werden" enden. Der Steuerberater freut sich auf DATEV- aufbereitete Umsatzdaten für das Kanzlei-Rechnungswesen, dadurch spart er nämlich viel Zeit, also Stundenlohn. Bei gleichen Honorarforderungen.

Die DATEV eG hat 2004 in Ihrer KMU-Hauszeitschrift gefordert, Steuerberater sollen sich weniger mit Buchhaltung und anderen Tätigkeiten beschäftigen, die der Mandant mit Software schneller und kostengünstiger abdecken kann. Seitdem hat sich aber nicht viel geändert.

Wir bieten unseren Anwendern an, sie bei den Verhandlungen mit dem Steuerberater zu unterstützen. Das fängt damit an, dass wir dem Steuerberater Referenzen anbieten, um seine Argumente zu entkräften.

Wir erläutern dem Steuerberater auch gerne die Verfahrenweisen für den Datenaustausch zwischen FAKTURA-X und DATEV.

Sollte das alles nicht fruchten, können Sie den Steuerberater übrigens jederzeit wechseln. In der Regel ist das sogar recht einfach. Der Steuerberater darf übrigens nicht unbegründet Daten zurückhalten, diese sind nämlich Ihr Eigentum. Er darf auch nicht den Wechsel behindern, dabei macht er sich unter Umständen sogar strafbar.

Sollte Ihr Steuerberater zu einer echten Zusammenarbeit bereit sein, muss der Anwender festlegen, welche Informationen der Steuerberater erhalten soll, was er wissen soll und was er nicht benötigt:

Primäres Element ist der Monatsabschlussbericht. Dieser enthält die Umsätze "Großhandel" und "Abholmarkt", die Offenen Forderungen und Umsatzsteuerwerte, den Einkauf und die Kosten der Betriebsführung, Offene Verbindlichkeiten und Vorsteuerwerte.

Im Kassenbuch sind alle Geldbewegungen eingetragen inkl. Zahlungen auf Rechnungsumsätze und Tagesabschlüsse der Kasse. Diese enthalten im Übrigen keine Umsatzsteuer, da diese auf den Belegen bereits angegeben ist und im Monatsabschlussbericht berücksichtigt wurde. Das Kassenbuch ist für den Steuerberater lediglich zur Kenntnisnahme gedacht. Ebenfalls nur zur Kenntnisnahme sind die Tagesberichte der Registrierkassen.
Journale sind bei Soll-Versteuerung ebenfalls nur zur Kenntnisnahme gedacht. Bei Ist-Versteuerung sollte ein Journal mit den Einnahmen ausgegeben werden und den Abschnitt "Auftragsumsätze" des Monatsabschluss ersetzen.

Das Untergliedern nach Debitoren oder Kreditoren ist nicht zwangsläufig notwendig, kann aber im Monatsabschlussbericht aktiviert werden. Sinnvoller ist die Aufschlüsselung nach Sachkonten und Kostenarten, auch das ist im Abschlussbericht möglich. Sollen beide Aufschlüsselungen durchgeführt werden, muss der Bericht mit den entsprechenden Einstellungen zweimal ausgegeben werden.

Schwundbücher für Ware und Pfand sowie Inventurlisten für Ware und Pfand können für Jahresabschlüsse erstellt werden.

Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. grundsätzlich wird das Pfand mit 19% Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall muss Umsatzsteuer in Höhe von 6,27 € an die Finanzbehörden abgeführt werden. Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf von „kleinen“ Getränkehändlern genutzt werden. Dazu hat die IHK Berlin 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.<ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/politische-positionen-und-statistiken_channel/innovation/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz der DIHK, Berlin, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zu Gunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

== Einzelnachweise ==

<references />

Hauptseite

2017-04-21T10:36:20Z

FBO:

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<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>

{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2>
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Das FAKTURA-X Update 9.17.5.1 wird ab der Kalenderwoche 17 eingespielt!'''
</div>
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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2>
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| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Von der Bestellung bis zur Lieferung]]'''
:Aufträge mit FAKTURA-X

* '''[[Kassieren]]'''
:Kassieren mit FAKTURA-X

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

* '''[[Migration]]'''
:Übertragung einer Installation

* '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''
:Umsätze nach Kunde anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Lieferanten]]'''
:Umsätze nach Lieferant anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Waren]]'''
:Umsätze nach Artikel anzeigen lassen

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
*[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]
*[[FAQ#Druckerprobleme|Problembehandlung Ausdruck]]
*[[Kassenabrechnung#Differenzen|Problembehandlung Kassenabrechnung]]
*[[Netzwerktechnik|Problembehandlung Netzwerktechnik]]
*[[Programmstabilität|Problembehandlung Programmstabilität]]
*[[FAQ#Steuerberater|Zusammenarbeit mit dem Steuerberater]]

|}
| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Fernwartung</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Die Fernwartung kann [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''
</div>
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Auswertungen]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Installation, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen

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{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]
rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]
rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]
rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]
rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]
rect 13 292 84 338 [[Aufgabenliste]]
rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]
rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 768 49 1025 739 [[Aufgabenliste]]
rect 13 34 59 53 [[Firma]]
rect 59 34 118 53 [[Aufträge]]
rect 118 34 222 53 [[Warenwirtschaft]]
rect 222 34 281 53 [[Finanzen]]
rect 281 34 336 53 [[Analyse (Menü)]]
rect 336 34 376 53 [[Büro]]
rect 376 34 461 53 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 461 34 544 53 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 544 34 609 53 [[Optionen]]
rect 609 34 660 53 [[Fenster]]
rect 660 34 700 53 [[Hilfe]]

desc none
</imagemap>
</div>

|}

|}

Schwundbuch

2017-04-07T13:56:20Z

FBO: /* Eintrag erstellen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Im Schwundbuch können Differenzen zwischen Einkaufs- und Lagerbestand vermerkt werden. Um die Liste von Einträgen anzuzeigen, wählen Sie den gewünschten Zeitraum über den Filter aus und drücken Sie auf {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}}. In der Gruppe ''Informationen'' wird die Summe aller Verluste angezeigt.

[[File:schwundbuch.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Schwundbuch'''|link=]]

==Filtern und Eingrenzen==

In der Gruppe ''Informationen'' kann das Zeitintervall für das Schwundbuch eingestellt werden.

In der Gruppe ''Eingrenzungen'' kann das Schwundbuch nach dem Feld Information (in der Regel dem angenommenen Grund) gefiltert werden.

Nach dem Ändern von Optionen muss die Liste mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.

==Eintrag erstellen==
Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Eintrag zu erstellen und geben Sie im folgenden Menü die entsprechenden Informationen ein:

[[File:schwundbuch_verlust_berechn.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verlust buchen'''|link=]]

Wird eine unvollständige Artikelnummer eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Der Suchdialog kann auch mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Eingabefeld aufgerufen werden. Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in die Liste aufgenommen. Als Datum in der Liste wird das Buchungsdatum verwendet.
Als Information kann ein freier Text eingegeben werden. Sind bereits freie Texte vorhanden, werden diese als Auswahl angeboten.

''Hinweis:'' Gespeicherte Einträge im Schwundbuch können nicht mehr bearbeitet werden.

Das Schwundbuch kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

----
'''Weiter zu [[Verträge]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Warenstamm

2017-04-07T13:54:59Z

FBO: /* Schwund buchen */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Das Warenmodul kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[File:ware_erfassen.png|link=]] Waren}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Waren}} in der Seitenleiste oder {{Taste|F10}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Liste.png|gerahmt|ohne|Der '''Warenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''

rect 83 84 135 107 [[Warenstamm#Eingabe]]
rect 135 84 188 107 [[Warenstamm#Liste]]
rect 188 84 270 107 [[Warenstamm#Bestellungen]]
rect 270 84 331 107 [[Warenstamm#Inventur]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Liste==
[[Datei:Warenstamm_Liste.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Liste'''|link=]]

Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Warenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), [[Lieferantenstamm|Lieferanten]] (Blau), Ware (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).

Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.

In der rechten Tabelle sind die Netto-Verkaufspreise für die jeweiligen [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppen]] aufgeführt. Mit einem Doppelklick wird die [[Warenstamm#Preise|Preiskonfiguration]] geöffnet.

===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel, wird dieser im [[Warenstamm#Eingabe|Register ''Eingabe'']] angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die [[Besondere Steuerelemente#SQL-basierte Suchfunktion|textbasierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} im Navigationsbereich verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden<ref>Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.</ref>, die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.


===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten zuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Ware_Liste_Layout.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>
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Mit dem horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die linke Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die rechte Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
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==Eingabe==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Warenstamm_Eingabe.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Eingabe'''

rect 88 113 407 462 [[Warenstamm#Eigenschaften]]
rect 88 462 407 677 [[Warenstamm#Mehrwegartikel]]
rect 412 113 731 288 [[Warenstamm#Bild]]
rect 412 288 731 462 [[Warenstamm#Lager]]
rect 412 462 731 677 [[Warenstamm#Kassentastatur]]
rect 93 702 165 724 [[Warenstamm#Neuen Artikel anlegen]]
rect 398 702 470 724 [[Warenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 473 702 545 724 [[Warenstamm#Preise]]
rect 549 702 620 724 [[Warenstamm#Druck]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Register ''Eingabe'' können Warenartikel bearbeitet bzw. neu erstellt werden.
Im oberen Memobereich können wichtige Informationen über das Produkt, im unteren eine ausdrucksvolle Beschreibung des Artikels festgehalten werden<ref>Diese Beschreibung erscheint u.a. in der [[Grundlagen#Elemente|Auftragsverwaltung]] im Feld ''Informationen''.</ref>. Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

===Neuen Artikel anlegen===
Ein neuer Warendatensatz kann auf verschiedene Arten erstellt werden.

Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um einen neuen Artikel anzulegen. Es öffnet sich der Dialog ''Ware anlegen''.

Sie haben die Wahl zwischen der Erstellung mittels eines Assistenten oder über die klassische Eingabe. Die beiden Modi werden über die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} (Assistent) und {{Menü|[[Datei:kasten.png|link=]]}} (klassisch) in der Kopfzeile des Dialogs umgeschaltet.

{{Hinweis|Nachdem der Artikel erstellt wurde, kann die Artikelnummer nicht nachträglich verändert werden.}}

{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Artikelnummern finden Sie im Abschnitt [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|Stammdaten strukturieren]].}}

====Nutzen des Assistenten====

{{Karte|artikel_anlegen_assistent.png|border|link{{=}}|90|92|189|112|1. Artikeltyp wählen
|400|92|500|112|2. Pfandnummer auswählen
|521|92|623|113|3. Automatische Erstellung eines Teilgebindeartikels aktivieren oder deaktivieren
|245|191|306|213| Leerstelle
|89|116|306|262|4. Artikeldetails einstellen
5. Artikelnummer anpassen
|399|116|594|267|6. Details des Teilgebindeartikels werden automatisch angepasst
|89|266|245|287|7. Zu erstellende Artikelnummer kontrollieren
|399|266|550|287|Ggf. zu erstellende Artikelnummer des Teilgebindeartikels kontrollieren}}

# Stellen Sie zunächst den ''Artikeltypen'' ein. Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Mietartikeln unterschieden.
# Neue Mehrwegartikel können im Assistenten mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld ''Pfand'' die entsprechende Pfandnummer ein. Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen.
# Handelt es sich bei dem neu anzulegenden Artikel um ein Großgebinde, kann der Assistent automatisch einen neuen Artikel für das Teilgebinde anlegen. Ist das nicht gewünscht, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „nur verknüpfen“.
# Benennen Sie den Artikel und wählen Sie Hersteller, Einheit und Warengruppe aus. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Listeneintrag hinzugefügt werden. Weiterhin können der Artikelinhalt (in Liter pro Einheit) und der Nettopreis des Artikels eingetragen werden.
# Der Assistent berücksichtigt Angaben zum Hersteller, zur Warengruppe sowie die Pfandnummer bei der Erzeugung einer Artikelnummer. Mit dem Ziffernfeld hinter dem Artikelnamen kann der produktspezifische Teil der Artikelnummer geändert werden; hiermit können z.B. verschiedene Produkte des selben Herstellers mit der selben Packungsgröße voneinander unterschieden werden.
# Wird ein Teilgebindeartikel angelegt, ergänzt der Assistent automatisch Angaben zur Einheit, Inhalt und Nettopreis des Teilgebindes. Ob ein Teilgebinde angelegt werden soll, kann mit der Schaltfläche {{Menü|<<}} eingestellt werden.
# Kontrollieren Sie die vom Assistenten vorgeschlagene Artikelnummer. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] können Sie die Artikelnummer manuell verändern. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] schlägt der Assistent eine Artikelnummer vor. Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat. Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.


====Klassische Eingabe====

[[File:artikel_anlegen_klassisch.png|border|link=]]

Vergeben Sie zunächst eine Artikelnummer für den zu erstellenden Artikel. Die Artikelnummer wird '''grün''' unterlegt, wenn die vorgeschlagene Nummer noch nicht vergeben ist und die korrekte Länge hat. Die Artikelnummer wird '''gelb''' unterlegt, wenn sie nicht vergeben ist, aber nicht die korrekte Länge hat. Die Länge von Artikelnummern wird unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] festgelegt. Wird die Artikelnummer '''rot''' unterlegt, kann der Artikel nicht erstellt werden. Entweder ist die Artikelnummer bereits vorhanden, oder es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit EAN-Barcodes, weil die vorgeschlagene Nummer 8- oder 13-stellig ist.<ref>Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Einstellungen#Länge der Nummern|Einstellungen]] auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt.</ref>

Geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein und stellen Sie den Artikeltypen ein. Es wird zwischen Standard-, Mehrweg- und Mietartikeln unterschieden. Neue Mehrwegartikel können mit einem Pfandartikel verknüpft werden; geben Sie dazu im Feld Pfand die entsprechende Pfandnummer ein. Mit [[Datei:Finden.png|link=]] können Sie nach der passenden Pfandnummer suchen. Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, bestätigen sie mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. Weitere Eingaben und Änderungen können jetzt im Register ''Eingabe'' durchgeführt werden.

{{Tipp1|Der Suchbegriff lässt sich auch nachträglich mithilfe der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}



===Eigenschaften===
[[Datei:Warenstamm_Eingabe_Eigenschaften.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Eigenschaften'''|link=]]

Informationen, wie ''Hersteller'' oder ''Einheit'' können hier geändert bzw. eingegeben werden, falls dies bei der Erstellung des Artikels versäumt wurde. Das ''Gewicht'' sollte an dieser Stelle nachgetragen werden.

====Suchwörter====
Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über Eigenschaften. Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche [[File:info.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Bezeichnung'' geöffnet.

[[File:warenstamm_suchwoerter.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Suchwörter''' mit angewählten Begriffen|link=]]

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. In der rechten Spalte hingegen befinden sich die "Tags", die dem Artikel zugeordnet sind. Neue Suchwörter können mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel (sprich ein Hinzufügen in die rechte Spalte) erfolgt mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder einem Doppelklick der linken Maustaste {{LMB}}. Ein Suchwort wird mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] oder einem Doppelklick aus der rechten Spalte wieder entfernt.


====EAN Barcodes====
EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld ''EAN'' eingetragen werden.

Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel hintereinander kann im Dialog ''EAN- Einlesen'' durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] hinter dem Optionsfeld ''EAN'' gestartet werden kann:

[[File:warenstamm_erfassung.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''EAN- Einlesen'''|link=]]

Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} übermittelt, wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wenn kein Befehl übermittelt wird und die Funktion ''Automatisch nächsten Artikel zeigen'' aktiv ist, kann der nächste Artikel mit {{Taste|&crarr;}} oder {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit {{Taste|&crarr;}} übersprungen werden. Mit den Schaltflächen {{Menü|←}} und {{Menü|→}} kann durch das Sortiment geblättert werden.

Einem Artikel können mehrere EAN Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden.

'''Beispiel:''' Ein Energy-Drink wird als 0,2l Dose nur einzeln verkauft. Auswählen kann man zwischen drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Statt drei Artikel für jeweils eine der drei Geschmacksrichtungen zu erstellen, kann nur ein einzelner erstellt werden, der mit drei unterschiedlichen Barcodes (d.h. pro Geschmacksrichtung ein Barcode) versehen wird.

Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option ''Multibarcodes'' aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Gruppencode bearbeiten)'' rechts von der Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

[[File:Zusaetzliche Barcodes.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Barcodes'''|link=]]

Um einen neuen Barcode hinzuzufügen, drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}. Geben Sie nun im Feld ''EAN'' den zugehörigen Code ein. Mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird dieser übernommen. Um einen Barcode nachträglich zu ändern, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}.
Die Funktion ''Faktor'' stellt ein aus wie vielen Unterartikeln der gescannte Artikel ggf. besteht.

'''Beispiel:''' Ein Sixpack besteht aus sechs einzelnen Flaschen. Wird der Barcode einer einzelnen Flasche gescannt, wird dieser Artikel einmal erfasst. Wird jedoch der Barcode eines Sixpacks gescannt, wird der Artikel der Flasche sechsmal erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass der Faktor vom Barcode der Flasche auf '''1''' und der Faktor vom Barcode des Sixpacks auf '''6''' steht.<ref>Wird die Option ''Multibarcodes nicht verwendet, steht der Faktor vom Barcode des jeweiligen Artikels auf '''1'''.</ref>


====Fremdnummern====
Für die Eingabe von alternativen Artikelnummern stehen im Datensatz jedes Artikels die zwei Felder ''Fremd Nr. 1'' und ''Fremd Nr. 2'' zur Verfügung. Die Bezeichnung der Felder kann im [[Register Administration|Konfigurationsmodul]] eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt oder beim [[Schnittstellen#GEVA|GEVA]] (SGL 188)-Export verwendet werden.


====Lieferanten====
Der Dialog ''Lieferanten'' ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu mehreren Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] rechts vom Eingabefeld ''Hauptlieferant'' gestartet.

[[File:warenstamm_lierfanten.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten'''|link=]]

Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems:
*Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden. Im Eingabefeld ''Lieferant'' kann die Identnummer des gewünschten Lieferanten angegeben werden. Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog.
*Im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' wird die externe Artikelnummer des Lieferanten eingegeben.
*Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben. Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet.
*Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (Artikelbezeichnung übernehmen) rechts vom Eingabefeld aus dem Warenstamm übernommen oder direkt eingegeben werden.
*Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt. Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
*Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Mit [[Datei:touren.png|link=]] rechts vom ''Minimum''-Eingabefeld kann der Artikel bei diesem Lieferanten bestellt werden.<ref>Dazu darf man sich nicht im Editiermodus befinden.</ref><ref>Der Artikel erscheint nun in der [[Bestellverwaltung]] (Filter auf ''Erfasste Posten'').</ref> Um einen Lieferanten zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden und {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} gedrückt werden. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen. Mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] wird ein markierter Datensatz aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht.
Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment nicht betroffen.


====Identnummern====
Die Option ''Identnummern'' ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Diese ist nur verfügbar, wenn das Feld ''Identnummern'' aktiviert ist. In diesem Fall wird hinter der Schaltfläche das Symbol [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Serien- und Inventurnummern)'' eingeblendet.

[[File:warenstamm_identnummer.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Identnummern'''|link=]]

Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Anwahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

Für Vermietartikel ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein. Einkaufs-, Verkaufsdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.


====Strukturartikel====
Die Option ''Strukturliste'' ermöglicht das Erstellen von Strukturen, die mehrere Artikel und Textinformationen enthalten können.

{{Karte|warenstamm_strukturliste.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die notwendigen Schritte zum Öffnen des Dialogs '''Struktur definieren'''|407|30|488|53|1. ''Lagerartikel'' auf "Ja"|273|134|292|152|2. ''Strukturliste'' aktivieren|299|134|320|152|3. ''Struktur definieren'' öffnen}}

Um Artikelstrukturen zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
#Zunächst sollte der aktuelle Artikel im Auswahlfeld ''Lagerartikel'' mit "Ja" zu einem Lagerartikel deklariert werden<ref>Dies ist nicht notwendig, wenn die Struktur selbst '''nur''' aus Lagerartikeln besteht.</ref>.
#Die Option ''Strukturliste'' (unter ''Eigenschaften'') muss aktiviert werden.
#Anschließend kann mit der Schaltfläche [[File:Kontakte.png|link=]] ''(Struktur definieren)'' der Konfigurationsdialog für Strukturartikel aufgerufen werden.

Es öffnet sich der Dialog ''Artikelstruktur'':

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikelstruktur'''|link=]]

Eine Struktur setzt sich zusammen aus bestehenden Artikeln in definierten Mengen aus dem Warenstamm und zusätzlichen, frei formulierbaren Informationen.
Bei einer Bestandsänderung werden stets die Bestände der Strukturbestandteile angepasst.

Um einen Artikel zu einer Struktur zuzufügen, wird die Artikelnummer eines bestehenden Artikels in das Eingabefeld ''Art. Nr.'' eingegeben. Mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann nach einem Artikel gesucht werden. Die Anzahl des Artikels innerhalb der Struktur wird im Eingabefeld ''Anzahl'' eingegeben. Mit ''Posten im Auftrag anzeigen'' kann ausgewählt werden, ob der Artikel beim Erfassen der Struktur in der Auftragsverwaltung dargestellt oder nur für die interne Kalkulation von Verkaufspreisen und Beständen verwendet werden soll.

Es können auch Informationstexte in eine Struktur eingefügt werden. Dazu wird im Eingabefeld ''Art. Nr.'' ein Ausrufezeichen ''!'' eingegeben. Nach Drücken auf {{Taste|↩}} öffnet sich die Texteingabe:

[[File:warenstamm_strukturliste_artikelstruktur_text.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe''' in der Artikelstruktur|link=]]

Um den Verkaufspreis der Struktur festzulegen, kann mit {{Menü|[[File:vkpreis.png|link=]] Preise}} der [[Warenstamm#Preise|Preisdialog]] geöffnet werden. Der Einkaufspreis wird aus der Summe der Einkaufspreise der Strukturbestandteile addiert, damit der Verkaufspreis der Struktur kalkuliert werden kann.

{{Hinweis|Die Preiskalkulation muss für jede Preisgruppe einzeln vorgenommen werden.<br />
Die Preise der einzelnen Strukturartikel können in diesem Dialog nicht verändert werden.<br />
Wird der Preis eines Strukturartikels geändert, muss der Preis der jeweiligen Strukturliste '''manuell''' aktualisiert werden.}}

Es besteht die Möglichkeit, eine Struktur als Vorlage zu sichern und für andere Strukturartikel zu verwenden. Durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (hinter ''Strukturvorlage sichern'') wird die Zusammenstellung im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Strukturartikel zugewiesen werden.

Sind die Daten eines Artikels fehlerhaft oder der Artikel ist mangelhaft erfasst worden, wird der Artikel nicht in der Strukturerfassung aufgenommen. Auch wenn alle Eingaben in der Strukturerfassung korrekt eingegeben worden sind.

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, wird der Eintrag mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} (im Navigationsbereich) gespeichert. Um Strukturbestandteile zu löschen, muss der gewünschte Posten angewählt und mit [[Datei:Loeschen.png|link=]] entfernt werden.


===Mehrwegartikel===
Wenn im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option „Mehrweg“ aktiv ist, besteht die Möglichkeit Waren miteinander bzw. mit Pfandartikeln zu verknüpfen, wodurch die Voraussetzung für die automatisierte Erfassung von Pfand und eine vereinfachte Erfassung von Teilgebinden in der Auftragsbearbeitung geschaffen wird. Weiterhin wird die Registrierung von unterschiedlichen Gebinden im Kassensystem möglich.

Im Eingabefeld ''Pfand'' wird die Pfandnummer des zugehörigen Pfandartikels eingegeben<ref>Man muss sich im Editiermodus befinden.</ref>. Der Pfandtyp schaltet die Eingabefelder für die [[Pfandstamm#Gebindematrix|Gebindematrix]] um. Für die Eingabe von Teilgebinden wird ein als „Kasten“ deklarierter Artikel eingegeben, für die Eingabe von Großgebinden wird ein als „Flasche“ deklarierter Artikel eingegeben.

Mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] neben ''Teil-'' bzw. ''Großgebinde'' kann zum jeweiligen Gebinde gewechselt werden<ref>Der Editiermodus aus sein.</ref>.

{|
|-
| [[File:warenstamm_gebinde_kasten.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüpfung mit Kasten|link=]] || [[File:warenstamm_gebinde_flasche.png|gerahmt|ohne|Gebindeverknüfpung mit Flasche|link=]]
|}

Der Wert im Feld ''Auffüllen'' errechnet sich über die Bestände von Untergebinde und Verpackung und der Stückzahl des Untergebindeartikels innerhalb des übergeordneten Gebindes: er gibt an wie viele Verpackungen aufgefüllt werden können.<br />
Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] öffnet sich folgendes Fenster:

[[File:Ware_Auffuellen.png|gerahmt|left|Bestände aktualisieren|link=]]

Bestimmen Sie die Gebindekomponenten und aktualisieren Sie die Bestände der Komponenten. Sollen bspw. 4 Verpackungen aufgefüllt werden und in einer Verpackung befinden sich 24 Flaschen, so muss der neue Bestand des Untergebindes '''Alter Bestand MINUS 4x24''' betragen, der der Verpackung '''Alter Bestand MINUS 4''' und der des Gebindes '''Alter Bestand PLUS 4'''.

Orientieren Sie sich bei der Konfiguration an folgenden Beispielen:

*Ein Kasten enthält den Verweis auf den Pfandkasten und die Teilgebindeverknüpfung auf die untergeordnete Flasche.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 24x0,33l <br /> Art. Nr. 101024
| style="width: 10em" | Kasten 24x0,08€ <br /> Pf. Nr. 224
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l <br /> Art. Nr. 101003
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Eine Flasche enthält den Verweis auf die zugehörige Pfandflasche, die Großgebindeverknüpfung auf den übergeordneten Kasten und die Angabe der Stückzahl von Flaschen im Kasten.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Flasche 0,33l <br /> Art. Nr. 101003
| style="width: 10em" | Flasche 0,08€ <br /> Pf. Nr. 201
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | Warsteiner Kasten 24x0,33l <br /> Art. Nr. 101024
| style="width: 5em" style="text-align:right" | 24
|}

*Ein Träger enthält den Verweis auf das zugehörige Trägerpfand, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner Träger 6x0,33l <br /> Art. Nr. 101006
| style="width: 10em" | Träger 6x0,08€ <br /> Pf. Nr. 901
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}

*Ein Fass enthält den Pfandverweis zu einem Pfandartikel, jedoch keine Gebindeverknüpfung.

{| class="wikitable"
|-
! Artikel !! Pfand !! Teilgebinde !! Großgebinde !! Stückzahl
|-
| style="width: 14em" | Warsteiner 50,00l KEG <br /> Art. Nr. 101050
| style="width: 10em" | Fass 30,00€ <br /> Pf. Nr. 630
| style="width: 14em" | -
| style="width: 14em" | -
| style="width: 5em" style="text-align:right" | -
|}



===Mietartikel===
Wird im Auswahlfeld ''Artikeltyp'' die Option "Vermietung" ausgewählt, so wird durch Verknüpfungen zwischen Waren die Voraussetzung für die Vermietung von Gütern ermöglicht.

[[File:warenstamm_vermietung.png|border|link=]]

Im Eingabefeld ''Berechnung'' wird die Art der Gebührenberechnung entweder pauschal oder pro Tag eingestellt. Zusätzlich kann eingeschränkt werden, dass Miete erst ab einem bestimmten Verleihtag berechnet wird. Bei Gütern mit Verbrauchsanteil, beispielsweise Gasflaschen ist im Eingabefeld ''Verbrauch'' die Verknüpfung eines Verbrauchsartikels möglich, die Berechnung des Verbrauches erfolgt dann über den Preis des verknüpften Artikels. Im Eingabefeld ''Kaution'' kann für die Kalkulation einer Sicherheitsleistung ein Betrag als Pauschale oder pro Tag hinterlegt werden.

Mietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden.

===Dienstleistungen===

Für Dienstleistungen sollte kein Bestand geführt werden, die Option "Lagerartikel" muss also deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

===Besondere Artikel===
Für die Nutzung von FAKTURA-X ist das Anlegen besonderer Artikel sinnvoll:

* '''Transportkosten:''' Für die Berechnung von Transportkosten muss ein solcher Artikel "Transportkosten" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Berechnungsgrundlage der Transportkosten genutzt, also je nach Einstellung als Faktor oder pauschal angewendet. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Kaution:''' Für die Berechnung einer Kaution bei Mietartikeln muss ein solcher Artikel "Kaution" angelegt werden. Die wird nicht durch den Artikelpreis festgelegt, sondern durch eine Angabe im Mietartikel. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Kombiaufschlag:''' Für die Berechnung von Preisaufschlägen von Kombikästen in der Auftragsverwaltung muss ein solcher Artikel "Kombiaufschlag" angelegt werden. Der Preis des Artikels wird als Aufschlag pro Kombikasten verwendet. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Rückvergütung:''' Für das Berechnen von Rückvergütungen gegenüber den Lieferanten kann ein Artikel "Rückvergütung" angelegt werden. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Presseartikel:''' Für das Kassieren von Presseartikeln im Kassensystem müssen zwei Artikel "Presse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels ist irrelevant, da dieser durch Einscannen des Pressebarcode ermittelt wird. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Freie Artikel Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, müssen zwei Artikel "Diverse" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Preis angegeben werden kann. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

* '''Nachlass Kasse:''' Für das Kassieren von Artikeln im Kassensystem, die nicht im Warenstamm angelegt wurden, können zwei Artikel "Nachlass" angelegt werden, einer für den vollen Mehrwertsteuersatz, einer mit dem halben Mehrwertsteuersatz. Der Preis des Artikels muss "-1.00" betragen, da durch die Eingabe eines Faktors dann ein beliebiger Nachlass angegeben werden kann. Die Option "Lagerartikel" muss deaktiviert werden, der Artikeltyp ist "Standard".

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Nutzung einer solchen Funktion erfordert die Beachtung der Mehrwertsteuersätze von registrierten Artikeln, damit beispielsweise auf Lebensmittel mit halben Mehrwertsteuersatz kein Nachlass zur vollen Mehrwertsteuer gewährt wird.

In jedem Fall sollte diese Option nur mit Vorsicht eingesetzt werden.</div>



===Bild===
Die Gruppe ''Bild'' ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zu ihrem Artikel. Über den [[Warenstamm#Druck|Druckassistenten]] lässt sich das Bild drucken.
[[Datei:warenstamm_bild.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Bild'''|link=]]
Um ein Bild hinzuzufügen, machen sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste {{LMB}} in die Fläche, die für das Bild vorgesehen ist. Im sich daraufhin öffnenden Fenster kann ein Bild im Dateiformat '''.bmp''' oder '''.jpg''' aus ihrem Computer-Verzeichnis ausgewählt werden.

Mit dem linken [[Datei:vollbild.png|link=]] lässt sich das Bild größer bzw. kleiner darstellen, um es sich bspw. im Detail anzuschauen.
Mit [[Datei:zentrieren.png|link=]] wird das Bild zentriert und mit dem rechten [[Datei:vollbild.png|link=]] füllt das Bild die gesamte Fläche aus.


===Lager===
[[Datei:warenstamm_lager.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lager'''|link=]]
Ist die Option ''Lagerartikel'' aktiviert, werden bei der Auftragserfassung Bestandswarnungen ausgegeben. Die Option dient auch als Indikator für einige Stücklisten, zum Beispiel Lagerwertlisten. Optional kann die Lagerverwaltung für Artikel, die nicht überwacht werden sollen, durch die Abwahl der Option ''Lagerartikel'' ausgeschaltet werden.

''Lager'' zeigt an in welchem Lager sich der Artikel befindet, sofern mehrere Lager verwaltet werden.<ref>Um mehrere Lager zu verwalten, muss die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' in den [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Einstellungen]] aktiviert sein.</ref> Das Feld ''Bestellt'' zeigt das Datum der letzten Bestellung des Artikels.
Artikel können auch als ''inaktiv'' deklariert werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Artikel vorübergehend nicht im Sortiment vorhanden ist.


===Zubehörartikel===
Mit [[Datei:Kontakte.png|link=]] können weitere Artikel als Zubehör zum aktuellen Artikel hinzugefügt werden. Folgender Dialog öffnet sich:
[[Datei:warenstamm_verknuepfte_produkte.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Verknüpfte Produkte'''|link=]]
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.
# Geben Sie die Artikelnummer des gewünschten Zubehörartikels im Feld ''Artikel'' ein.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

Der Zubehörartikel wurde jetzt mit dem aktuellen Artikel verknüpft und wird in der Liste der Zubehörartikel angezeigt<ref>Der aktuelle Artikel erscheint jedoch nicht in der Zubehörliste des Zubehörartikels.</ref>. Über die Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann ein angewählter Artikel aus der Zubehörliste gelöscht werden. Über {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} kann ein Zubehörartikel durch einen anderen ersetzt werden. Dazu wird die Artikelnummer des ersetzenden Artikels im Feld ''Artikel'' eingegeben, der zu ersetzende Artikel aus der Liste der bisherigen Zubehörartikel ausgewählt und anschließend mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigt.

{{Hinweis|Weitere Informationen über die Zubehörfunktion finden Sie [[Artikel erfassen#Zubehörfunktion|hier]].}}


===Bestand umbuchen===
Durch die Anwahl eines Lagers im Auswahlfeld ''Lager'' kann der Bestand in den einzelnen Lagern abgerufen werden.<ref>Zum Umbuchen muss die [[Register Aufträge#Lagervorlauf|Lagerverwaltung für Zusatzlager]] aktiviert sein.</ref> Standardmäßig wird das Hauptlager angezeigt. Durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] (hinter dem Auswahlfeld ''Lagerartikel'') kann der Bestand eines Lagers umgebucht werden. Die Schaltfläche öffnet dazu einen Dialog.

[[File:warenstamm_lager_umbuchen.png|border|link=]]

Im Eingabefeld "Menge" wird eingegeben, welche Stückzahl umgebucht werden soll. Im Auswahlfeld "Lager" wird das Ziellager angegeben.


===Ist und Mindestbestand===
Der verfügbare Bestand wird abhängig vom gewählten Lager im Anzeigefeld "Bestand Ist" angezeigt. Um den Bestand zu ändern, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist". Der Bearbeitungsdialog wird geöffnet:

[[File:warenstamm_bestand.png|border|link=]]

Ist die Option "Bestand ersetzen" aktiv, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Eingabe auf den bereits vorhandenen Bestand aufaddiert. Das Eingabefeld "Bestand Soll" kann als Mindestbestandsgrenze oder optimale Bestandsmarke verwendet werden.

Die Bestandsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Negativbestände werden rot eingefärbt.


===Schwund buchen===
Verluste können im [[Schwundbuch]] dokumentiert werden. Um einen Eintrag zu erstellen, wählen Sie die entsprechende Option aus dem Menü der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts von "Bestand Ist" und geben in dem folgenden Dialog die entsprechenden Daten ein:

[[File:schwundbuch_verlust_berechn.png|border|ohne|link=]]

Die Informationen können als Text eingegeben werden. Bereits verwendete Texte werden als Auswahl angeboten.

Der Eintrag wird nach einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Schwundbuch aufgenommen und der Bestand wird aktualisiert.


===Kassentastatur===
Um einen Artikel auf einer Direkttaste einer Kategorie des Kassensystems anzuzeigen, muss dem Artikel eine Kategorie zugeordnet werden und die Anzeige aktiviert werden.

[[File:warenstamm_kassentastatur.png|border|link=]]

Die Positionierung in eine Tastenreihe kann mit den Optionsfeldern ''Reihe 1'' bis ''5'' ausgewählt werden<ref>Innerhalb einer Reihe sortiert das System die Artikel alphabetisch</ref>. Nicht belegte Tasten werden orange eingefärbt, belegte Tasten werden weiß eingefärbt. Die Position des aktuellen Artikels wird rot eingefärbt. Durch das Verharren der Maus auf einer Direkttaste wird in der Statusleiste (unten links in der Anwendung) der Name des Artikels eingeblendet.

Die zweizeilige Beschriftung der Tasten wird in den Feldern ''Text Zeile 1'' bzw. ''2'' mit jeweils bis zu neun Zeichen hinterlegt. Die Beschriftung sollte auch dann hinterlegt werden, wenn der Artikel nicht als Direkttaste, aber als Favoritentaste verwendet werden soll. Mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Beschriftung automatisch erstellt werden.


===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:

[[File:warenstamm_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel|link=]]

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben werden und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich stehen eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Kundenfilter zur Verfügung. Die Statistik kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt werden.

Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Das Feld ''Gesamtzahl'' zeigt an wie viel Stück des Artikels innerhalb der entsprechenden Filterung vertrieben wurden.

Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

{{Hinweis|Informationen über das Steuerelement ''Intervall'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|hier]]. Informationen über den ''Kundenfilter'' finden Sie [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|hier]].}}


===Preise===
Die Bearbeitung von Preisen und Mengenrabatten wird im Dialog ''Preiskonfiguration'' durchgeführt, die mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Register ''Eingabe'' oder durch einen Doppelklick auf die Preistabelle im Register ''Liste'' gestartet wird.

[[File:warenstamm_preise.png|gerahmt|ohne|Die '''Preiskonfiguration''' hier mit dem Register ''Kalkulation''|link=]]

Der Dialog enthält zwei Register. Im Register ''Kalkulation'' werden Spannen<ref>Spannen werden nur angezeigt, wenn die notwendigen Benutzerrechte vorhanden sind.</ref>, Verkaufspreise und Mengenrabatte, im Register ''Aktionspreise'' werden zeitgesteuerte Sonderpreise hinterlegt.

Um Preise zu kalkulieren, gehen Sie wie folgt vor:

#Wählen Sie aus der Liste der Preisgruppen (rechts) oder im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' eine Preisgruppe aus. Die Werte der Preisgruppe werden in die Kalkulationsfelder eingetragen.
#Geben Sie einen neuen Einkaufspreis ein. Der Einkaufspreis gilt für '''alle''' Preisgruppen.
#Geben Sie wahlweise eine ''Spanne'', einen ''Betrag/Stück'', einen ''Betrag/Kilogramm'' oder einen ''Betrag/Liter'' ein. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld. Netto und Bruttoverkaufspreis werden nun berechnet.
#Glätten Sie entweder den Netto- oder den Bruttoverkaufspreis auf zwei Nachkommastellen. Klicken Sie auf [[Datei:calc.png|link=]] hinter dem Eingabefeld, um die Spannen anzupassen.

Bestehende Preise werden erst durch {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} überschrieben.

{{Hinweis|Abhängig davon, ob die Preisgruppe als ''Gewerbepreisgruppe'' deklariert ist, wird entweder das Feld ''VK Netto'' oder das Feld ''VK Brutto'' angezeigt<ref>Im [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Konfigurationsmodul]] kann diese Einstellung vorgenommen werden.</ref>.}}

Ein Preis kann nicht gleichzeitig für Netto- und Bruttoberechnungen genutzt werden, da durch den Mehrwertsteuersatz zwangsläufig Rundungsdifferenzen entstehen. Eine Preisgruppe sollte daher entweder auf gewerbliche Kunden oder Privatkunden angewendet werden.

Mit [[File:finden.png|link=]] (neben dem Eingabefeld ''EK Netto'') werden die Einkaufspreise der zugewiesenen Lieferanten aufgeführt.

[[File:warenstamm_preise_EK.png|border|link=]]

Durch Auswahl und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird der Einkaufspreis eines Lieferanten übernommen.

Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Letzten Einkaufspreis zurücksichern'', neben ''EK Netto'') wird der letzte Einkaufspreis zurückgespielt<ref>Nach dem Zurücksichern muss die Kalkulationen erneut durchgeführt werden, damit alle Werte aktualisiert werden.</ref>.

Durch [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (''Basiskalkulation anwenden'', neben dem Eingabefeld ''VK Netto'') wird die für jede Preisgruppe hinterlegte Basiskalkulation angewendet.

Mit ''Preise für alle Preisgruppen auf Basiskalkulationen zurücksetzen'' (Klick auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}) kann die Basiskalkulation auf alle Preisgruppen angewendet werden. Damit werden alle Preise auf die Basiskalkulationen zurückgesetzt<ref>Dies wird automatisch durchgeführt, wenn die Preiskalkulation eines neuen Artikels erstmalig gestartet wird.</ref>.

====Aktionspreise====

Wenn ein Preis zeitlich begrenzt verwendet werden soll, kann er im Register ''Aktionspreise'' hinterlegt werden.

[[File:Aktionspreise.png|border|link=]]

Ein Aktionspreis wird mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} erstellt.

Aktionspreise können einmalig oder in regelmäßigen Abständen aktiviert werden. Sofern der Preis nur einmal aktiviert werden soll, werden Start- und Enddatum in den Feldern eingegeben. Soll der Preis regelmäßig verwendet werden, kann durch die Schaltfläche hinter der Terminangabe ein [[Besondere Steuerelemente#Der Intervalldialog|Intervall]] definiert werden. In den Eingabefeldern ''Uhrzeit'' kann die Gültigkeit eines Aktionspreises noch feinjustiert werden. Mit der Schalfläche [[File:vollbild.png|link=]] hinter der Zeitangabe kann der gesamte Tag eingestellt werden.

Außerdem kann ein Aktionspreis auf einen Vorrat begrenzt werden. Wird die Option ''Vorrat auf … begrenzen'' aktiviert und der Vorrat eingegeben, gelten die Aktionspreise solange der für die Aktion bestimmte Vorrat reicht.

Es kann ein Verkaufspreis Netto oder Brutto eingegeben werden. Einkaufspreis und Spanne werden zur Kontrolle angezeigt. Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann eingestellt werden, ob ein Aktionspreis wahlweise auf eine bestimmte oder auf alle Preisgruppen angewendet wird.

In der Auswahlgruppe ''Sonderpreisverhalten'' kann gewählt werden, ob ein Aktionspreis eine höhere Priorität als ein kundenspezifischer Sonderpreis hat. Die Optionen ermöglichen zusätzlich Unterscheidung von fixierten und nicht- fixierten Sonderpreisen.

Bearbeitungen werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. Ein bestehender Sonderpreis wird mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} entfernt. Ob ein Sonderpreis zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, wird im Anzeigefeld ''Status'' angezeigt.


===Druck===
Für den Formulardruck im Warenstamm steht ein besonderer Druckassistent zur Verfügung, der im Register ''Eingabe'' mit {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gestartet werden kann. Der Druckassistent ist in vier Register unterteilt, die für verschiedene Druckaufgaben passende Optionen
anbieten.

====Preisschild====

[[File:warenstamm_druck.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisschild''|link=]]

Im Register ''Preisschild'' kann für jeden Artikel ein Datenblatt oder Preisschild gedruckt werden. Dieses kann auf Wunsch mit

* Produktabbildung
* Memotext
* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf den Pfandartikel
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde

versehen werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

====Preisetikett====

[[File:warenstamm_druck_etikett.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisetikett''|link=]]

Im Register ''Preisetikett'' kann für jeden Artikel ein Etikett gedruckt werden. Dabei kann ein Inventurbarcode aus dem EAN oder der Artikelnummer<ref>So kann ein Inventurcode auch dann erstellt werden, wenn kein EAN vorhanden ist</ref> des Artikels erstellt werden.
Auf Wunsch kann

* Bruttoverkaufspreis
* Inhaltsangabe
* Preis pro Einheit
* Verweis auf das zugehörige Groß- oder Einzelgebinde
* Pfandartikel

hinzugefügt werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Die Pfeiltasten [[Datei:pfeillinks.png|link=]] [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] im Navigationsbereich ermöglichen das Blättern durch den Artikelstamm.

====Scanliste====

[[File:warenstamm_druck_scanliste.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Scanliste''|link=]]

Im Register ''Scanliste'' kann eine Liste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden, die keinen EAN besitzen. Dazu wird die Artikelnummer als Inventurbarcode gedruckt. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden, insbesondere können mit der Option "Barcode vorhanden" alle Artikel ausgeschlossen werden, die einen EAN besitzen.
Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet.

====Preisliste====

[[File:warenstamm_druck_warengruppe.png|gerahmt|ohne|Der '''Druckassistent''' mit dem Register ''Preisliste''|link=]]

Im Register ''Preisliste'' kann eine Preisliste aller Artikel des Warenstamms erstellt werden. Die Liste kann nach verschiedenen Artikeleigenschaften gefiltert werden. Die Angabe des Preises kann als Netto- oder Bruttowert ausgeführt werden. Die Liste kann in drei Ebenen sortiert werden. Der Ausdruck wird mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} gestartet. Außerdem kann die Preisliste als CSV-Datei exportiert werden (im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}}).


==Bestellungen==
Das Register ''Bestellungen'' listet alle hinterlegten Bestellungen des Artikels bei Lieferanten auf und ermöglicht eine Übersicht über Bestellposten, Bestellstatus und die Varietät des Einkaufspreises.

[[File:warenstamm_bestellungen.png|border|link=]]

Um die Ansicht der Bestellungen auf einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten Bestellstatus einzuschränken, kann dieser im Bereich ''Filter und Optionen'' eingestellt werden:
*Wird ''Bestellzeitraum'' aktiviert, so werden nur Bestellungen angezeigt, die in dem angegebenem Intervall liegen.
*Die Option ''bestellte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bestellt, aber nicht geliefert wurden.
*Die Option ''gelieferte Posten'' schränkt die Auswahl auf alle Positionen ein, die bereits geliefert wurden.

*Mit ''Einzelne Posten'' werden alle Bestellungen einzeln angezeigt.
*Mit ''Schwund berechnen'' werden Differenzen zwischen Einkauf und Verkauf berechnet und ausgegeben. Dadurch kann festgestellt werden, wie hoch der Lagerbestand sein sollte. Dieser kann dann durch eine Inventur überprüft werden.


==Inventur==
Das Register ''Inventur'' ermöglicht eine schnelle Bestandsänderung, erlaubt die Erstellung MDE-gestützter Inventuren und bietet Druckfunktionen für Zähl- und Lagerwertlisten an. Inventuren lassen sich sowohl von Waren als auch von [[Pfandstamm|Pfand]] erstellen.
[[File:Inventur.png|border|gerahmt|ohne|Das Register '''Inventur'''|link=]]


===Inventuren erstellen===
Beim Anlegen einer neuen Inventur wird eine vorhandene Inventur gelöscht. In der linken Seitenleiste kann die Anzeige der Artikel gefiltert werden:

Ist die Option „Buchungen ausblenden“ aktiviert, werden in der Ansicht bereits gebuchte Positionen ausgeblendet. Dadurch wird die Liste verkürzt. Die Ansicht wird bei An- oder Abwahl der Option sofort aktualisiert.

Ist die Option „bestellte Posten einbeziehen“ aktiviert, werden Lieferantenbestellungen bei der Bestandsmenge berücksichtigt. Für die Aktualisierung ist die Angabe eines Grenzdatums notwendig. Es werden dann alle Lieferantenbestellungen berücksichtigt, deren Bestell- und Lieferdatum vor dem Grenzdatum liegen und noch nicht in den Bestand übernommen wurden. Die Voreinstellung des aktuellen Datums kann in der Regel übernommen werden. Die Ansicht wird nicht bei An- oder Abwahl der Option, sondern erst nach Angabe des Datums aktualisiert.

Die Filteroptionen für Lagerartikel oder Bestandsgrenzen ermöglicht die Nutzung der Liste für eine schnelle Bestandskontrolle.
Optional kann eine Sortierung ausgewählt werden.

Die neue Inventur wird mit {{Menü|[[File:neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} erstellt. Es ist sinnvoll, eine Zählliste mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Zählliste}} zu drucken. Darüber hinaus kann auch eine Lagerwertliste zu Beginn der Inventur gedruckt werden, damit nach der Zählung die werthaltigen Bestandsdifferenzen durch einen Vergleich ermittelt werden können.

===Inventuren bearbeiten===
Um Inventurdaten zu bearbeiten, muss zunächst mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} der Bearbeitungsmodus aktiviert werden. Der erste Artikel in der Inventurliste wird nun markiert und die Bestandsdaten in der Gruppe „Informationen“ der Seitenleiste angezeigt. Das Eingabefeld „Gezählt“ wird aktiviert. Es können nun Bestandsdaten eingegeben und mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&crarr;}} übernommen werden. Bearbeitete Artikel werden '''orange''' markiert. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der vorhandene Wert nicht verändert. Nach dem Sichern einer Eingabe wird automatisch der nächste Artikel markiert.

Ein Artikel kann auch in der Liste markiert und mit einem Doppelklick oder {{Taste|Einfg}} direkt bearbeitet werden. Dabei wird im Eingabedialog zusätzlich ein Taschenrechner bereitgestellt. Zum öffnen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.

{{Popup|inventur_bearb_rechner.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Änderungsdialog|250|82|266|98|[[File:inventur_bearb_rechner_Popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}


===Inventuren mit MDE-Geräten===
Bei aktivierter Unterstützung<ref>Das Aktivieren der mobilen Erfassung erfolgt in den [[Register Kommunikation#Mobile_Erfassung|Einstellungen]].</ref> von MDE-Geräten für die Inventurerfassung können die Zähldaten nach der Erfassung ausgelesen werden. Dazu muss das MDE-Gerät in die Ladestation gestellt und der Synchronisationsmodus aktiviert werden<ref>Informationen zu Funktionsweise des MDE-Gerätes sind in der Herstellerdokumentation enthalten.</ref>.
Die Übergabe der Zähldaten erfolgt mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MDE}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}}.

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme mit dem MDE-Gerät werden die Zähldaten eingelesen. Die Werte werden in der Regel anhand der EAN-Barcodes oder Artikelnummern direkt übernommen.

Sofern ein Teilgebinde als Lagerartikel deklariert und mit einem übergeordneten Großgebinde verknüpft ist, muss der Anwender entscheiden, ob der Artikel als Einzelartikel oder Gebinde gezählt werden soll<ref>Flaschen sollten nicht als Lagerartikel deklariert werden, wenn Sie zu einem Großgebinde gehören.</ref>.


Wenn ein Artikel mehrfach gezählt wurde, kann dies entweder durch eine versehentliche Doppelbehandlung oder zwei unterschiedliche Lagerorte für einen Artikel begründet sein. Daher wird ein Auswahldialog angezeigt.


Der neue Wert kann den bisherigen Wert ersetzen, zum vorhandenen Wert zugezählt oder verworfen werden. Nach erfolgreicher Übertragung und Auswertung wird eine Zusammenfassung angezeigt<ref>Nach der Übertragung der Daten muss geprüft werden, ob diese aus dem Gerät gelöscht wurden.</ref>.


===Inventuren buchen===
Eingetragene Zähldaten werden mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Buchen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} im Lagerbestand gebucht. Das Buchen kann auch bei einer noch nicht abgeschlossenen Erfassung von Zähldaten erfolgen. Um bereits gebuchte Artikel auszublenden, kann die Anzeige mit der Option „Buchungen ausblenden“ in der Seitenleiste aktiviert werden. Gebuchte Artikel werden '''grün''' markiert. Nach der Durchführung der Inventur kann mit {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Lagerliste}} eine Lagerwertliste gedruckt werden, damit der Lagerwert ermittelt werden kann.


==Export nach WEBDRINK==
Um einen Artikeldatensatz oder den gesamten Warenstamm zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] ''(Datensatz duplizieren)'' hinter dem Anzeigefeld "Art. Nr." im Infobereich des Warenmoduls ein Optionsmenü aufgerufen werden. Es werden die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' angeboten<ref>Der Export wird nach dem Anlegen eines neuen Datensatzes automatisch angeboten</ref>.

Ist als Webshopsystem [[Schnittstellen#WEBDRINK|WEBDRINK]] im [[Schnittstellen|Schnittstellenkonfigurationsmodul]] eingestellt, wird kein Dialog angezeigt, für andere Webshop-Systeme können die Exportfelder je nach Bedarf variiert werden. In diesem Fall wird ein weiterer Dialog angezeigt, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können. Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein.

Die Konfiguration kann mit der Schaltfläche {{Menü|Vorlage}} übernommen werden. Mit der Schaltfläche {{Menü|Export}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet<ref>Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden</ref>.


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'''Weiter zu [[Kundenstamm]]'''
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{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Tastaturbefehle

2017-04-07T13:17:15Z

FBO:

{{WL|Sonstiges}}

Die Anwendung kann weitgehend durch Tastaturbefehle gesteuert werden.<br/>
Unterstrichene Buchstaben auf Schaltflächen oder Beschriftungen von Eingabefeldern können mit {{Taste|Alt}} Durch Drücken von {{Taste|Alt}} werden Buchstaben in Menüs mit Unterstrichen versehen. Diese unterstrichenen Buchstaben können dann direkt angewählt werden.<br/>
Die wichtigsten Befehle können mit Tastaturkombinationen aufgerufen werden. Wenn eine Tastenkombination dem Windowsstandard entspricht, ist sie mit (W) gekennzeichnet und steht in vielen anderen Windowsanwendungen zur Verfügung.

==Module==

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">F1</kbd>
| Auftragsverwaltung
| <kbd class="light">F7</kbd>
| Kalender
|-
| <kbd class="light">F2</kbd>
| Tourenplanung
| <kbd class="light">F8</kbd>
| Kunden
|-
| <kbd class="light">F3</kbd>
| Lieferscheinrückerfassung
| <kbd class="light">F9</kbd>
| Lieferanten
|-
| <kbd class="light">F4</kbd>
| Bedarfsverwaltung
| <kbd class="light">F10</kbd>
| Waren
|-
| <kbd class="light">F5</kbd>
| Buchhaltung
| <kbd class="light">F11</kbd>
| Pfand
|-
| <kbd class="light">F6</kbd>
| Statistik
| <kbd class="light">F12</kbd>
| Benutzer
|}


{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F1</kbd>
| Schnellerfassung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F7</kbd>
| Aufgabenliste
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F2</kbd>
| Telefonverkauf
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F8</kbd>
| Kassieren
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F3</kbd>
|  
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F9</kbd>
| Kassenabrechnung
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F4</kbd>
| Stapelbuchung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F10</kbd>
| Kassneprotokoll
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F5</kbd>
| Preisverwaltung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F11</kbd>
| Benutzeranmeldung
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F6</kbd>
| Brauereimeldung
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>
| Einstellungen
|}


{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F1</kbd>
| Firma wechseln
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F7</kbd>
|  
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F2</kbd>
| Firma anlegen
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F8</kbd>
| Transaktionen
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F3</kbd>
| Filialverwaltung
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F9</kbd>
| Presseumsätze senden
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F4</kbd>
|  
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F10</kbd>
| Presseumsätze anzeigen
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F5</kbd>
|  
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F11</kbd>
| Reporteditor starten
|-
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F6</kbd>
|  
| <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">F12</kbd>
| Schnittstellenverwaltung
|}



==Allgemein==

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>
| In Zwischenablage kopieren (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
| Sichern (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">D</kbd>
| Löschen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>
| Aus Zwischenablage einfügen (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>
| Editieren
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">W</kbd>
| Ende/Schließen (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>
| Finden (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">X</kbd>
| In Zwischenablage verschieben (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>
| Neu (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Z</kbd>
| Rückgängig
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">O</kbd>
| Öffnen (W)
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Esc</kbd>
| Abbruch/Ende (W)
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
| Drucken (W)
| <kbd class="light">Bild ↑</kbd>
| Voriger Datensatz
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">&uArr;</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
| Druckvorschau
| <kbd class="light">Bild ↓</kbd>
| Nächster Datensatz
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">H</kbd>
| Fernwartung starten
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Q</kbd>
| Anwendung beenden
|}


==Auftragsverwaltung==

{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion !! style="background:#B3B7FF" | Taste !! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>
| Ware erfassen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>
| Posten an anderen Auftrag
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>
| Zahlung buchen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>
| Begleitdatei erstellen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>
| Artikel erfassen
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>
| Auftragsliste
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>
| Auftragsinformationen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>
| Posten anderer Teillieferung zuordnen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>
| Pfandfortschreibung öffnen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>
| Pfandfortschreibung drucken
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>
| globale Stammdatensuche
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">L</kbd>
| Pfand erfassen
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">M</kbd>
| Miete erfassen
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">M</kbd>
| Miete abrechnen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">R</kbd>
| Pfandausgleich
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
| Vorlage erstellen
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>
| Terminrechnungsverwaltung
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">U</kbd>
| Auftrag stornieren
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Entf</kbd>
| Posten löschen
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Einfg</kbd>
| Anzahl ändern
|  
|  
|-
| <kbd class="light">Einfg</kbd>
| Mietdauer ändern
| <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd>
| Preis ändern
|}


----
{{WL|Sonstiges}}

Hauptseite

2017-04-07T13:14:11Z

FBO:

__NOTOC__
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>

{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Das nächste FAKTURA-X Seminar findet am Samstag, 25. März 2017 in Lippstadt statt! Für Informationen und Anmeldung nehmen Sie [http://www.unitedengineering.de/contact.html hier] mit uns Kontakt auf.'''
</div>
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Der erste Auftrag]]'''
:Auftragserfassung mit FAKTURA-X

* '''[[Kassieren]]'''
:Kassieren mit FAKTURA-X

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

* '''[[Migration]]'''
:Übertragung einer Installation

* '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''
:Umsätze nach Kunde anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Lieferanten]]'''
:Umsätze nach Lieferant anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Waren]]'''
:Umsätze nach Artikel anzeigen lassen

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
*[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]
*[[FAQ#Druckerprobleme|Problembehandlung Ausdruck]]
*[[Kassenabrechnung#Differenzen|Problembehandlung Kassenabrechnung]]
*[[Netzwerktechnik|Problembehandlung Netzwerktechnik]]
*[[Programmstabilität|Problembehandlung Programmstabilität]]
*[[FAQ#Steuerberater|Zusammenarbeit mit dem Steuerberater]]

|}
| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Fernwartung</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Die Fernwartung kann [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''
</div>
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Auswertungen]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Installation, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen

|}
|}
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]
rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]
rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]
rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]
rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]
rect 13 292 84 338 [[Aufgabenliste]]
rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]
rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 768 49 1025 739 [[Aufgabenliste]]
rect 13 34 59 53 [[Firma]]
rect 59 34 118 53 [[Aufträge]]
rect 118 34 222 53 [[Warenwirtschaft]]
rect 222 34 281 53 [[Finanzen]]
rect 281 34 336 53 [[Analyse (Menü)]]
rect 336 34 376 53 [[Büro]]
rect 376 34 461 53 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 461 34 544 53 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 544 34 609 53 [[Optionen]]
rect 609 34 660 53 [[Fenster]]
rect 660 34 700 53 [[Hilfe]]

desc none
</imagemap>
</div>

|}

|}

Sonstiges

2017-04-07T13:13:10Z

FBO: /* Programmupdates */

{{WL|Hauptseite}}

In den folgenden Abschnitten sollen weitere Funktionen der Anwendung erläutert werden.


==Newsletter==
Beim Start der Anwendung werden bei einer bestehenden Internetverbindung aktuelle Neuigkeiten als Schlagzeilen geladen und im Arbeitsbereich der Anwendung angezeigt. Weitere Informationen zu den angezeigten Schlagzeilen können durch den Hyperlink im Internet abgefragt werden .

==Deinstallation==
Die Anwendung kann in der Softwaresteuerung des Betriebssystems deinstalliert werden. Gegebenenfalls müssen Datenordner nach der Deinstallation manuell gelöscht werden. Neben den Dateien im entsprechenden Programme-Ordner (z.B. C:\ProgramFiles(x86)\UES\FakturaB) existieren bei den Ordnern des Benutzers unter AppData\Local\FakturaB weitere Dateien (z.B. C:\Users\User\AppData\Local\FakturaB).

Bei der Deinstallation wird der Datenbanktreiber nicht entfernt. Dieser steht anderen Anwendungen zur Verfügung .




==Tastaturbefehle==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Tastaturbefehle|hier]]'''

==Schnittstellen==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Schnittstellen|hier]]'''


==Drucktabelle==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Drucktabelle|hier]]'''


==Texteditor==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie '''[[Texteditor|hier]]'''

----
{{WL|Hauptseite}}

Fußnoten:
<references/>

Kasse

2017-03-30T04:41:16Z

FBO: /* Tastaturbedienung */

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Der Kassendialog kann im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden.

Die grundlegenden Eigenschaften zu Preisgruppe und Preisberechnung Brutto/Netto werden im zugehörigen [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundenkonto]] der Kasse eingestellt. Welches Kundenkonto mit der Kasse verknüpft ist, kann im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Administration|Administration]] eingesehen werden. Diese Verknüpfung ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können.

Sollten Sie bei der Benutzung der Kasse auf Probleme stoßen, klicken Sie [[Kassentechnik|hier]].

==Der Kassendialog==

{{Karte|Kassieren.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Kassendialog'''
|9|33|610|158|1. Die '''Anzeige'''
|9|169|610|417|2. Die '''Kategorietasten'''
|9|417|610|667|3. Die '''Direkttasten'''
|9|667|610|767|4. Die '''Favoritentasten'''
|617|31|1023|310|5. Der '''Protokollbereich'''
|618|367|753|518|6. Die '''Gebindetasten'''
|753|318|886|518|7. Die '''Funktionstasten'''
|886|318|1020|518|8. Der '''Menübereich'''
|618|518|886|567|9. Die '''Banknotentasten'''
|618|567|820|767|10. Der '''Ziffernblock'''
|820|567|886|618|11. '''Minus'''
|820|618|886|667|12. '''Multiplikator'''
|953|667|1020|767|13. '''Kontentasten'''}}

Die '''Anzeige (1)''' befindet sich am oberen Rand des Dialogs.<br />
In der ersten Zeile des Anzeigebereichs werden während des Kassierens Artikelnummer und -bezeichnung des ausgewählten Artikels angezeigt. Beim [[Kasse#Vorgang abschließen|Abschluss]] eines Kassiervorgangs werden Informationen zum Zahlbetrag und Wechselgeld angezeigt.

In den mittleren Zeilen werden die Einzel- und Gesamtpreise der jeweils ausgewählten Ware und das dazugehörige Pfand angezeigt und die aktuelle Zwischensumme wird ausgewiesen.

In der untersten Zeile des Anzeigebereichs wird der aktuelle Betriebszustand des Kassensystems angezeigt.
Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt.

Unterhalb der Anzeige sind 40 '''Kategorietasten (2)''' zur Auswahl der 40 '''Direkttasten (3)''' angeordnet. Am unteren Rand befinden sich 16 '''Favoritentasten (4)'''.

{{Hinweis|Die Belegung der '''Direkttasten (3)''' erfolgt im [[Warenstamm#Kassentastatur|Warenstamm]]; die der '''Favoritentasten (4)''' unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Register Kassensystem#Tastatur|Tastatur]]}}.}}

Im '''Protokollbereich (5)''' werden alle registrierten Artikelposten des aktuellen Kassiervorgangs angezeigt.
Über {{Menü|[[Datei:neben.png|link=]] Ansicht}} kann ein weiteres Protokollfenster geöffnet werden, in dem das zu den Artikelposten gehörige Pfand aufgelistet ist.<br />

Unterhalb des Protokollbereichs sind die '''Gebindetasten (6)''', die '''Funktionstasten (7)''' und der '''Menübereich (8)''' angeordnet.<br />
Darunter befinden sich '''Banknotentasten (9)'''.<br />
Im untersten Teil befinden sich der '''Ziffernblock (10)''' mit '''Minus- (11)''' und '''Multiplikatorfunktion (12)''' sowie die '''Kontentasten (13)'''.

===Menübereich des Kassendialogs===

[[File:kasse_menuebereich.png|rechts|mini|Der Menübereich des Kassendialogs|link=]]

Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Login}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen<ref>Um Benutzerkonten zu erstellen, siehe [[Benutzerstamm|hier]].</ref>.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} können [[Kassenprotokoll|Kassenprotokoll und Kassenauswertungen]] geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} kann die [[Kassenabrechnung]] gestartet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Support}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} wird die Fernwartung aufgerufen.

Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}, {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} oder {{Taste|F10}} kann der Bondruck gestartet werden.


== Registrieren ==

''Für Registrierung der Anwendung, siehe [[Lizenzierung]].''

Als ''Registriervorgang'' wird das Aufnehmen aller Artikel eines Kassiervorgangs bezeichnet. Nach der Registrierung wird der Kassiervorgang abgeschlossen.<br />
Das Registrieren erfolgt im [[Kasse#Der Kassendialog|Kassendialog]], der im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden kann. Es existieren mehrere Möglichkeiten Artikel zu registrieren.
{{Hinweis| Wird ein Artikel kassiert, der nur an Kunden ab einem bestimmten Alter verkauft werden darf, warnt das Kassensystem den Kassierer und vereinfacht die Altersprüfung durch die Angabe des zuletzt möglichen erlaubten Geburtsdatums<ref>Die Vorgabe einer Altersfreigabe bei Warengruppen ermöglicht Option „Restriktion“ in den [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Einstellungen]].</ref>.}}


===Registrieren mit Gebindetasten und Kategorien===

Mit den '''Gebindetasten (6)''' wird eingestellt, ob [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Teil- oder Großgebinde]] registriert werden.

Sofern die Gebindetaste {{Taste|FLASCHE}} aktiviert wurde, werden beim Registriervorgang Teilgebinde erfasst.

Wenn {{Taste|KISTE}} aktiviert ist, wird aus dem Barcode oder der Artikelnummer des Teilgebindes das zugehörige Großgebinde abgeleitet und registriert.

Die Gebindetaste {{Taste|ANBR.}} (Anbruch) wird in Kombination mit einem Multiplikator eingesetzt, um unvollständig gefüllte Kisten zu erfassen. Dabei wird zu den erfassten Flaschen ein Rahmen zugerechnet. Die Anbruchfunktion ermöglicht das Zufügen von nur einem Artikel (in beliebigen Mengen). Weitere Flaschen können nur manuell zugefügt werden. Der berechnete Rahmen wird aus der Verknüpfung des zugewiesenen Pfandartikels des Großgebinde ermittelt.

Die Gebindetaste {{Taste|KOMBI}} ermöglicht in Kombination mit einem Multiplikator die Zusammenstellung eines
Großgebindes aus mehreren Artikeln in unterschiedlicher Menge. Der Inhalt des Großgebindes des ersten erfassten Artikels bestimmt die Anzahl der möglichen Artikel und den zugehörigen Rahmen des Kombigebindes. Das Pfand jeder Flaschen wird aus den zugewiesenen Pfandartikeln ermittelt. Der Artikelpreis ergibt sich aus dem anteiligen Kistenpreis der Flaschen.

{{Hinweis|Als Grundsatz gilt, dass im Modus „Kiste“ und „Kombi“ der Großgebindepreis verwendet wird, im Modus „Flasche“ und „Anbruch“ der Teilgebindepreis.}}

{{Tipp1|Ob die Gebindetasten nach dem Erfassen eines Postens oder nach der Betätigung von {{Taste|TOTAL}} auf das Standardgebinde zurückgesetzt werden, kann unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|konfiguriert]] werden.}}

Im Kassendialog sind bis zu 1.600 Artikel in Kategorien sortiert. Jede der 40 '''Kategorietasten (2)''' ermöglicht den Zugriff auf 40 Artikel, die den '''Direkttasten (3)''' zugewiesen sind.

*Wählen Sie zunächst das gewünschte '''Gebinde (6)''' aus.
* Um einen Artikel einmal aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (2)''' und dann auf eine '''Direkttaste (3)'''.
* Um einen Artikel mehrfach aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (2)''', dann auf eine '''Direkttaste (3)''' und wiederholt auf die '''Direkttaste (3)''' oder geben Sie die Anzahl über den '''Ziffernblock (10)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (12)'''<ref>Die Multiplikatortaste muss nicht betätigt werden, wenn in den Einstellungen die Option ''Multiplikator automatisch'' aktiv ist.</ref>, klicken auf eine '''Kategorietaste (2)''' und dann auf eine '''Direkttaste (3)'''.
* Um einen Artikel einmal negativ aus einer Kategorie zu registrieren, aktivieren Sie die '''Minusfunktion (11)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (2)''' und dann auf eine '''Direkttaste (3)'''.
* Um einen Artikel mehrfach negativ aus einer Kategorie zu registrieren, geben Sie die Anzahl über den '''Ziffernblock (10)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (12)''', aktivieren die '''Minusfunktion (11)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (2)''' und dann auf eine '''Direkttaste (3)'''.

{{Tipp1|Die Reihenfolge von Multiplikator und Minus ist irrelevant.}}

Die Operationen ''Multiplikationen'' und ''Einfügen eines Minuszeichens'' können auch über die Tastatur angesprochen werden. Für Multiplikation sind die Tasten {{Taste|0}} - {{Taste|9}} und die Taste {{Taste|*}} verwendbar; für das Minus die Taste {{Taste|-}}.

Nach dem Betätigen der Direkttaste wird der Multiplikator automatisch wieder auf „+1“ gesetzt. Um einen Artikel einmal zusätzlich zu kassieren, muss die '''Direkttaste (3)''' erneut oder {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen}} oder {{Taste|&crarr;}} gedrückt werden.


===Registrieren mit Barcodes===

Artikel werden durch das Scannen des EAN-Barcodes direkt erfasst. Multiplikatoren und Negativeingaben sind wie beim ''Registrieren über die Gebindetasten und Kategorien'' im Kassendialog möglich. In der folgenden Tabelle werden der Registriervorgang über die Tasten im Kassendialog und der Registriervorgang mit Tastatur & Scanner verglichen:
{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Um Artikel zu registrieren
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="6" | klicken Sie im Kassendialog
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="7"|oder drücken bzw. scannen Sie
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#8A2BE2" colspan="2" | Wiederholen
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" | [ENTER]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | -2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 20x0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 10x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier Pils
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| rowspan="2" | 10x Warsteiner 0,50 l
und 10x Coca Cola 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" rowspan="2"| Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" rowspan="2" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" rowspan="2"| *
| style="text-align:left rowspan="2" | [SCAN]
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" rowspan="2" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" rowspan="2"| *
| style="text-align:left rowspan="2" | [SCAN]
|-
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Soft Drinks 1
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Cola 0,50
| style="text-align:left" |
|}

''Beachten Sie, dass es stets mehrere Möglichkeiten gibt, einen Registriervorgang durchzuführen.''


===Registrieren mit Sucheingaben===

Artikel können durch das Eingeben von Artikelnummern, Barcodes, Suchbegriffen oder Bezeichnungen gefunden werden. Eingaben können auch aus unvollständigen Begriffen oder Artikelnummern bestehen. Die Anwendung sucht automatisch in allen Feldern. Wird nur ein einzelnes Suchergebnis ermittelt, wird der Artikel direkt übernommen, bei mehreren Ergebnissen wird ein Dialog angezeigt.

[[Datei:Screenshot (40).png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Finden'''|link=]]

Um den Dialog zu öffnen, muss im Kassendialog eine Eingabe über die {{Menü|[[Datei:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} getätigt werden.
Die ermittelten Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.

Eine Änderung des Suchbegriffes kann unmittelbar durch eine Eingabe erfolgen. Ist die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle erst aktualisiert, nachdem {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|ENTER}} gedrückt wurde; ist {{Menü|[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle noch während der Eingabe aktualisiert.

Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}, {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} und {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} kann die Suche auf bestimmte Gebinde eingeschränkt werden. Sollen alle Artikel durchsucht werden, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}. Um die Suche nach Teil- bzw. Großgebindeartikeln zu filtern, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} für Teil- bzw. {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} für Großgebinde.

{{Tipp1|Artikel, die keine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besitzen, werden bei jeder der drei Einstellungen angezeigt.}}

In der Ergebnistabelle kann mit den Pfeiltasten navigiert und die Auswahl mit {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} übernommen werden.


===Barcodes ergänzen===

Um einen Artikel einen neuen EAN-Barcode zuzuweisen, muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|[[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} der Dialog zum Bearbeiten des Barcodes geöffnet werden. Mit {{Menü|OK}} wird die neue EAN übernommen.


===Funktionstasten des Kassendialogs===

[[File:Kasse_Funktionstasten.png|gerahmt|rechts|Die '''Funktionstasten'''|link=]]
====Rabatte gewähren====

Rabatte können immer nur auf den '''zuletzt registrierten''' Posten gewährt werden. Geben Sie dazu den gewünschten Prozentsatz über den Ziffernblock ein und drücken Sie auf {{Menü|%}}. Die Zwischensumme wird sofort aktualisiert.


====Preisgruppe wechseln====
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich nicht auf bereits erfasste Artikel aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige gelb
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige rot eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird grün eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


====Löschen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


====Anzeige zurücksetzen====
Um die Anzeige zurückzusetzen, drücken Sie auf {{Menü|CLEAR}}.


====Coupons erstellen und einlösen====
[[Datei:Coupon_Einloesen.png|gerahmt|rechts|Einen Coupon '''einlösen''']]
<div class="tright" style="clear:none">[[Datei:Coupon_Erstellen.png|gerahmt|ohne|Einen Coupon '''erstellen''']]</div>

Um einen Coupon zu erstellen bzw. einzulösen, drücken Sie auf {{Menü|COUPON}}. Der Dialog zur ''Erstellung'' eines Coupons öffnet sich. Geben Sie den gewünschten Gegenwert ein und - abhängig von der Zahlungsweise - drücken Sie entweder auf {{Menü|BAR}} oder {{Menü|EC}}. Dadurch wird der Dialog geschlossen und der Coupon gedruckt.
{{Hinweis|Die Zahlungsweise wird auch im Kassendialog<br />
dementsprechend angepasst.}}

Um einen Coupon einzulösen, drücken Sie im Dialog auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Einlösen}}. Der Dialog zur ''Einlösung'' eines Coupons öffnet sich. Geben Sie den entsprechenden Gegenwert und die Seriennummer ein. Um zwischen den Feldern zu wechseln, benutzen Sie die Tasten {{Menü|WERT}} und {{Menü|IDENT}}. Drücken Sie zum Abschluss auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Einlösen}}. Um die Zwischensumme in der Anzeige zu aktualisieren, drücken Sie entweder auf {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder registrieren Sie einen Artikel.
{{Achtung|Nach der Einlösung eines Coupons darf der Auftrag<br />
nicht mehr [[Kasse#Storno|storniert]] werden.}}

{{Tipp1|Ist die Option [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|„Komma einfügen“]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Register Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} aktiv, ist im Ziffernblock der beiden Dialoge kein {{Taste|,}} vorhanden, da die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle beginnt. Ist die Option jedoch inaktiv, beginnt die Eingabe auf der „Einser“-Stelle.}}


====Preis ersetzen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann der Preis bis zum Abschluss des Kassiervorgangs geändert werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt, der neue Preis eingegeben und die Änderung mit {{Menü|Preis ersetzen}} oder {{Taste|Einfg}}<ref>Diese Aktion ist nicht für Pfand verfügbar.</ref> gesichert werden.

Der eingegebene Preis kann auch permanent den bisherigen Preis ersetzen<ref>Dies ist auch im [[Warenstamm]] unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} möglich.</ref>. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und der neue Preis mit {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Preis}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} gesichert werden.


====Storno====
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


====Warteschleife====
Ein aktiver Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Die Übertragung wird mit {{Menü|HOLD}} durchgeführt. Die Taste wird weiß eingefärbt und im Statusbereich wird
„HOLD“ gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt. Es kann nun ein neuer Kassiervorgang
gestartet werden.

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn kein anderer Vorgang aktiv ist. Ein
laufender Vorgang muss zunächst storniert oder abgeschlossen werden. Nach der Reaktivierung steht die
Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog nicht beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag also reaktiviert und storniert oder abgeschlossen werden.


===Buchungskonten===
Die Kontenschaltflächen können während des Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden<ref>Die Umschaltung gilt jedoch nicht für bereits registrierte Posten.</ref>.

Die Schaltfläche {{Menü|NETTO}} schaltet zwischen Privat- und Gewerbekunden um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „NETTO“ gelb eingefärbt sind, werden auf dem Kassenbon Posten und Summen als Nettowerte ausgegeben sowie die Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei der Pfandberechnung wird im Modus „Netto“ Mehrwertsteuer auf den Pfandumsatz aufgeschlagen. Beim erneuten Drücken der Taste, werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|KUNDE}} ermöglicht die Zuweisung von Kundeneigenschaften auf den Kassiervorgang. Damit werden die Eigenschaften Gewerbekunden, Pfandberechnung und Preisgruppe sowie Sonder- und Aktionspreise anhand des gewählten Kundendatensatzes zugewiesen. Bei Aktivierung ist die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „KUNDE“ gelb eingefärbt. Die Zuweisung des Kunden kann vor dem Drücken der Taste durch Eingabe der Kundennummer oder anhand des Suchdialogs nach dem Drücken der Taste erfolgen. Beim erneuten Drücken der Taste nach dem Zuweisen eines Kunden wird das Kassenkonto wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|EC}} schaltet zwischen Bar- und EC Cash-Zahlung um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „EC“ gelb eingefärbt sind, wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.


===Registrierung von Pfand===

Das Kassensystem kann mit {{Taste|Pfand}} in den Modus „Pfandregistrierung“ versetzt werden, um zurückgegebenes Pfand zu registrieren. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

[[File:Screenshot (38).png|gerahmt|ohne|Der Kassendialog im '''Pfandmodus'''|link=]]

Das Registrieren von Pfand kann durch das Anwählen des gewünschten Pfandartikels erfolgen. Die Minusfunktion wird automatisch aktiviert. Multiplikatoren, Suchfunktion und Gebindetasten<ref>Die Ausgleichsfunktion ist im Pfandmodus nicht nutzbar.</ref> sind wie bei der Warenregistrierung verfügbar.
{{Hinweis|Die Option ''[[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Multiplikator automatisch]]'' unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} hat im Pfandmodus keine Funktion. Um einen Pfandartikel mehrfach zu registrieren, muss also die Multiplikatortaste manuell betätigt werden.}}


====Pfandcoupons entwerten====

Während eines Kassiervorgangs können Pfandcoupons jederzeit entwertet werden, indem wahlweise der Barcode auf dem Coupon gescannt wird oder die Couponnummer eingetippt wird. Pfandcoupons können nur einmal entwertet werden. Nach der Eingabe des Coupons darf der Auftrag nicht mehr storniert werden.


====Automatencoupons entwerten====

Das Erfassen von Pfandcoupons aus einem externen Pfandrücknahmesystem, beispielsweise aus einem Automaten, ist möglich, wenn die Kennung des Rücknahmesystems und der Couponwert auf dem Coupon hinterlegt werden. Der Rücknahmecoupon muss nach der Erfassung vernichtet werden, da er nicht gegen mehrfaches Erfassen gesichert werden kann.


====Die Ausgleichsfunktion====

Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Gegenrechnen des Pfandanteils eines Artikels beim Registrieren. Dabei
wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

Die Funktion kann mit {{Taste|Ausgleich}} während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden.

Während der aktiven Phase wird für alle registrierten Posten der Ausgleich berechnet.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Ausgleichsfunktion muss aktiviert werden, bevor ein Artikel mit Pfandausgleich erfasst wird!</div>


===Vorgang abschließen===
Der Abschluss eines Vorgangs wird durch das Aufrufen der Zwischensumme eingeleitet.

====Zwischensumme====
Die Zwischensumme kann mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} aufgerufen werden. Es wird der Gesamtwert des Auftrags angezeigt. Bei Barzahlung kann nun der Zahlbetrag des Kunden eingegeben werden, damit die Kasse das Wechselgeld berechnet.

{{Tipp1|Der Modus „Zwischensumme“ bietet letztmalig die Möglichkeit, Kunden oder Konten zu ändern, den Auftrag weiterzuführen oder abzubrechen.}}


====Pfandcoupons====
Sofern ein Vorgang beim Aufrufen der Zwischensumme mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} eine positive Pfandsumme aufweist, wird auf Rückfrage wahlweise die Ausgabe eines Pfandcoupons oder der Abschluss des Vorgangs mit Öffnen der Kassenlade zur Auszahlung des Gutschriftbetrags durchgeführt.


====Total====
Mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Vorgang abgeschlossen und der Zustand der Kontentasten ausgewertet. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und, sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} geschlossen werden.


===Tastaturbedienung===
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn der aktive Benutzer über die entsprechenden [[Benutzerstamm|Benutzerrechte]] verfügt.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Zeichen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | 0 .. 9
| style="text-align:left" | 0 .. 9
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | ,
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | -
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | *
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | ZWISCHENSUMME, TOTAL
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] Finden bzw. [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen
| style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Entf</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Posten löschen
| style="text-align:left" | Ausgewählten Posten löschen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Preis ersetzen
| style="text-align:left" | Preis ersetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | CLEAR
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Auftrag stornieren
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Support
| style="text-align:left" | Fernwartung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Ende.png|link=]] Ende
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | KUNDE
| style="text-align:left" | Kunden finden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:stapel.png|link=]] Preis
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | [[Datei:neben.png|link=]] Ansicht
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | FLASCHE
| style="text-align:left" | Gebinde auf Flasche schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KISTE
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kiste schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KOMBI
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kombi schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | ANBRUCH
| style="text-align:left" | Gebinde auf Anbruch schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | AUSGL
| style="text-align:left" | Ausgleichsfunktion ein/ausschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| style="text-align:left" | Pfandmodus ein/ausschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | VK wechseln
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | HOLD
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] Finden bzw. [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen
| style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | EC
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | NETTO
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß
| style="text-align:left" | [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung starten]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll
| style="text-align:left" | [[Kassenprotokoll|Kassenprotokolle anzeigen]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Schluessel.png|link=]] Login
| style="text-align:left" | Kasse sperren/Benutzeranmeldung
|}


----
'''Weiter zu [[Kassenabrechnung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Kasse

2017-03-29T17:36:02Z

FBO: /* Tastaturbedienung */

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Der Kassendialog kann im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden.

Die grundlegenden Eigenschaften zu Preisgruppe und Preisberechnung Brutto/Netto werden im zugehörigen [[Besonderheiten des Kundenstamms|Kundenkonto]] der Kasse eingestellt. Welches Kundenkonto mit der Kasse verknüpft ist, kann im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} im Register [[Register Administration|Administration]] eingesehen werden. Diese Verknüpfung ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können.

Sollten Sie bei der Benutzung der Kasse auf Probleme stoßen, klicken Sie [[Kassentechnik|hier]].

==Der Kassendialog==

{{Karte|Kassieren.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Kassendialog'''
|9|33|610|158|1. Die '''Anzeige'''
|9|169|610|417|2. Die '''Kategorietasten'''
|9|417|610|667|3. Die '''Direkttasten'''
|9|667|610|767|4. Die '''Favoritentasten'''
|617|31|1023|310|5. Der '''Protokollbereich'''
|618|367|753|518|6. Die '''Gebindetasten'''
|753|318|886|518|7. Die '''Funktionstasten'''
|886|318|1020|518|8. Der '''Menübereich'''
|618|518|886|567|9. Die '''Banknotentasten'''
|618|567|820|767|10. Der '''Ziffernblock'''
|820|567|886|618|11. '''Minus'''
|820|618|886|667|12. '''Multiplikator'''
|953|667|1020|767|13. '''Kontentasten'''}}

Die '''Anzeige (1)''' befindet sich am oberen Rand des Dialogs.<br />
In der ersten Zeile des Anzeigebereichs werden während des Kassierens Artikelnummer und -bezeichnung des ausgewählten Artikels angezeigt. Beim [[Kasse#Vorgang abschließen|Abschluss]] eines Kassiervorgangs werden Informationen zum Zahlbetrag und Wechselgeld angezeigt.

In den mittleren Zeilen werden die Einzel- und Gesamtpreise der jeweils ausgewählten Ware und das dazugehörige Pfand angezeigt und die aktuelle Zwischensumme wird ausgewiesen.

In der untersten Zeile des Anzeigebereichs wird der aktuelle Betriebszustand des Kassensystems angezeigt.
Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt.

Unterhalb der Anzeige sind 40 '''Kategorietasten (2)''' zur Auswahl der 40 '''Direkttasten (3)''' angeordnet. Am unteren Rand befinden sich 16 '''Favoritentasten (4)'''.

{{Hinweis|Die Belegung der '''Direkttasten (3)''' erfolgt im [[Warenstamm#Kassentastatur|Warenstamm]]; die der '''Favoritentasten (4)''' unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Register Kassensystem#Tastatur|Tastatur]]}}.}}

Im '''Protokollbereich (5)''' werden alle registrierten Artikelposten des aktuellen Kassiervorgangs angezeigt.
Über {{Menü|[[Datei:neben.png|link=]] Ansicht}} kann ein weiteres Protokollfenster geöffnet werden, in dem das zu den Artikelposten gehörige Pfand aufgelistet ist.<br />

Unterhalb des Protokollbereichs sind die '''Gebindetasten (6)''', die '''Funktionstasten (7)''' und der '''Menübereich (8)''' angeordnet.<br />
Darunter befinden sich '''Banknotentasten (9)'''.<br />
Im untersten Teil befinden sich der '''Ziffernblock (10)''' mit '''Minus- (11)''' und '''Multiplikatorfunktion (12)''' sowie die '''Kontentasten (13)'''.

===Menübereich des Kassendialogs===

[[File:kasse_menuebereich.png|rechts|mini|Der Menübereich des Kassendialogs|link=]]

Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Login}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen<ref>Um Benutzerkonten zu erstellen, siehe [[Benutzerstamm|hier]].</ref>.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} können [[Kassenprotokoll|Kassenprotokoll und Kassenauswertungen]] geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} kann die [[Kassenabrechnung]] gestartet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Support}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} wird die Fernwartung aufgerufen.

Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}, {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} oder {{Taste|F10}} kann der Bondruck gestartet werden.


== Registrieren ==

''Für Registrierung der Anwendung, siehe [[Lizenzierung]].''

Als ''Registriervorgang'' wird das Aufnehmen aller Artikel eines Kassiervorgangs bezeichnet. Nach der Registrierung wird der Kassiervorgang abgeschlossen.<br />
Das Registrieren erfolgt im [[Kasse#Der Kassendialog|Kassendialog]], der im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden kann. Es existieren mehrere Möglichkeiten Artikel zu registrieren.
{{Hinweis| Wird ein Artikel kassiert, der nur an Kunden ab einem bestimmten Alter verkauft werden darf, warnt das Kassensystem den Kassierer und vereinfacht die Altersprüfung durch die Angabe des zuletzt möglichen erlaubten Geburtsdatums<ref>Die Vorgabe einer Altersfreigabe bei Warengruppen ermöglicht Option „Restriktion“ in den [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Einstellungen]].</ref>.}}


===Registrieren mit Gebindetasten und Kategorien===

Mit den '''Gebindetasten (6)''' wird eingestellt, ob [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Teil- oder Großgebinde]] registriert werden.

Sofern die Gebindetaste {{Taste|FLASCHE}} aktiviert wurde, werden beim Registriervorgang Teilgebinde erfasst.

Wenn {{Taste|KISTE}} aktiviert ist, wird aus dem Barcode oder der Artikelnummer des Teilgebindes das zugehörige Großgebinde abgeleitet und registriert.

Die Gebindetaste {{Taste|ANBR.}} (Anbruch) wird in Kombination mit einem Multiplikator eingesetzt, um unvollständig gefüllte Kisten zu erfassen. Dabei wird zu den erfassten Flaschen ein Rahmen zugerechnet. Die Anbruchfunktion ermöglicht das Zufügen von nur einem Artikel (in beliebigen Mengen). Weitere Flaschen können nur manuell zugefügt werden. Der berechnete Rahmen wird aus der Verknüpfung des zugewiesenen Pfandartikels des Großgebinde ermittelt.

Die Gebindetaste {{Taste|KOMBI}} ermöglicht in Kombination mit einem Multiplikator die Zusammenstellung eines
Großgebindes aus mehreren Artikeln in unterschiedlicher Menge. Der Inhalt des Großgebindes des ersten erfassten Artikels bestimmt die Anzahl der möglichen Artikel und den zugehörigen Rahmen des Kombigebindes. Das Pfand jeder Flaschen wird aus den zugewiesenen Pfandartikeln ermittelt. Der Artikelpreis ergibt sich aus dem anteiligen Kistenpreis der Flaschen.

{{Hinweis|Als Grundsatz gilt, dass im Modus „Kiste“ und „Kombi“ der Großgebindepreis verwendet wird, im Modus „Flasche“ und „Anbruch“ der Teilgebindepreis.}}

{{Tipp1|Ob die Gebindetasten nach dem Erfassen eines Postens oder nach der Betätigung von {{Taste|TOTAL}} auf das Standardgebinde zurückgesetzt werden, kann unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|konfiguriert]] werden.}}

Im Kassendialog sind bis zu 1.600 Artikel in Kategorien sortiert. Jede der 40 '''Kategorietasten (2)''' ermöglicht den Zugriff auf 40 Artikel, die den '''Direkttasten (3)''' zugewiesen sind.

*Wählen Sie zunächst das gewünschte '''Gebinde (6)''' aus.
* Um einen Artikel einmal aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (2)''' und dann auf eine '''Direkttaste (3)'''.
* Um einen Artikel mehrfach aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (2)''', dann auf eine '''Direkttaste (3)''' und wiederholt auf die '''Direkttaste (3)''' oder geben Sie die Anzahl über den '''Ziffernblock (10)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (12)'''<ref>Die Multiplikatortaste muss nicht betätigt werden, wenn in den Einstellungen die Option ''Multiplikator automatisch'' aktiv ist.</ref>, klicken auf eine '''Kategorietaste (2)''' und dann auf eine '''Direkttaste (3)'''.
* Um einen Artikel einmal negativ aus einer Kategorie zu registrieren, aktivieren Sie die '''Minusfunktion (11)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (2)''' und dann auf eine '''Direkttaste (3)'''.
* Um einen Artikel mehrfach negativ aus einer Kategorie zu registrieren, geben Sie die Anzahl über den '''Ziffernblock (10)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (12)''', aktivieren die '''Minusfunktion (11)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (2)''' und dann auf eine '''Direkttaste (3)'''.

{{Tipp1|Die Reihenfolge von Multiplikator und Minus ist irrelevant.}}

Die Operationen ''Multiplikationen'' und ''Einfügen eines Minuszeichens'' können auch über die Tastatur angesprochen werden. Für Multiplikation sind die Tasten {{Taste|0}} - {{Taste|9}} und die Taste {{Taste|*}} verwendbar; für das Minus die Taste {{Taste|-}}.

Nach dem Betätigen der Direkttaste wird der Multiplikator automatisch wieder auf „+1“ gesetzt. Um einen Artikel einmal zusätzlich zu kassieren, muss die '''Direkttaste (3)''' erneut oder {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen}} oder {{Taste|&crarr;}} gedrückt werden.


===Registrieren mit Barcodes===

Artikel werden durch das Scannen des EAN-Barcodes direkt erfasst. Multiplikatoren und Negativeingaben sind wie beim ''Registrieren über die Gebindetasten und Kategorien'' im Kassendialog möglich. In der folgenden Tabelle werden der Registriervorgang über die Tasten im Kassendialog und der Registriervorgang mit Tastatur & Scanner verglichen:
{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Um Artikel zu registrieren
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="6" | klicken Sie im Kassendialog
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="7"|oder drücken bzw. scannen Sie
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#8A2BE2" colspan="2" | Wiederholen
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" | [ENTER]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | -2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 20x0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| style="text-align:left" | 10x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier Pils
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left" | [SCAN]
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
|-
| rowspan="2" | 10x Warsteiner 0,50 l
und 10x Coca Cola 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" rowspan="2"| Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" rowspan="2" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" rowspan="2"| *
| style="text-align:left rowspan="2" | [SCAN]
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" rowspan="2" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" rowspan="2"| *
| style="text-align:left rowspan="2" | [SCAN]
|-
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Soft Drinks 1
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Cola 0,50
| style="text-align:left" |
|}

''Beachten Sie, dass es stets mehrere Möglichkeiten gibt, einen Registriervorgang durchzuführen.''


===Registrieren mit Sucheingaben===

Artikel können durch das Eingeben von Artikelnummern, Barcodes, Suchbegriffen oder Bezeichnungen gefunden werden. Eingaben können auch aus unvollständigen Begriffen oder Artikelnummern bestehen. Die Anwendung sucht automatisch in allen Feldern. Wird nur ein einzelnes Suchergebnis ermittelt, wird der Artikel direkt übernommen, bei mehreren Ergebnissen wird ein Dialog angezeigt.

[[Datei:Screenshot (40).png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Finden'''|link=]]

Um den Dialog zu öffnen, muss im Kassendialog eine Eingabe über die {{Menü|[[Datei:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} getätigt werden.
Die ermittelten Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.

Eine Änderung des Suchbegriffes kann unmittelbar durch eine Eingabe erfolgen. Ist die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle erst aktualisiert, nachdem {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|ENTER}} gedrückt wurde; ist {{Menü|[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle noch während der Eingabe aktualisiert.

Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}, {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} und {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} kann die Suche auf bestimmte Gebinde eingeschränkt werden. Sollen alle Artikel durchsucht werden, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}. Um die Suche nach Teil- bzw. Großgebindeartikeln zu filtern, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} für Teil- bzw. {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} für Großgebinde.

{{Tipp1|Artikel, die keine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besitzen, werden bei jeder der drei Einstellungen angezeigt.}}

In der Ergebnistabelle kann mit den Pfeiltasten navigiert und die Auswahl mit {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} übernommen werden.


===Barcodes ergänzen===

Um einen Artikel einen neuen EAN-Barcode zuzuweisen, muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|[[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} der Dialog zum Bearbeiten des Barcodes geöffnet werden. Mit {{Menü|OK}} wird die neue EAN übernommen.


===Funktionstasten des Kassendialogs===

[[File:Kasse_Funktionstasten.png|gerahmt|rechts|Die '''Funktionstasten'''|link=]]
====Rabatte gewähren====

Rabatte können immer nur auf den '''zuletzt registrierten''' Posten gewährt werden. Geben Sie dazu den gewünschten Prozentsatz über den Ziffernblock ein und drücken Sie auf {{Menü|%}}. Die Zwischensumme wird sofort aktualisiert.


====Preisgruppe wechseln====
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich nicht auf bereits erfasste Artikel aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige gelb
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige rot eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird grün eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


====Löschen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


====Anzeige zurücksetzen====
Um die Anzeige zurückzusetzen, drücken Sie auf {{Menü|CLEAR}}.


====Coupons erstellen und einlösen====
[[Datei:Coupon_Einloesen.png|gerahmt|rechts|Einen Coupon '''einlösen''']]
<div class="tright" style="clear:none">[[Datei:Coupon_Erstellen.png|gerahmt|ohne|Einen Coupon '''erstellen''']]</div>

Um einen Coupon zu erstellen bzw. einzulösen, drücken Sie auf {{Menü|COUPON}}. Der Dialog zur ''Erstellung'' eines Coupons öffnet sich. Geben Sie den gewünschten Gegenwert ein und - abhängig von der Zahlungsweise - drücken Sie entweder auf {{Menü|BAR}} oder {{Menü|EC}}. Dadurch wird der Dialog geschlossen und der Coupon gedruckt.
{{Hinweis|Die Zahlungsweise wird auch im Kassendialog<br />
dementsprechend angepasst.}}

Um einen Coupon einzulösen, drücken Sie im Dialog auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Einlösen}}. Der Dialog zur ''Einlösung'' eines Coupons öffnet sich. Geben Sie den entsprechenden Gegenwert und die Seriennummer ein. Um zwischen den Feldern zu wechseln, benutzen Sie die Tasten {{Menü|WERT}} und {{Menü|IDENT}}. Drücken Sie zum Abschluss auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Einlösen}}. Um die Zwischensumme in der Anzeige zu aktualisieren, drücken Sie entweder auf {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder registrieren Sie einen Artikel.
{{Achtung|Nach der Einlösung eines Coupons darf der Auftrag<br />
nicht mehr [[Kasse#Storno|storniert]] werden.}}

{{Tipp1|Ist die Option [[Register Kassensystem#Kassenoptionen|„Komma einfügen“]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Register Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} aktiv, ist im Ziffernblock der beiden Dialoge kein {{Taste|,}} vorhanden, da die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle beginnt. Ist die Option jedoch inaktiv, beginnt die Eingabe auf der „Einser“-Stelle.}}


====Preis ersetzen====
Nach dem Registrieren eines Artikels kann der Preis bis zum Abschluss des Kassiervorgangs geändert werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt, der neue Preis eingegeben und die Änderung mit {{Menü|Preis ersetzen}} oder {{Taste|Einfg}}<ref>Diese Aktion ist nicht für Pfand verfügbar.</ref> gesichert werden.

Der eingegebene Preis kann auch permanent den bisherigen Preis ersetzen<ref>Dies ist auch im [[Warenstamm]] unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} möglich.</ref>. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und der neue Preis mit {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Preis}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} gesichert werden.


====Storno====
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


====Warteschleife====
Ein aktiver Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Die Übertragung wird mit {{Menü|HOLD}} durchgeführt. Die Taste wird weiß eingefärbt und im Statusbereich wird
„HOLD“ gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt. Es kann nun ein neuer Kassiervorgang
gestartet werden.

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn kein anderer Vorgang aktiv ist. Ein
laufender Vorgang muss zunächst storniert oder abgeschlossen werden. Nach der Reaktivierung steht die
Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog nicht beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag also reaktiviert und storniert oder abgeschlossen werden.


===Buchungskonten===
Die Kontenschaltflächen können während des Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden<ref>Die Umschaltung gilt jedoch nicht für bereits registrierte Posten.</ref>.

Die Schaltfläche {{Menü|NETTO}} schaltet zwischen Privat- und Gewerbekunden um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „NETTO“ gelb eingefärbt sind, werden auf dem Kassenbon Posten und Summen als Nettowerte ausgegeben sowie die Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei der Pfandberechnung wird im Modus „Netto“ Mehrwertsteuer auf den Pfandumsatz aufgeschlagen. Beim erneuten Drücken der Taste, werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|KUNDE}} ermöglicht die Zuweisung von Kundeneigenschaften auf den Kassiervorgang. Damit werden die Eigenschaften Gewerbekunden, Pfandberechnung und Preisgruppe sowie Sonder- und Aktionspreise anhand des gewählten Kundendatensatzes zugewiesen. Bei Aktivierung ist die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „KUNDE“ gelb eingefärbt. Die Zuweisung des Kunden kann vor dem Drücken der Taste durch Eingabe der Kundennummer oder anhand des Suchdialogs nach dem Drücken der Taste erfolgen. Beim erneuten Drücken der Taste nach dem Zuweisen eines Kunden wird das Kassenkonto wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|EC}} schaltet zwischen Bar- und EC Cash-Zahlung um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „EC“ gelb eingefärbt sind, wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.


===Registrierung von Pfand===

Das Kassensystem kann mit {{Taste|Pfand}} in den Modus „Pfandregistrierung“ versetzt werden, um zurückgegebenes Pfand zu registrieren. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

[[File:Screenshot (38).png|gerahmt|ohne|Der Kassendialog im '''Pfandmodus'''|link=]]

Das Registrieren von Pfand kann durch das Anwählen des gewünschten Pfandartikels erfolgen. Die Minusfunktion wird automatisch aktiviert. Multiplikatoren, Suchfunktion und Gebindetasten<ref>Die Ausgleichsfunktion ist im Pfandmodus nicht nutzbar.</ref> sind wie bei der Warenregistrierung verfügbar.
{{Hinweis|Die Option ''[[Register Kassensystem#Kassenoptionen|Multiplikator automatisch]]'' unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} hat im Pfandmodus keine Funktion. Um einen Pfandartikel mehrfach zu registrieren, muss also die Multiplikatortaste manuell betätigt werden.}}


====Pfandcoupons entwerten====

Während eines Kassiervorgangs können Pfandcoupons jederzeit entwertet werden, indem wahlweise der Barcode auf dem Coupon gescannt wird oder die Couponnummer eingetippt wird. Pfandcoupons können nur einmal entwertet werden. Nach der Eingabe des Coupons darf der Auftrag nicht mehr storniert werden.


====Automatencoupons entwerten====

Das Erfassen von Pfandcoupons aus einem externen Pfandrücknahmesystem, beispielsweise aus einem Automaten, ist möglich, wenn die Kennung des Rücknahmesystems und der Couponwert auf dem Coupon hinterlegt werden. Der Rücknahmecoupon muss nach der Erfassung vernichtet werden, da er nicht gegen mehrfaches Erfassen gesichert werden kann.


====Die Ausgleichsfunktion====

Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Gegenrechnen des Pfandanteils eines Artikels beim Registrieren. Dabei
wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

Die Funktion kann mit {{Taste|Ausgleich}} während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden.

Während der aktiven Phase wird für alle registrierten Posten der Ausgleich berechnet.

<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die Ausgleichsfunktion muss aktiviert werden, bevor ein Artikel mit Pfandausgleich erfasst wird!</div>


===Vorgang abschließen===
Der Abschluss eines Vorgangs wird durch das Aufrufen der Zwischensumme eingeleitet.

====Zwischensumme====
Die Zwischensumme kann mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} aufgerufen werden. Es wird der Gesamtwert des Auftrags angezeigt. Bei Barzahlung kann nun der Zahlbetrag des Kunden eingegeben werden, damit die Kasse das Wechselgeld berechnet.

{{Tipp1|Der Modus „Zwischensumme“ bietet letztmalig die Möglichkeit, Kunden oder Konten zu ändern, den Auftrag weiterzuführen oder abzubrechen.}}


====Pfandcoupons====
Sofern ein Vorgang beim Aufrufen der Zwischensumme mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} eine positive Pfandsumme aufweist, wird auf Rückfrage wahlweise die Ausgabe eines Pfandcoupons oder der Abschluss des Vorgangs mit Öffnen der Kassenlade zur Auszahlung des Gutschriftbetrags durchgeführt.


====Total====
Mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Vorgang abgeschlossen und der Zustand der Kontentasten ausgewertet. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und, sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} geschlossen werden.


===Tastaturbedienung===
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn der aktive Benutzer über die entsprechenden [[Benutzerstamm|Benutzerrechte]] verfügt.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Zeichen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | 0 .. 9
| style="text-align:left" | 0 .. 9
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | ,
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | -
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | *
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | ZWISCHENSUMME, TOTAL
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] Finden bzw. [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen
| style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Entf</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Posten löschen
| style="text-align:left" | Ausgewählten Posten löschen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Preis ersetzen
| style="text-align:left" | Preis ersetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | CLEAR
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | Auftrag stornieren
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Support
| style="text-align:left" | Fernwartung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Ende.png|link=]] Ende
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | KUNDE
| style="text-align:left" | Kunden finden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:stapel.png|link=]] Preis
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | [[Datei:neben.png|link=]] Ansicht
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | FLASCHE
| style="text-align:left" | Gebinde auf Flasche schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KISTE
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kiste schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KOMBI
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kombi schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | ANBRUCH
| style="text-align:left" | Gebinde auf Anbruch schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | AUSGL
| style="text-align:left" | Ausgleichsfunktion ein/ausschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| style="text-align:left" | Pfandmodus ein/ausschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | VK wechseln
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
| style="background:#FF8080;text-align:left" | HOLD
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd>
| style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] Finden bzw. [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen
| style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | EC
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFF80;text-align:left" | NETTO
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß
| style="text-align:left" | [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung starten]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F11</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll
| style="text-align:left" | [[Kassenprotokoll|Kassenprotokolle anzeigen]]
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F12</kbd>
| style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Schluessel.png|link=]] Login
| style="text-align:left" | Kasse sperren/Benutzeranmeldung
|}


----
'''Weiter zu [[Kassenabrechnung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Aufträge stornieren

2017-02-23T10:49:10Z

FBO:

{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Stornos sind sinnvoll, wenn ein Auftrag nach Rechnungsstellung vollständig zurpckgenommen werden soll.

Um einen Auftrag zu stornieren, muss dieser in der Auftragsverwaltung geöffnet werden. Die Stornierung kann über die gleichnamige Option im Kontextmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter der Auftragsnummer (in der Seitenleiste) oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|U}} durchgeführt werden.

[[File:auftragsverw_storno.png|border|link=]]

Aufträge sollten nur in Ausnahmefällen storniert werden. Befindet sich der Auftrag noch nicht im Status ''Rechnung'', können die enthaltenen Warenposten entfernt und der Auftrag neu verwendet werden.

Bei Stornierung eines Auftrags wird das Programm anfragen, ob die Artikel zurück ins Lager gebucht werden sollen. Bestätigen sie diese Frage, werden die Artikel automatisch in die Lagerbestände zurückgeführt und stehen für andere Aufträge zur Verfügung.

{{Tipp1|Tipp! Aufträge sollten nur im Ausnahmefall storniert werden. Aufträge, die noch nicht zu Rechnungen gewandelt wurden, können noch bearbeitet werden. Bei Rechnungen ist das Erstellen von Korrekturbelegen (also Gutschriften) unter Umständen sinnvoller als ein Storno, um den gesamten Vorgang später nachvollziehen zu können.}}

----
'''Weiter zu [[Auftragsinformationen]]'''

----
{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}

Kassenabrechnung

2017-02-23T10:47:14Z

FBO: /* Differenzen */

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Um eine Abrechnung (Schicht- oder Tagesabrechnung) zu erstellen, öffnen Sie die Kassenabrechnung über das Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Kassenabrechnung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F9}}. Alternativ können Sie die Kassenabrechnung im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} öffnen. Eine Schichtabrechnung erfolgt für ''einen'' Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für ''alle'' Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht
beendet.

==Schichtabrechnung==
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:abrechnung_assist1.png|border|link=]][[File:abrechnung_assist2.png|border|link=]]

#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X-Bon)". Wenn die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] nicht aktiv ist oder die [[Benutzerstamm#Rechte|Berechtigung]] für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}

Mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} oder {{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet.

Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden.</ref> und geben Sie den Kasseninhalt an:

[[File:abrechnung_assist3.png|border|link=]]

#Stellen Sie Schichtbeginn und -ende mithilfe der Felder ein. Zusätzlich kann mit {{Menü|Start}} die Vorgabe aus den Öffnungszeiten, welche in der [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen|Konfiguration]] hinterlegt wurden, eingestellt werden; {{Menü|Ende}} stellt den jetzigen Zeitpunkt ein.
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

[[File:abrechnung_assist4.png|border|link=]]

#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|[[File:pfeillinks.png|link=]]}} und {{Menü|[[File:pfeilrechts.png|link=]]}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|← DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld.</ref>.
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

Sie gelangen dann zur Zusammenfassung. Dort werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.

Dabei stehen ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

*Die Option „Zählliste drucken“ ermöglicht die Kontrolle der eingegebenen Zählmengen anhand des Ausdrucks
*Die Option „Soll-Ist-Vergleich“ gibt eventuelle Kassendifferenzen auf der Zusammenfassung aus
*Die Option „Vorlage einbeziehen“ berücksichtigt bei der Berechnung von Kassendifferenzen die Wechselgeldvorlage<ref>Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde.</ref>
*Die Option „Buchungen gliedern“ unterteilt Umsätze auf dem Ausdruck nach den Zahlweisen
*Die Option „Umsätze gliedern“ kann nur in Tagesabschlüssen aktiviert werden
*Die Option „Umsätze an Kassenbuch übergeben“
*Die Option „Stundenzettel drucken“ zeigt den Schichtlohn des Kassierers an<ref>Diese Option kann aktiviert werden, wenn ein Stundenlohn im [[Benutzerstamm#Beschäftigung|Benutzerprofil]] des Kassierers hinterlegt wurde.</ref>

[[File:abrechnung_assist5.png|border|link=]]

#Wählen Sie die Ausgabeoptionen
#Starten Sie den Ausdruck der Abrechnung

Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.


==Tagesabrechnung==
Eine Tagesabrechnung wird ähnlich einer Schichtabrechnung erstellt, jedoch entfällt die Auswahl eines Kassierers. Der Abrechnungszeitraum kann eingestellt werden, sollte sich aber nicht mit einer vorigen Tagesabrechnung überschneiden. Tagesabrechnungen werden fortlaufend nummeriert. Der Kasseninhalt kann optional gezählt und die Zählliste optional gedruckt werden. Die Optionen „Umsätze gliedern“ und "Buchungen gliedern" sind immer aktiv.

==Differenzen==
Differenzen von Abrechnungen haben Ihre Ursache oft in Fehlern, die durch eine strukturierte und einheitliche Arbeitsweise und entsprechende Sorgfalt vermieden werden können.

Differenzen durch die falsche Wahl des Buchungskontos:

Vorwahl {{Taste|BAR}}/{{Taste|EC}} vergessen: Wählen Sie das Buchungskonto {{Taste|EC}} an, wenn der Kunde bargeldlos zahlen möchte. Diese Vorauswahl kann zu Beginn, während des Registrierens und auch noch nach {{Taste|ZWISCHENSUMME}} vorgenommen oder geändert werden. Die Auswahl kann nach {{Taste|TOTAL}} nicht mehr geändert werden.

{{Tipp1|Tipp! Sobald der Kunde einen Kartenzahlungswunsch äußert, aktivieren Sie umgehend {{Taste|EC}}.}}

{{Taste|TOTAL}} vor Erhalt der Zahlung: Wenn der Kunde den Zahlbetrag bar bezahlen will, warten Sie, bis Sie das Geld vom Kunden erhalten haben, bevor Sie den Kassiervorgang abschließen. Geben Sie den gezahlten Betrag ein, damit Ihnen das Kassensystem den Rückgeldbetrag ausrechnen kann. Wenn Sie jedoch {{Taste|TOTAL}} schon drücken, bevor der Kunde das Geld vorlegt oder einen bargeldlosen Zahlungswunsch äußert, können Sie das Buchungskonto nicht mehr ändern.
Umgekehrt ist es nicht möglich, einen abgebrochenen bargeldlosen Zahlungsvorgang umzubuchen, wenn bereits {{Taste|TOTAL}} gedrückt wurde. Warten Sie also bis zum Ende der Transaktion des Kartenterminals, bis Sie {{Taste|TOTAL}} drücken. Wird der Vorgang abgebrochen, können Sie das Buchungskonto noch umstellen und den Zahlbetrag bar kassieren und auf das korrekte Buchungskonto buchen.

{{Tipp1|Tipp! Erst wenn der Kunde das Geld übergeben hat oder das Kartenterminal eine erfolgreiche Zahlung zurückmeldet, darf der Vorgang mit {{Taste|TOTAL}} abgeschlossen werden.}}

Ein weiterer Grund für Differenzen sind undokumentierte Einnahmen oder Entnahmen oder falsche Wechselgeldvorlagen:

Einnahmen oder Entnahmen nicht dokumentiert: Geldbeträge sollten nur vom Kassierer in der Kasse hinterlegt oder aus der Kasse entnommen werden dürfen. Dazu sollte ein schriftlicher Hinweis angefertigt und in die Kasse gelegt werden, bevor Geld hinterlegt oder entnommen wird. So ist sichergestellt, dass bei der Abrechnung auch nicht in der Kasse registrierte Geldbewegungen dokumentiert sind und beim Zählen nicht vergessen werden.

{{Tipp1|Tipp! Legen Sie einen schriftlichen Hinweis in die Kasse, bevor Geld entnommen oder hinterlegt wird.}}

Wechselgeldvorlage nicht korrekt: Oftmals stimmt der als Wechselgeld vorab in der Kasse hinterlegte Betrag nicht. Neben Zählfehlern wird häufig nicht dokumentiert, dass der Betrag der Vorlage vom Normalwert abweicht oder es werden Beträge aus der Vorlage entnommen. Daher sollte die Wechselgeldvorlage immer identisch sein und erst mit Kassenbeginn zugänglich gemacht werden, damit Entnahmen aus der Vorlage nicht stattfinden können.

{{Tipp1|Tipp! Zahlen Sie die Wechselgeldvorlage erst unmittelbar vor dem Einsatz in die Kasse ein und weichen Sie nicht vom Standardwert ab.}}

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'''Weiter zu [[Kassenprotokoll]]'''
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{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>

Neu in FAKTURA-X

2017-02-20T21:25:16Z

FBO: /* Korrekturen */

==Neuerungen==
* 17.02.2017 - Auftragserfassung: Artikel können nun innerhalb der Posten nach oben oder unten verschoben werden
* 14.02.2017 - Allgemein: Das System kann nach der Datensicherung nun automatisch heruntergefahren und ausgeschaltet werden.

==Verbesserungen==
* 11.02.2017 - Kasse: Bestimmte Funktionstasten können nun auch ohne aktivierte Benutzerverwaltung zentral abgeschaltet werden.
* 10.02.2017 - Kasse: Tastaturfavoriten können nun wahlweise zentral für alle Kassen oder individuell für jede einzelne Kasse gespeichert werden.
* 01.02.2017 - Kasse: Die Ausgabe des Pfandcoupons kann in den Einstellungen der Kasse nun wahlfrei, erzwungen oder unterdrückt werden.
* 15.01.2017 - Stammdaten: Die Vorgabe für die Länge von Kundennummern und Artikelnummern ist nun zentral einstellbar.

==Korrekturen==

* 01.02.2017 - Allgemein: Verschiedene Korrekturen in mehreren Modulen.

==Sonstiges==

* 15.02.2017 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden Tabellen umbenannt, um Konflikte mit geschützten Schlüsselwörtern zu vermeiden.

Neu in FAKTURA-X

2017-02-20T21:11:52Z

FBO: /* Neuerungen */

Neu in FAKTURA-X

2017-02-20T21:09:49Z

FBO: /* Neue Funktionen */

==Neuerungen==
* 17.02.2017 - Auftragserfassung: Artikel können nun innerhalb der Posten nach oben oder unten verschoben werden

==Verbesserungen==
* 11.02.2017 - Kasse: Bestimmte Funktionstasten können nun auch ohne aktivierte Benutzerverwaltung zentral abgeschaltet werden.
* 10.02.2017 - Kasse: Tastaturfavoriten können nun wahlweise zentral für alle Kassen oder individuell für jede einzelne Kasse gespeichert werden.
* 01.02.2017 - Kasse: Die Ausgabe des Pfandcoupons kann in den Einstellungen der Kasse nun wahlfrei, erzwungen oder unterdrückt werden.
* 15.01.2017 - Stammdaten: Die Vorgabe für die Länge von Kundennummern und Artikelnummern ist nun zentral einstellbar.

==Korrekturen==

tba

==Sonstiges==

* 15.02.2017 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden Tabellen umbenannt, um Konflikte mit geschützten Schlüsselwörtern zu vermeiden.

Neu in FAKTURA-X

2017-02-20T21:08:31Z

FBO: /* Verbesserungen */

==Neue Funktionen==
* 17.02.2017 - Auftragserfassung: Artikel können nun innerhalb der Posten nach oben oder unten verschoben werden

==Verbesserungen==
* 11.02.2017 - Kasse: Bestimmte Funktionstasten können nun auch ohne aktivierte Benutzerverwaltung zentral abgeschaltet werden.
* 10.02.2017 - Kasse: Tastaturfavoriten können nun wahlweise zentral für alle Kassen oder individuell für jede einzelne Kasse gespeichert werden.
* 01.02.2017 - Kasse: Die Ausgabe des Pfandcoupons kann in den Einstellungen der Kasse nun wahlfrei, erzwungen oder unterdrückt werden.
* 15.01.2017 - Stammdaten: Die Vorgabe für die Länge von Kundennummern und Artikelnummern ist nun zentral einstellbar.

==Korrekturen==

tba

==Sonstiges==

* 15.02.2017 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden Tabellen umbenannt, um Konflikte mit geschützten Schlüsselwörtern zu vermeiden.

Neu in FAKTURA-X

2017-02-20T21:06:23Z

FBO: /* Sonstiges */

==Neue Funktionen==
* 17.02.2017 - Auftragserfassung: Artikel können nun innerhalb der Posten nach oben oder unten verschoben werden

==Verbesserungen==
* 10.02.2017 - Kasse: Tastaturfavoriten können nun wahlweise zentral für alle Kassen oder individuell für jede einzelne Kasse gespeichert werden.
* 01.02.2017 - Kasse: Die Ausgabe des Pfandcoupons kann in den Einstellungen der Kasse nun wahlfrei, erzwungen oder unterdrückt werden.

==Korrekturen==

tba

==Sonstiges==

* 15.02.2017 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden Tabellen umbenannt, um Konflikte mit geschützten Schlüsselwörtern zu vermeiden.

Neu in FAKTURA-X

2017-02-20T21:04:49Z

FBO: /* Neue Funktionen */

Neu in FAKTURA-X

2017-02-20T21:03:56Z

FBO: /* Verbesserungen */

==Neue Funktionen==
* 17.02.2017 - Auftragserfassung: Positionen können nach oben oder unten verschoben werden

==Verbesserungen==
* 10.02.2017 - Kasse: Tastaturfavoriten können nun wahlweise zentral für alle Kassen oder individuell für jede einzelne Kasse gespeichert werden.
* 01.02.2017 - Kasse: Die Ausgabe des Pfandcoupons kann in den Einstellungen der Kasse nun wahlfrei, erzwungen oder unterdrückt werden.

==Korrekturen==

tba

==Sonstiges==

tba

Neu in FAKTURA-X

2017-02-20T21:02:14Z

FBO: /* Neue Funktionen */

==Neue Funktionen==
* 17.02.2017 - Auftragserfassung: Positionen können nach oben oder unten verschoben werden

==Verbesserungen==

tba

==Korrekturen==

tba

==Sonstiges==

tba

FAQ

2017-02-16T18:07:44Z

FBO: /* Steuerberater */

FAQ (=Frequently Asked Questions, deutsch: Häufige Fragen)

== Druckerprobleme ==

'''Problem: Der Ausdruck erfolgt auf dem falschen Drucker'''

Wenn der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein neuer Drucker im System zugefügt oder ein bestehender Drucker entfernt wurde.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und danach neu gestartet werden.}}

Beim Start der Anwendung wird eine Warnung ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, weil ein Drucker zugefügt oder entfernt wurde. Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.
Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationmodul gestartet. Sie können diese Zuweisung Der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und ändern.

'''Problem: Anstatt eines Ausdrucks soll ich den Speicherort für eine XPS- Datei angeben'''

Wie im vorstehenden Fall ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde. Dies kann auch automatisch durch ein Windows- Update geschehen sein. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS- Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und geändert werden.

'''Problem: Der Bondrucker druckt nicht'''

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Steuerberater==
Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gestaltet sich für Anwender immer dann schwierig, wenn der Steuerberater vermutet, dass seine Honorarforderungen beim Einsatz von FAKTURA-X sinken werden.

Natürlich hat Ihr Steuerberater gefordert, man möge eine geeignete Unternehmenslösung einsetzen, auf Honorare will er aber deshalb nicht verzichten.

Dazu muss man wissen, dass Steuerberater in der Regel ihre Brötchen nicht mit "Steuerberaten" sondern mit Buchhaltung verdienen. Dass geht, vereinfacht gesagt, so:

Der Steuerberater lässt Arbeitskraft für 8,84 €/Stunde zzgl. Nebenkosten, wir runden mal auf 10,00 € pro Stunde inklusive Arbeitgeberbelastung auf (Stand Januar 2017), Belege abtippen (in der vornehmen Sprache der Steuerberater heißt das "kontieren"). Eine Arbeitskraft schafft ca. 30 Belege pro Stunde. Der Mandant zahlt pro Beleg 1,00 €. Macht 30,- Umsatz bei 10,00 € Kosten. So eine, vollkommen sinnlose Tätigkeit bringt dann pro Tag 160,00 €, im Monat 3.200,00 € Ertrag - pro Arbeitskraft. Das ist mehr, als so mancher Unternehmer verdient. Falls Sie sich also Fragen, wer die neue Luxuslimousine Ihres Steuerberaters finanziert hat...

Zum Bedauern der Steuerberater gibt es seit Jahrzehnten für Unternehmen die Möglichkeit, die Buchhaltung mit Computerunterstützung selbst zu erledigen. Dadurch ist aber die einträgliche Einnahmequelle "Abtippen von Belegen, die aus dem Computer kommen" der Steuerberater gefährdet. Der findige Steuerberater vermeidet, dass ihm die Fälle wegschwimmen mit einschlägigen Erklärungen, die oft mit "Toll, dass Sie eine Software verwenden wollen aber bei Ihnen..." beginnen und mit "... daher wird die Buchhaltung bei Ihnen auch nach Einsatz der neuen Software nicht billiger werden" enden. Der Steuerberater freut sich auf DATEV- aufbereitete Umsatzdaten für das Kanzlei Rechnungswesen, dadurch spart er nämlich viel Zeit, also Stundenlohn. Bei gleichen Honorarforderungen.

Die DATEV eG hat 2004 in Ihrer KMU- Hauszeitschrift gefordert, Steuerberater sollen sich weniger mit Buchhaltung und anderen Tätigkeiten beschäftigen, die der Mandant mit Software schneller und kostengünstiger abdecken kann. Seitdem hat sich aber nicht viel geändert.

Wir bieten unseren Anwendern an, sie bei den Verhandlungen mit dem Steuerberater zu unterstützen. Das fängt damit an, dass wir dem Steuerberater Referenzen anbieten, um seine Argumente zu entkräften.

Wir erläutern dem Steuerberater auch gerne die Verfahrenweisen für den Datenaustausch zwischen FAKTURA-X und DATEV.

Sollte das alles nicht fruchten, können Sie den Steuerberater übrigens jederzeit wechseln. In der Regel ist das sogar recht einfach. Der Steuerberater darf übrigens nicht unbegründet Daten zurückhalten, diese sind nämlich Ihr Eigentum, oder den Wechsel behindern, dabei macht er sich unter Umständen sogar strafbar.

Sollte Ihr Steuerberater zu einer echten Zusammenarbeit bereit sein, muss der Anwender festlegen, welche Informationen der Steuerberater erhalten soll, was er wissen soll und was er nicht benötigt:

Primäres Element ist der Monatsabschlussbericht. Dieser enthält die Umsätze Großhandel und Abholmarkt, die Offenen Forderungen und Umsatzsteuerwerte, den Einkauf und die Kosten der Betriebsführung, Offene Verbindlichkeiten und Vorsteuerwerte.

Im Kassenbuch sind alle Geldbewegungen eingetragen, inkl. Zahlungen auf Rechnungsumsätze und Tagesabschlüsse der Kasse. Diese enthalten im Übrigen keine Umsatzsteuer, da diese auf den Belegen bereits angegeben ist und im Monatsabschlussbericht berücksichtigt wurde. Das Kassenbuch ist für den Steuerberater lediglich zur Kenntnisnahme gedacht. Ebenfalls nur zur Kenntnisnahme sind die Tagesberichte der Registrierkassen.
Journale sind bei Soll- Versteuerung ebenfalls nur zur Kenntnisnahme gedacht. Bei Ist-Versteuerung sollte ein Journal mit den Einnahmen ausgegeben werden und den Abschnitt "Auftragsumsätze" des Monatsabschluss ersetzen.

Das Untergliedern nach Debitoren oder Kreditoren ist nicht zwangsläufig notwendig, kann aber im Monatsabschlussbericht aktiviert werden. Sinnvoller ist die Aufschlüsselung nach Sachkonten und Kostenarten, auch das ist im Abschlussbericht möglich. Sollen beide Aufschlüsselungen durchgeführt werden, muss der Bericht mit den entsprechenden Einstellungen zweimal ausgegeben werden.

Schwundbücher für Ware und Pfand sowie Inventurlisten für Ware und Pfand können für Jahresabschlüsse erstellt werden.

Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. grundsätzlich wird das Pfand mit 19% Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall muss Umsatzsteuer in Höhe von 6,27 € an die Finanzbehörden abgeführt werden. Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf von „kleinen“ Getränkehändlern genutzt werden. Dazu hat die IHK Berlin 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.<ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/politische-positionen-und-statistiken_channel/innovation/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz der DIHK, Berlin, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zu Gunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

== Einzelnachweise ==

<references />

FAQ

2017-02-16T09:01:26Z

FBO: /* Steuerberater */

FAQ (=Frequently Asked Questions, deutsch: Häufige Fragen)

== Druckerprobleme ==

'''Problem: Der Ausdruck erfolgt auf dem falschen Drucker'''

Wenn der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein neuer Drucker im System zugefügt oder ein bestehender Drucker entfernt wurde.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und danach neu gestartet werden.}}

Beim Start der Anwendung wird eine Warnung ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, weil ein Drucker zugefügt oder entfernt wurde. Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.
Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationmodul gestartet. Sie können diese Zuweisung Der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und ändern.

'''Problem: Anstatt eines Ausdrucks soll ich den Speicherort für eine XPS- Datei angeben'''

Wie im vorstehenden Fall ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde. Dies kann auch automatisch durch ein Windows- Update geschehen sein. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS- Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und geändert werden.

'''Problem: Der Bondrucker druckt nicht'''

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Steuerberater==
Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gestaltet sich für Anwender immer dann schwierig, wenn der Steuerberater vermutet, dass seine Honorarforderungen beim Einsatz von FAKTURA-X sinken werden.

Natürlich hat Ihr Steuerberater gefordert, man möge eine geeignete Unternehmenslösung einsetzen, auf Honorare will er aber deshalb nicht verzichten.

Dazu muss man wissen, dass Steuerberater in der Regel ihre Brötchen nicht mit "Steuerberaten" sondern mit Buchhaltung verdienen. Dass geht, vereinfacht gesagt, so:

Der Steuerberater lässt Arbeitskraft für 8,84 €/Stunde zzgl. Nebenkosten, wir runden mal auf 10,00 € pro Stunde inklusive Arbeitgeberbelastung auf (Stand Januar 2017), Belege abtippen (in der vornehmen Sprache der Steuerberater heißt das "kontieren"). Eine Arbeitskraft schafft ca. 30 Belege pro Stunde. Der Mandant zahlt pro Beleg 1,00 €. Macht 30,- Umsatz bei 10,00 € Kosten. So eine, vollkommen sinnlose Tätigkeit bringt dann pro Tag 160,00 €, im Monat 3.200,00 € Ertrag - pro Arbeitskraft. Das ist mehr, als so mancher Unternehmer verdient. Falls Sie sich also Fragen, wer die neue Luxuslimousine Ihres Steuerberaters finanziert hat...

Zum Bedauern der Steuerberater gibt es seit Jahrzehnten für Unternehmen die Möglichkeit, die Buchhaltung mit Computerunterstützung selbst zu erledigen. Dadurch ist aber die einträgliche Einnahmequelle "Abtippen von Belegen, die aus dem Computer kommen" der Steuerberater gefährdet. Der findige Steuerberater vermeidet, dass ihm die Fälle wegschwimmen mit einschlägigen Erklärungen, die oft mit "Toll, dass Sie eine Software verwenden wollen aber bei Ihnen..." beginnen und mit "... daher wird die Buchhaltung bei Ihnen auch nach Einsatz der neuen Software nicht billiger werden" enden. Der Steuerberater freut sich auf DATEV- aufbereitete Umsatzdaten für das Kanzlei Rechnungswesen, dadurch spart er nämlich viel Zeit, also Stundenlohn. Bei gleichen Honorarforderungen.

Die DATEV eG hat 2004 in Ihrer KMU- Hauszeitschrift gefordert, Steuerberater sollen sich weniger mit Buchhaltung und anderen Tätigkeiten beschäftigen, die der Mandant mit Software schneller und kostengünstiger abdecken kann. Seitdem hat sich aber nicht viel geändert.

Wir bieten unseren Anwendern an, sie bei den Verhandlungen mit dem Steuerberater zu unterstützen. Das fängt damit an, dass wir dem Steuerberater Referenzen anbieten, um seine Argumente zu entkräften.

Wir erläutern dem Steuerberater auch gerne die Verfahrenweisen für den Datenaustausch zwischen FAKTURA-X und DATEV.

Sollte das alles nicht fruchten, können Sie den Steuerberater übrigens jederzeit wechseln. In der Regel ist das sogar recht einfach. Der Steuerberater darf übrigens nicht unbegründet Daten zurückhalten, diese sind nämlich Ihr Eigentum, oder den Wechsel behindern, dabei macht er sich unter Umständen sogar strafbar.

Sollte Ihr Steuerberater zu einer echten Zusammenarbeit bereit sein, muss der Anwender festlegen, welche Informationen der Steuerberater erhalten soll, was er wissen soll und was er nicht benötigt:

Primäres Element ist der Monatsabschlussbericht. Dieser enthält die Umsätze Großhandel und Abholmarkt, die Offenen Forderungen und Umsatzsteuerwerte, den Einkauf und die Kosten der Betriebsführung, Offene Verbindlichkeiten und Vorsteuerwerte.

Im Kassenbuch sind alle Geldbewegungen eingetragen, inkl. Zahlungen auf Rechnungsumsätze und Tagesabschlüsse der Kasse. Diese enthalten im Übrigen keine Umsatzsteuer, da diese auf den Belegen bereits angegeben ist und im Monatsabschlussbericht berücksichtigt wurde. Das Kassenbuch ist für den Steuerberater lediglich zur Kenntnisnahme gedacht. Ebenfalls nur zur Kenntnisnahme sind die Tagesberichte der Registrierkassen.
Journale sind bei Soll- Versteuerung ebenfalls nur zur Kenntnisnahme gedacht. Bei Ist-Versteuerung sollte ein Journal mit den Einnahmen ausgegeben werden und den Abschnitt "Auftragsumsätze" des Monatsabschluss ersetzen.

Das Untergliedern nach Debitoren oder Kreditoren ist nicht zwangsläufig notwendig, kann aber im Monatsabschlussbericht aktiviert werden. Sinnvoller ist die Aufschlüsselung nach Sachkonten und Kostenarten, auch das ist im Abschlussbericht möglich. Sollen beide Aufschlüsselungen durchgeführt werden, muss der Bericht mit den entsprechenden Einstellungen zweimal ausgegeben werden.

Schwundbücher für Ware und Pfand sowie Inventurlisten für Ware und Pfand können für Jahresabschlüsse erstellt werden.

Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. grundsätzlich wird das Pfand mit 19% Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
| -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall muss Umsatzsteuer in Höhe von 6,27 € an die Finanzbehörden abgeführt werden. Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf von „kleinen“ Getränkehändlern genutzt werden. Dazu hat die IHK Berlin 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.<ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/politische-positionen-und-statistiken_channel/innovation/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz der DIHK, Berlin, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zu Gunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

FAQ

2017-02-15T16:23:23Z

FBO: /* Druckerprobleme */

FAQ (=Frequently Asked Questions, deutsch: Häufige Fragen)

== Druckerprobleme ==

'''Problem: Der Ausdruck erfolgt auf dem falschen Drucker'''

Wenn der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein neuer Drucker im System zugefügt oder ein bestehender Drucker entfernt wurde.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und danach neu gestartet werden.}}

Beim Start der Anwendung wird eine Warnung ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, weil ein Drucker zugefügt oder entfernt wurde. Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.
Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationmodul gestartet. Sie können diese Zuweisung Der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und ändern.

'''Problem: Anstatt eines Ausdrucks soll ich den Speicherort für eine XPS- Datei angeben'''

Wie im vorstehenden Fall ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde. Dies kann auch automatisch durch ein Windows- Update geschehen sein. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS- Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und geändert werden.

'''Problem: Der Bondrucker druckt nicht'''

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Steuerberater==
Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater gestaltet sich für Anwender immer dann schwierig, wenn der Steuerberater vermutet, dass seine Honorarforderungen beim Einsatz von FAKTURA-X sinken werden.

Natürlich hat Ihr Steuerberater gefordert, man möge eine geeignete Unternehmenslösung einsetzen, auf Honorare will er aber deshalb nicht verzichten.

Dazu muss man wissen, dass Steuerberater in der Regel ihre Brötchen nicht mit "Steuerberaten" sondern mit Buchhaltung verdienen. Dass geht, vereinfacht gesagt, so:

Der Steuerberater lässt Arbeitskraft für 8,84 €/Stunde zzgl. Nebenkosten, wir runden mal auf 10,00 € Arbeitgebeerbelastung pro Stunde auf (Stand Januar 2017), die Belege abtippen (in der vornehmen Sprache der Steuerberater heißt das "kontieren"). Eine Arbeitskraft schafft ca. 30 Belege pro Stunde. Der Mandant zahlt pro Beleg 1,00 €. Macht 30,- Umsatz bei 10,00 € Kosten. So eine, vollkommen sinnlose, Tätigkeit bringt dann pro Tag 160,00 €, im Monat 3.200,00 € Ertrag - pro Arbeitskraft. Das ist mehr, als so mancher Unternehmer verdient. Falls Sie sich also Fragen, wer die neue Luxuslimousine Ihres Steuerberaters finanziert hat...

"Leider" gibt es seit Jahrzehnten für Unternehmen die Möglichkeit, die Buchhaltung mit Computerunterstützung selbst zu machen. Dadurch ist aber die einträgliche Einnahmequelle "Abtippen von Belegen, die aus dem Computer kommen" der Steuerberater gefährdet.
Der kluge Steuerberater wehrt sich daher mit einschlägigen Erklärungen, die mit "Toll, dass Sie eine Software verwenden wollen aber bei Ihnen..." beginnen und mit "... daher wird die Buchhaltung bei Ihnen auch ach Einsatz der neuen Software nicht billiger werden" enden.
Der Steuerberater freut sich insbesondere auf DATEV- aufbereitete Umsatzdaten für das Kanzlei Rechnungswesen, dadurch spart er nämlich viel Zeit, also Stundenlohn. Bei gleichen Honorarforderungen.

Die DATEV eG hat 2004 in Ihrer KMU- Hauszeitschrift gefordert, Steuerberater sollen sich weniger mit Buchhaltung und anderen Tätigkeiten beschäftigen, die der Mandant mit Software schneller und kostengünstiger abdecken kann. Seitdem hat sich aber nicht viel geändert.

Was sollte der Steuerberater bekommen, was muss er wissen und was benötigt er nicht:

Bekommen sollte der Steuerberater den Monatsabschlussbericht. Dieser enthält

* Die Umsätze Großhandel und Abholmarkt, die Offenen Forderungen und Umsatzsteuerwerte.
* Den Einkauf und die Kosten der Betriebsführung, Offene Verbindlichkeiten und Vorsteuerwerte.

Im Kassenbuch sind alle Geldbewegungen eingetragen, inkl. Zahlungen auf Rechnungsumsätze und Tagesabschlüsse der Kasse. Diese enthalten im Übrigen keine Umsatzsteuer, da diese auf den Belegen bereits angegeben ist und im Monatsabschlussbericht berücksichtigt wurde. Das Kassenbuch ist für den Steuerberater lediglich zur Kenntnisnahme gedacht.
Ebenfalls nur zur Kenntnisnahme sind die Tagesberichte der Registrierkassen.

Journale sind bei Soll- Versteuerung ebenfalls nur zur Kenntnisnahme gedacht. Bei Ist-Versteuerung sollte ein Journal mit den Einnahmen ausgegeben werden und den Abschnitt "Auftragsumsätze" des Monatsabschluss ersetzen.

Das Untergliedern von Journalen nach Debitoren oder Kreditoren ist für den Steuerberatern nicht notwendig, diese Aufschlüsselung nach Sachkonten ist im Monatsabschlussbericht enthalten.

Schwundbücher für Ware und Pfand sowie Inventurlisten für Ware und Pfand können für Abschlüsse erstellt werden.

Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. grundsätzlich wird das Pfand mit 19% Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen.

Pfandbezug vom Vorlieferanten: - 3.300,- € + 19% (627,- €) = - 3.927,- €
Pfandausgabe an Gewerbekunden: + 3.300,- € + 19% (627,- €) = + 3.927,- €.
Pfandrücknahme von Gewerbekunden: - 3.300,- € + 19% (627,- €) = - 3.927,- €.
Pfandverkauf an Vorlieferanten: + 3.300,- € + 19% (627,- €) = + 3.927,- €.

MwSt.- Saldo: 0,- €. Rohertrag: 0,- €

Pfandbezug vom Vorlieferanten: - 3.300,- € + 19% (627,- €) = - 3.927,- €
Pfandausgabe an Privatkunden: + 3.300,- € ohne MwSt. = + 3.300,- €.
Pfandrücknahme von Privatkunden: - 3.300,- € ohne MwSt. = - 3.300,- €.
Pfandverkauf an Vorlieferanten: + 3.300,- € + 19% (627,- €) = + 3.927,- €.

MwSt.- Saldo: 0,- €. Rohertrag: 0,- €

Pfandbezug vom Vorlieferanten: - 3.300,- € + 19% (627,- €) = - 3.927,- €
Pfandausgabe an Privatkunden: + 3.300,- € ohne MwSt. = + 3.300,- €.
Pfandrücknahme von Privatkunden: - 3.300,- € ohne MwSt. = - 3.300,- €.
Pfandverkauf an Vorlieferanten: + 3.300,- € + 19% (627,- €) = + 3.927,- €.

MwSt.- Saldo: 0,- €. Rohertrag: 0,- €

Pfandbezug vom Vorlieferanten: - 3.300,- € + 19% (627,- €) = - 3.927,- €
Pfandausgabe an Privatkunden: + 3.300,- € ohne MwSt. = + 3.300,- €.
Pfandrücknahme von Privatkunden: + 6.600,- € ohne MwSt. = - 6.600,- €.
Pfandverkauf an Vorlieferanten: - 6.600,- € + 19% (1.254,- €) = + 7.854,- €.

MwSt.- Saldo: 627,- €, muss an die Finanzbehörde abgeführt werden. Rohertrag: 0,- €

Pfandbezug vom Vorlieferanten: - 3.300,- € + 19% (627,- €) = - 3.927,- €
Pfandausgabe an Privatkunden: + 3.300,- € ohne MwSt. = + 3.300,- €.
Pfandrücknahme von Privatkunden: + 5.546,22 € + (1.053,78 €) = - 6.600,- €
Pfandverkauf an Vorlieferanten: - 6.600,- € + 19% (1.254,- €) = - 7.854,- €.

MwSt.- Saldo: 200,22 €, muss an die Finanzbehörde abgeführt werden. Rohertrag: 1.053,78 €

Hauptseite

2017-02-15T15:24:17Z

FBO:

__NOTOC__
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>

{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Das nächste FAKTURA-X Seminar findet am Samstag, 25. März 2017 in Lippstadt statt! Für Informationen und Anmeldung nehmen Sie [http://www.unitedengineering.de/contact.html hier] mit uns Kontakt auf.'''
</div>
|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Der erste Auftrag]]'''
:Auftragserfassung mit FAKTURA-X

* '''[[Kassieren]]'''
:Kassieren mit FAKTURA-X

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

* '''[[Migration]]'''
:Übertragung einer Installation

* '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''
:Umsätze nach Kunde anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Lieferanten]]'''
:Umsätze nach Lieferant anzeigen lassen

* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Waren]]'''
:Umsätze nach Artikel anzeigen lassen

|-
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
*[[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]]
*[[FAQ#Druckerprobleme|Problembehandlung Ausdruck]]
*[[Kassenabrechnung#Differenzen|Problembehandlung Kassenabrechnung]]
*[[Netzwerktechnik|Problembehandlung Netzwerktechnik]]
*[[Programmstabilität|Problembehandlung Programmstabilität]]
*[[FAQ#Steuerberater|Zusammenarbeit mit dem Steuerberater]]

|}
| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Fernwartung</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
'''Die Fernwartung kann [http://www.unitedengineering.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''
</div>
|-

| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Auswertungen]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Installation, Programmupdates, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen

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|}
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]
rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]
rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]
rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]
rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]
rect 13 292 84 338 [[Aufgabenliste]]
rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]
rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 768 49 1025 739 [[Aufgabenliste]]
rect 13 34 59 53 [[Firma]]
rect 59 34 118 53 [[Aufträge]]
rect 118 34 222 53 [[Warenwirtschaft]]
rect 222 34 281 53 [[Finanzen]]
rect 281 34 336 53 [[Analyse (Menü)]]
rect 336 34 376 53 [[Büro]]
rect 376 34 461 53 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 461 34 544 53 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 544 34 609 53 [[Optionen]]
rect 609 34 660 53 [[Fenster]]
rect 660 34 700 53 [[Hilfe]]

desc none
</imagemap>
</div>

|}

|}

Kassenabrechnung

2017-02-15T14:54:25Z

FBO:

{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
----

Um eine Abrechnung (Schicht- oder Tagesabrechnung) zu erstellen, öffnen Sie die Kassenabrechnung über das Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Kassenabrechnung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F9}}. Alternativ können Sie die Kassenabrechnung im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} öffnen. Eine Schichtabrechnung erfolgt für ''einen'' Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für ''alle'' Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht
beendet.

==Schichtabrechnung==
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

[[File:abrechnung_assist1.png|border|link=]][[File:abrechnung_assist2.png|border|link=]]

#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X-Bon)". Wenn die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] nicht aktiv ist oder die [[Benutzerstamm#Rechte|Berechtigung]] für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}

Mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} oder {{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet.

Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden.</ref> und geben Sie den Kasseninhalt an:

[[File:abrechnung_assist3.png|border|link=]]

#Stellen Sie Schichtbeginn und -ende mithilfe der Felder ein. Zusätzlich kann mit {{Menü|Start}} die Vorgabe aus den Öffnungszeiten, welche in der [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen|Konfiguration]] hinterlegt wurden, eingestellt werden; {{Menü|Ende}} stellt den jetzigen Zeitpunkt ein.
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

[[File:abrechnung_assist4.png|border|link=]]

#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|[[File:pfeillinks.png|link=]]}} und {{Menü|[[File:pfeilrechts.png|link=]]}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|← DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld.</ref>.
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.

Sie gelangen dann zur Zusammenfassung. Dort werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.

Dabei stehen ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

*Die Option „Zählliste drucken“ ermöglicht die Kontrolle der eingegebenen Zählmengen anhand des Ausdrucks
*Die Option „Soll-Ist-Vergleich“ gibt eventuelle Kassendifferenzen auf der Zusammenfassung aus
*Die Option „Vorlage einbeziehen“ berücksichtigt bei der Berechnung von Kassendifferenzen die Wechselgeldvorlage<ref>Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde.</ref>
*Die Option „Buchungen gliedern“ unterteilt Umsätze auf dem Ausdruck nach den Zahlweisen
*Die Option „Umsätze gliedern“ kann nur in Tagesabschlüssen aktiviert werden
*Die Option „Umsätze an Kassenbuch übergeben“
*Die Option „Stundenzettel drucken“ zeigt den Schichtlohn des Kassierers an<ref>Diese Option kann aktiviert werden, wenn ein Stundenlohn im [[Benutzerstamm#Beschäftigung|Benutzerprofil]] des Kassierers hinterlegt wurde.</ref>

[[File:abrechnung_assist5.png|border|link=]]

#Wählen Sie die Ausgabeoptionen
#Starten Sie den Ausdruck der Abrechnung

Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.


==Tagesabrechnung==
Eine Tagesabrechnung wird ähnlich einer Schichtabrechnung erstellt, jedoch entfällt die Auswahl eines Kassierers. Der Abrechnungszeitraum kann eingestellt werden, sollte sich aber nicht mit einer vorigen Tagesabrechnung überschneiden. Tagesabrechnungen werden fortlaufend nummeriert. Der Kasseninhalt kann optional gezählt und die Zählliste optional gedruckt werden. Die Optionen „Umsätze gliedern“ und "Buchungen gliedern" sind immer aktiv.

==Differenzen==
Differenzen von Abrechnungen haben Ihre Ursache oft in Fehlern, die durch eine strukturierte und einheitliche Arbeitsweise und entsprechende Sorgfalt vermieden werden können.

Differenzen durch die falsche Wahl des Buchungskontos:

Vorwahl {{Taste|BAR}}/{{Taste|EC}} vergessen: Wählen Sie das Buchungskonto {{Taste|EC}} an, wenn der Kunde bargeldlos zahlen möchte. Diese Vorauswahl kann zu Beginn, während des Registrierens und auch noch nach {{Taste|ZWISCHENSUMME}} vorgenommen oder geändert werden. Die Auswahl kann nach {{Taste|TOTAL}} nicht mehr geändert werden.

{{Tipp1|Tipp!
Wenn der Kunde einen Kartenzahlungswunsch äußert, aktivieren Sie umgehend {{Taste|EC}}.

{{Taste|TOTAL}} vor Erhalt der Zahlung: Wenn der Kunde den Zahlbetrag bar bezahlen will, warten Sie, bis Sie das Geld vom Kunden erhalten haben, bevor Sie den Kassiervorgang abschließen. Geben Sie den gezahlten Betrag ein, damit Ihnen das Kassensystem den Rückgeldbetrag ausrechnen kann. Wenn Sie jedoch {{Taste|TOTAL}} schon drücken, bevor der Kunde das Geld vorlegt oder einen bargeldlosen Zahlungswunsch äußert, können Sie das Buchungskonto nicht mehr ändern.
Umgekehrt ist es nicht möglich, einen abgebrochenen bargeldlosen Zahlungsvorgang umzubuchen, wenn bereits {{Taste|TOTAL}} gedrückt wurde. Warten Sie also bis zum Ende der Transaktion des Kartenterminals, bis Sie {{Taste|TOTAL}} drücken. Wird der Vorgang abgebrochen, können Sie das Buchungskonto noch umstellen und den Zahlbetrag bar kassieren und auf das korrekte Buchungskonto buchen.

{{Tipp1|Tipp!
Erst wenn der Kunde das Geld übergeben hat oder das Kartenterminal eine erfolgreiche Zahlung zurückmeldet, darf der Vorgang mit {{Taste|TOTAL}} abgeschlossen werden.}}

Ein weiterer Grund für Differenzen sind undokumentierte Einnahmen oder Entnahmen oder falsche Wechselgeldvorlagen:

Einnahmen oder Entnahmen nicht dokumentiert: Geldbeträge sollten nur vom Kassierer in der Kasse hinterlegt oder aus der Kasse entnommen werden dürfen. Dazu sollte ein schriftlicher Hinweis angefertigt und in die Kasse gelegt werden, bevor Geld hinterlegt oder entnommen wird. So ist sichergestellt, dass bei der Abrechnung auch nicht in der Kasse registrierte Geldbewegungen dokumentiert sind und beim Zählen nicht vergessen werden.

{{Tipp1|Tipp!
Legen Sie einen schriftlichen Hinweis in die Kasse, bevor Geld entnommen oder hinterlegt wird.}}

Wechselgeldvorlage nicht korrekt: Oftmals stimmt der als Wechselgeld vorab in der Kasse hinterlegte Betrag nicht. Neben Zählfehlern wird häufig nicht dokumentiert, dass der Betrag der Vorlage vom Normalwert abweicht oder es werden Beträge aus der Vorlage entnommen. Daher sollte die Wechselgeldvorlage immer identisch sein und erst mit Kassenbeginn zugänglich gemacht werden, damit Entnahmen aus der Vorlage nicht stattfinden können.

{{Tipp1|Tipp!
Zahlen Sie die Wechselgeldvorlage erst unmittelbar vor dem Einsatz in die Kasse ein und weichen Sie nicht vom Standardwert ab.}}

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'''Weiter zu [[Kassenprotokoll]]'''
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{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}

Fußnoten:
<references/>